友達400億大型聯貸案 啓動

今年第二季登場的聯貸案概況一覽　友達啓動大型聯貸案，預期將掀起超額認購熱潮。圖／本報資料照片

友達月初已正式啓動金額400億元的大型聯貸案招募，這是今年以來僅次於臺塑集團越南河靜鋼廠的超大型聯貸案，目前已知聯貸案將由臺銀、一銀共同出任管理銀行，近期內將對全體國銀召開說明會，啓動籌組。

業界預期，友達這起聯貸案將再掀超額認購熱潮，據指出，這宗聯貸案可再往上追加25％，因此屆時最後結案金額可能落在500億元。

據瞭解，友達聯貸案主要是針對前二筆分別爲420億元、230億元的聯貸案啓動借新還舊，尤其是近來友達營運面大好、股價頻創近年來新高，此時出手籌組新聯貸案重新安排貸款結果，勢將讓銀行業者大舉進場熱捧。

友達近幾年籌組聯貸案都由臺銀挑樑出任管理銀行，此次除了臺銀之外，一銀也出任管理銀行，該聯貸案總共七年，前三年由臺銀出任，後四年轉由一銀出任管理銀行，聯貸利率以鐵板價1.7％訂價。

金融圈知情人士指出，友達聯貸案這次除了臺銀，也找一銀出任管理銀行，一銀董事長邱月琴可說是關鍵人物。讓該聯貸案成爲少見採「二段式」管理銀行架構的案子。

除了友達聯貸案，先前傳出大聯大擬併購的文曄科技也由臺銀出任管理銀行，合庫、兆豐爲共同主辦行，籌組100億元聯貸案。若與友達聯貸案合計，今年第二季總計已有500億的聯貸案與高科技產業相關，也成爲第二季聯貸市場重要的強心針。

此外，租賃聯貸案近日也繼浮上臺面，其中，日盛國際租賃繼兆豐銀日前爲其籌組6,500萬美元聯貸，據指出，日盛國際租賃已確定將再由新光銀及華銀爲其籌組30億元的新聯貸案；富邦銀行亦將爲中租越南子公司籌組1億美元的三年期營運週轉金聯貸案。

金融圈看好，第二季聯貸案可望由高科技業、租賃業帶動新熱潮。