兗礦能源海外新動作，華泰聯合證券助力企業跨境併購

近日，兗礦能源集團股份有限公司（A+H股上市公司，股票代碼：600188.SH、01171.HK，以下簡稱“兗礦能源”）與Highfield Resources Limited（一家於澳大利亞證券交易所上市的鉀礦開發公司，股票代碼：HFR，以下簡稱“高地資源”）簽署實施協議和股份認購協議，兗礦能源計劃以位於加拿大的鉀礦項目（以下簡稱“索西項目”）資產注入及現金認購的方式成爲高地資源的控股股東並取得董事會的控制權，此舉將助力兗礦能源進一步加強鉀礦儲備和開發能力。

兗礦能源爲山東能源集團下屬的特大型能源企業，主營業務涵蓋礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流五大產業領域，全資持有索西項目。高地資源系澳大利亞證券交易所上市公司，主要業務爲鉀肥項目的開發，核心項目爲西班牙北部的Muga項目。

本次交易有利於實現交易各方的合作共贏。一方面，本次交易交割後，兗礦能源可通過控股高地資源持有Muga項目、索西項目及多項儲備鉀礦礦權，實現優勢資源整合和鉀礦資產的證券化。另一方面，高地資源亦可憑藉兗礦能源及戰略投資人強大的資金實力和良好的聲譽，籌集項目進一步開發所需的資金，助力鉀礦資產後續的開發建設工作。

本次交易涉及中國、澳大利亞、加拿大、西班牙等多個國家的相關交易主體及監管部門，同時需滿足上交所、香港聯交所、澳交所三地交易所對上市公司的監管要求，華泰聯合證券作爲財務顧問全面統籌本次交易，爲兗礦能源通過跨境併購踐行礦業的多元化、高質量發展戰略提供了積極支持。

二十屆三中全會及新“國九條”提出，推進國有經濟佈局優化和結構調整，增強核心功能，提升核心競爭力，推動國有資本和國有企業做強做優做大。同時鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用併購重組、股權激勵等方式提高發展質量。本次交易是兗礦能源打造礦業業務利潤增長極的重要舉措，也是堅定履行國企使命推進中國式現代化的重要一步。