再不改變, 我們將迎來一箇中國對美國出口管制的世界: 美智囊預警
✪ 羅伯特·阿特金森
信息技術與創新基金會 (ITIF) 創始人
✪ 韓書敏 (編譯)
北京外國語大學國際關係學院
【導讀】“長期以來，我們認爲中國是一個生產強國，是缺乏突破性創新能力的模仿者，”美國信息技術與創新基金會（ITIF）創始人阿特金森說。他認爲，目前中國的創新能力已經突破了西方既有的成見，並組織ITIF團隊花費了20個月的時間，對中國10個高科技行業的創新能力進行了調查，其結果引發了西方科技界的關注和討論，報告認爲：中國在模仿與創新結合的情況下，在十年左右的時間內成爲全球技術經濟權力的中心。
在ITIF評估中，中國在7個行業中領先，美國只有3個。中國在覈電領域處於領先地位；在電動汽車和電池領域與美國不相上下；在機器人技術、顯示技術、人工智能和量子計算領域接近領先；而在化學制品、機牀、半導體和生物技術領域則處於落後地位。除半導體領域因設備出口管制發展受阻，以及量子計算領域外，中國的進步速度十分驚人。
ITIF的分析詳細闡述了中國開創的循環創新體系，即在已有的技術基礎上展開創新，然後圍繞生產形成一個積極的循環，同時削弱對手。報告給出了一個聳人聽聞的預測：“幾十年內，我們可能會處於一箇中國對美國實施出口管制的世界。”實際上，西方主流智庫這一系列“捧殺”中國各行業全面領先的聲音，更像是爲推出對華更嚴限制措施而做的準備，對此我們要有清醒的認識。
本文爲文化縱橫新媒體原創編譯系列“技術革命的衝擊與重構”之十三，編譯自信息技術與創新基金會（ITIF）《中國正在快速成爲先進產業的領先創新者》（China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries），僅代表作者觀點，供讀者參考。
中國正在快速成爲
先進產業的領先創新者
▍怎麼定義創新？
創新不是發明，不是科學，也不完全和企業家精神等同。創新的效果是爲市場帶來大規模的新產品或服務。
就目的來看，創新可以分爲過程創新和產品創新。過程創新是開發和採用生產商品或服務的新方法，從而提高勞動生產率，降低生產成本，比如泰勒的科學管理原理。產品創新指的是開發更好的產品或服務，從而淘汰低質量的廉價產品，比如更有效的藥品會淘汰藥效較差的低價藥物。
就過程來看，創新可以分爲變革型創新（激進型）和持續型創新（增量型）。變革型創新是具有突破性的，比如尼龍、電視、晶體管、雷達和個人電腦的發明。持續型創新不具有突破性，而是在變革型創新的基礎上迭代，比如每一代iPhone都比前一代有着更長的電池壽命、更好的顯示器和更好的攝像頭。
▍“中國能實現自主創新嗎？”
對於“中國能否創新”的問題，長期以來分析人士都分爲兩派。
一些人認爲，中國不可能實現真正的創新，因爲其創新體系存在缺陷：教育系統鼓勵死記硬背，壓抑創造性表達；規避風險敬畏權威，不利於取得突破或劇烈變革；知識產權保護不力；政府對市場的干預效率低下。另一些人認爲，中國不能創新是因爲它的經濟受到低生產率的影響。不管是哪種原因，他們都認爲，儘管中國的經濟崛起令人印象深刻，但至少在可預見的未來，中國只能是西方創新的模仿者。
圖 中國各行業在創新指標上的相對位置和進步速度
然而，越來越多的人對這一傳統觀點提出了挑戰。有人認爲，在某些情況下，中國甚至比美國更具創新力。《哈佛商業評論》2021年的一篇文章《中國的新創新優勢》就證明了這一點。
最近一些評估指出，中國可以創新——即便不是全面創新，那至少在一些特定的關鍵技術上能實現創新。例如，世界知識產權組織的2022年全球創新指數將中國列爲全球第11位最具創新力的國家，並指出，“中國的創新潛力與培育高收入羣體的能力旗鼓相當。”
中國在許多技術領域發展勢頭良好。在機械臂、液壓泵及其他設備等先進機牀的製造方面，中國企業迅速取得了對歐洲和日本同行的優勢。在構築電子產品供應鏈方面，中國現在已經與日本、韓國和中國臺灣處於同一梯隊。在建設特高壓輸電線路、高鐵、5G網絡等現代基礎設施方面，中國也處於世界領先地位。2019年，我國實現人類探測器首次月背軟着陸；一年後，中國科學家通過衛星實現了量子加密通信，中國在量子通信領域的探索前進了一大步。此外，中國公司甚至可以與硅谷的科技巨頭一較高下，就如在TikTok和Facebook之間展開的競爭。
有學者認爲，三個因素在中國成爲技術領導者方面將發揮關鍵作用：中國的大市場（使創新型企業能更快地降低邊際成本）、強有力的政府系統（使中國能夠爲創新企業提供大量支持），以及中國在國際市場上獲得的先進技術（與尋求進入中國市場的外國技術公司合作，能提高研發能力）。
▍對中國企業創新能力的定性評估
過去十年的發展經驗表明，中國在生產複雜技術產品方面，具備全球競爭力。在電信設備、機牀、計算機、太陽能電池板、高鐵、船舶、無人機、衛星、重型設備和藥品等行業，中國獲得了可觀的全球市場份額，在機器人、人工智能、量子計算和生物技術等新興行業，中國取得了快速進步。這些成功離不開中國在經濟體量、市場規模和政策補貼方面的優勢。
圖1 中國的先進產業在全球市場中的份額
截至到2020年，在10個先進行業中，中國在7個行業的市場份額領先全球，而美國僅在3個行業領先。
圖2 2022年漢密爾頓指數行業領導者
中國的關鍵產業創新正浮現出一些驚人成效：
1.2023年，中國安裝的工業機器人數量超過了世界其他國家的總和。
2.在2013年全球化工行業的研發支出總額中，美國所佔份額爲30%，而中國僅爲1%。到2022年，中國化工企業的份額佔比增長到16.8%，而美國的份額下降到18.6%。
3.中國在建的核電站比世界上其他國家的總和還要多。
4.2024年，中國芯片製造能力的增長超過世界其他地區的總和，比2023年每月增加100萬片晶圓。
5.2024年，中國電動汽車產量將佔全球電動汽車產量的62%。
6.中國的臨牀試驗從2017年的1040項增加到2021年的2564項，增長了146%，位列所有國家的榜首。
▍對中國企業創新能力的定量評估
除了生物製藥行業的藥物批准外，沒有現成的數據庫能評估中國公司的創新實力。因此，報告使用了三種方法進行評估。
第一種方法是對量化創新指標的回顧，如研發人員、專利和文章引用。這些數據有一定的說服力，但不是決定性的。
就全職研發人員數量來說，中國的研究人員數量在近十年大大超過了美國。2011年，美國研究人員總數是110萬，而中國的研究人員總數超過130萬，比美國高出近20%。（虛線表示同一時期美國研究人員的總數。）到2021年，中美之間的差距大幅擴大。中國的研究人員數量增加了100多萬，達到240萬，幾乎比美國的總數（150萬）高出了50%。
圖3 中國相對於美國的研發人員數量
在研發支出方面，中國在近十年也不斷接近美國。2011年，中國在科研上的支出爲2460億美元，僅爲美國當年4270億美元的58%。然而，11年後的2022年，中國已經逐漸接近美國，支出達到8110億美元，佔美國9230億美元支出的88%。其中，中國政府層面投入的研發支出相當於美國的86%。而在商業領域，中國的研發支出幾乎與美國相當。
圖4 按行業劃分的中國相對於美國的國內研發總支出
在專利申請數方面，從2011年到2021年，中國的專利申請數完成了從落後到超越美國的轉變。2011年，美國的申請專利數爲4.9萬件，而中國的專利申請數爲1.7萬多件，僅佔美國專利數的35%。到2019年，中國正式公佈的專利申請數首次超過美國。到了2021年，中國的專利申請數已超過6.7萬件，比美國的56467件高出了19%。
圖5 中國相對於美國的PCT專利申請數量
在論文引用方面，中國的高被引研究人員數量正在追趕美國。2018年，超過43%的高被引研究人員來自美國，而只有8%來自中國。然而，在接下來的幾年裡，美國有影響力的研究人員數量下降了，而中國則相反。到2023年，中國的高被引研究人員的數量增加了一倍多，其中18%的高被引研究人員生活在中國。與此同時，在美國的中國籍高被引研究人員比例下降到38%。
圖6 中國相對於美國的高被引研究人員比例
第二種方法是對單箇中國企業的分析。2023年，共有679家中國企業入選了歐盟研發2500強名單，我們選擇了44家公司進行更仔細的考察。我們依靠中國本土的研究人員，審查了這些公司的年報和投資分析師報告，並按照1到10的等級對每家公司的創新情況進行獨立評分（1代表完全複製，10代表處於世界創新的前沿）。
結果表明，中國企業很少走在全球創新的前沿，但是大多數企業正在追趕這個前沿，並取得了快速進展：中國企業的平均得分爲6。創新指數排名靠前的企業是中國核電（9分），其次是無人機制造商大疆（8.75分）、國盾量子（8.25分）、電動汽車製造商比亞迪（8分）和智譜AI（8分）。
第三種方法是考察對國家安全和國家經濟實力至關重要的10個關鍵行業和技術：電動汽車、機器人、半導體、化工、機牀、人工智能、生物技術、量子計算、顯示和商用核電。
在這10個行業中，中國在兩個行業領先或持平，在四個行業接近領先，在四個行業落後。除了半導體和量子領域因設備出口受限導致發展受阻，中國其他行業的進步速度都是驚人的。
圖7 中國十大關鍵行業創新現狀
▍中國和美國的創新制度對比
（一）美國模式
1945年，麻省理工學院的工程師兼校長Vannevar Bush首次提出了美國創新的典型模式：政府投資大學的基礎科學和政府實驗室，研究人員和機構根據自己的研究興趣，或爲了國家利益，專注國防、太空探索、衛生或能源等領域。在某一時間，知識被產生出來，然後被美國的企業家使用。
這些企業家雖然並不多，但卻構成了美國體系的核心，因爲美國的文化、教育和移民政策支持那些跳出常規思維、願意冒險顛覆行業的個人。像比爾·蓋茨、史蒂夫·喬布斯、傑夫·貝佐斯、拉里·佩奇、馬克·扎克伯格和埃隆·馬斯克這樣的人，把科學成果與其他東西結合在一起，開發出了全新的東西（個人電腦操作系統、智能手機、電子商務、搜索引擎、社交網絡、電動汽車等）。
由於自由市場、有限的稅收和健全的知識產權保護制度的存在，他們可以收穫創新的回報。同時，他們的產品能夠在市場上公平競爭。至少在過去的75年裡，這一直是美國人相信的美國創新體系的故事，很少有人質疑這種神話般的敘述。因爲在過去的幾十年中，美國在很大程度上取得了成功。然而，在今天，上述舉措已經不夠了。
如前所述，2020年，中國7個關鍵行業的工業產出佔GDP的比例高於美國，美國僅在生物製藥，航空航天等運輸業，以及軟件和信息服務領域領先。中國在先進技術產品上有貿易順差，而美國卻有巨大的貿易逆差。在許多行業，可以預期，中國用十年左右的時間內就能取得領先。
美國模式未能充分解釋的是，如果要將一項發明充分投產，需要投入多少工作、改進和創新。如果用冰山來比喻，那麼90%的工作都在水下。美國的問題是，水面上10%的工作很出色，但水面下的90%工作拖了後腿。許多創新都是反覆試驗和調整的結果。愛迪生曾說：“天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水。”詹姆斯·貝森（James Bessen）在《邊做邊學》（Learning by Doing）一書中寫道：“在發明結束後，隨之而來的是一系列知識更新和改進空間。”從這個意義上說，美國模式注重前端的發明；中國注重持續地創新和生產製造。美國的制度建立在科學發現的基礎上，這些發現是一種公共產品，現在很容易在世界各地複製和合並。
從根本上說，美國的創新體系曾是過程導向的：支持反壟斷法和寡頭競爭；撥款支持研究；實行溫和監管；鼓勵高技能移民；建設更多的基礎設施。如果這些努力是腳踏實地的，那麼結果也將是穩健的。現在這個過程已不能得到保證。即使這個過程得到了保障，美國在關鍵領域對中國的優勢也無法保證，比如半導體、生物技術和航空航天領域。
在過去的三、四十年裡，美國的創新體系也逐漸變成了一個自上而下的體系，專注於最終產品和客戶的體驗需求，從而放棄了價值鏈中較低層次的部分。的確，在許多技術領域，終端客戶是價值鏈中最賺錢的部分。然而，一個強大的國家創新體系不僅需要價值鏈上游的能力，下游一樣重要，因爲創新必須發生在價值鏈的每一個層面，而不僅僅是尖端科學和麪向客戶的高價值領域。但是，美國向價值鏈下游移動要比中國向上移動困難得多。
如果發明是首要目標，那麼企業引領的資本主義很可能是更優的制度。但如果是爲了在關鍵行業實現大規模創新，那麼國家的介入便更爲重要。如果美國不想技術行業進一步空心化，那麼美國主導發明，中國進行大規模生產的模式就不再可持續。
（二）中國的模式
中國的創新模式與美國的創新模式有着根本的不同，因爲中國的模式基於不同的目標：獲得相較於競爭對手的相對優勢。需要強調的是，這裡說的優勢不是更高的GDP，而是相對的國家技術經濟實力的提升。中國試圖通過一種完全不同的創新模式來實現這一目標，即形成循環，而不是建立一個完整的線性模式。在已有的基礎上展開創新，然後圍繞生產形成一個積極的循環。
圖8 中國和美國的創新模式對比
當中國企業開始生產新產品時，其價格優勢往往會犧牲一些質量。但由於政府的大力支持，企業能快速擴大生產。與此同時，企業會進行嚴格的、持續的產品改進。深度流程創新（產品製造方式的改變）也經常得到政府的支持。隨着銷量擴大，處於劣勢的公司會被淘汰，規模經濟的效益進一步增加，從而利於降低成本、增加研發投入。同時，龐大的中國市場可以使企業得到更多的客戶反饋，從而加速迭代，提升利潤。
這些利潤會被繼續投向研發環節（產品和工藝），以幫助企業佔領更多的細分市場。隨着中國產品的競爭優勢進一步擴大，企業得以向高附加值環節攀升。
雖然這種創新模式可能不會帶來激進的“熊彼特式”發明，但它可以通過創新、持續改進和增加全球市場份額取得行業領先地位，跑贏競爭對手。
中國的循環創新模式包含了一些成功因素，可以稱之爲“10S”：科學和工程能力（Science and Engineering Capabilities）；領先優勢（Head Start）；市場規模（Market Size）；速度（Speed）；本地供應商網絡（Local Suppliers）；補貼（Subsidies）；企業規模（Firm Size）；專業化（Specialization）；空間（Space）；戰略（Strategy）。
1. 科學和工程能力（Science and Engineering Capabilities）
沒有強大的科學和工程人才，中國將很難“吸收和再消化”外國的創新。中國擁有大量的科學家和工程師，讓中國能夠在持續改進創新上投入人才。美國專注於培養博士人才探索新發現，而中國專注於培養大量擁有學士和碩士學位的科學和工程人才，幫助提高創新水平。
2. 領先優勢（Head Start）
中國在某些行業已經取得了領先優勢，使一些落後公司能夠迅速成長起來。由於中國的超大經濟體量，產品的價格優勢會更爲凸顯。鑑於領先者已建構出一定的競爭壁壘，其他企業很難進入一個邊際成本不斷下降的行業。在中國領先的情況下，這一比較優勢幾乎是不可逾越的。中國在無人機和核能領域的發展潛力，至少領先美國10年；在電動汽車領域，中國對電動汽車的需求規模至少比其他國家領先十年。未來，我們可能會在人形機器人和量子計算等行業再次看到這種領先情況。
3. 市場規模（Market Size）
中國的戰略是通過確保大市場來實現規模效益。作爲全球第二大經濟體和世界第二人口大國，中國的市場規模是巨大的，而且這種規模優勢只會繼續增長。中國的生產力還將進一步發展，在未來30或40年裡，中國的勞動生產率增長肯定會比美國更快。此外，類似電信服務的許多關鍵行業，中國設置了市場準入規則，外國公司無法輕易進入。
4. 速度（Speed）
中國的創新體系不是以實驗室爲中心，而是以生產體系爲中心的。因此，這對創新速度有很高的要求，需要企業將市場反饋儘可能快地投送到產品設計和生產系統中。相比之下，與它們競爭的許多大型跨國公司陷於官僚主義，複雜的內部流程往往會阻礙創新速度。在中國，中央和地方政府往往會鼓勵企業快速發展，而在美國，放慢速度是一種常態。
5. 本地供應商網絡（Local Suppliers）
福特汽車在底特律工廠發展出了典範式的垂直一體化組織結構。在過去的半個世紀裡，各生產環節的空間分佈更加分散，供應商也日益多元。然而，速度和創新往往需要離不開供應商網絡。當大型設備製造商在地理位置上靠近供應商時，向供應商發送需求、向供應商學習和獲得新產品的過程要快得多。大多數西方公司選擇在全球佈局的供應鏈，是爲了降低成本，但要以犧牲速度和創新爲代價。美國汽車工業的相對衰落就在於此。相比之下，中國仍然打造了一個低成本的生產體系，大多數供應商仍在國內，且通常與大型設備製造商在同一地區。此外，由於中國的製造業很強大，中國的創新企業能夠享受到深厚的本地生產集羣帶來的優勢。
6. 補貼（Subsidies）
獲得補貼的企業可以利用這一優勢來降低價格並擴大市場份額，也可以將補貼投入研發和其他領域。因爲中國地方之間的產業競爭非常激烈，政府部門會拿出大額資金支持地方龍頭企業。
7. 企業規模（Firm Size）
企業規模在國際競爭中很重要。考慮到電信設備、航空航天、半導體、藥品和軟件等固定成本高、邊際成本低的知識型產業日益關鍵，這一點就更加重要了。中國尤其知道，國際科技經濟競爭就像相撲：塊頭越大，效果就越大。
8. 專業化（Specialization）
中國行業的專業化程度在提高，使創新更容易。例如，在美國，一所研究型大學可能只有幾位教授從事某一特定領域的研究，而中國建立了研究機構，有100名研究人員從事同一主題的研究；中國有近50個研究生項目專注於電池化學或密切相關的電池冶金學科，相比之下，美國只有少數教授在研究電池。同時，中國政府在建設先進技術區域集羣的過程中，更加重視專業化程度。美國安全與新興技術中心（CSET）的一份報告指出，“爲了簡化從基礎研究到應用研究的創新過程，北京將企業、大學、研究機構和技能技能人員放在一起，形成產業集羣。”
9. 空間（Space）
“空間”是指創新者承擔風險和測試技術的空。在很大程度上，與西方創新者相比，中國的創新者不僅面臨很少的障礙，而且受到政府的鼓勵和支持，他們不懼承擔風險。鑑於先發優勢和擴大市場的重要性，擁有試錯空間是中國公司的關鍵優勢。
10. 戰略（Strategy）
中國的科技政策更類似於“摸着石頭過河”，這是一個漸進的過程，有時會出現錯誤和逆轉，但始終是爲了過河：取得創新的領導地位。在美國，多個不同派系的機構互鬥，使得政府的政策方案几乎不可能實現。而在中國，政策方案能得到有力執行。
▍中國創新取得領先的世界影響
從歷史上看，低收入和中等收入國家通常不是創新者，他們要麼在更常規、更老的行業競爭，要麼在先進行業通過複製和廉價勞動力參與競爭。但是，如果中國能夠在諸多複雜的行業中充分競爭，生產出面向世界的新產品，同時還享有顯著的成本優勢（中國的勞動力成本約爲美國的25%至30%），這將對全球領先的創新型企業及其所在經濟體構成重大挑戰。
這將意味着中國在先進行業更加自給自足，更不容易受到西方制裁和其他約束力量的影響。與此同時，中國在外交事務中的實力也將增強。如果中國在關鍵技術領域（例如，機器人領域的ABB，汽車領域的通用，飛機領域的波音，芯片領域的英特爾，藥品領域的默克等）的市場份額上取得重大進展，全球經濟的基本性質就會發生變化。
整個西方正陷入經濟空心化的危險。澳大利亞、加拿大、英國和部分歐洲國家（如希臘、意大利、葡萄牙和西班牙）已基本空心化：幾乎沒有先進製造業，技術部門薄弱，經濟由旅遊業、金融業、農業和自然資源支撐。近年來，美國也有這種空心化趨勢。
圖9 1995年至2022年美國各產業區位商變化
如果中國能夠走到全球創新的前沿——這是中國在努力爭取的目標——世界經濟的基本盤，以及國家實力的對比將出現根本性變化。幾十年內，我們可能會處於一箇中國對美國實施出口管制的世界。
本文爲文化縱橫新媒體原創編譯系列“技術革命的衝擊與重構”之十三，編譯自信息技術與創新基金會（ITIF）《中國正在快速成爲先進產業的領先創新者》（China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries），僅代表作者觀點，供讀者參考。