早報 (04.18）| 美對華髮起301調查！商務部深夜迴應；美國將重啓對委能源制裁；發改委披露超長期特別國債安排

商務部新聞發言人就美對華髮起301調查發表談話，具體內容如下。美國時間4月17日，美貿易代表辦公室宣佈發起針對中國海事、物流和造船業的301調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。美國上屆政府啓動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到衆多世貿成員的反對。美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間17日援引高級政府官員的話報道，由於委內瑞拉未能按照美國要求採取措施，美國將重新對委內瑞拉實施石油和天然氣行業的制裁。委內瑞拉總統馬杜羅在本月15日譴責美國政府沒有履行其在兩國政治對話進程框架下與委內瑞拉所簽署協議中的承諾。

美股方面，三大指數集體收低，道指跌0.12%，受權重股英偉達影響，標普500指數跌0.58%，納指跌1.15%，雙雙連跌四日。

大型科技股多數下跌，微軟跌0.66%，蘋果跌0.81%，英偉達跌3.87%，亞馬遜跌1.11%，Meta跌1.12%，特斯拉跌1.06%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.29%。小鵬汽車漲超3%，蔚來漲超2%，愛奇藝、理想汽車漲超1%。唯品會跌超2%，百度、阿里巴巴跌超1%。

全球資產表現上，國際油價全線下跌，WTI 5月原油期貨跌3.13%報82.69美元/桶，布倫特6月原油期貨跌3.03%報87.29美元/桶。美元指數失守106關口，COMEX黃金期貨收跌1.3%，報2376.6美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.29%，報28.295美元/盎司。比特幣盤中跌破60000美元大關，創3月6日以來新低。

1. 中美金融工作組舉行第四次會議

雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取了雙方技術專家組關於兩國金融監管框架的彙報。雙方同意繼續保持溝通。

2. 日本東電19日將啓動第五輪核污染水排海

4月17日，日本東京電力公司宣佈，福島第一核電站核污染水第五輪排海，即2024財年（2024年4月至2025年3月）首輪排海，將於當地時間19日上午啓動，預計將持續到5月7日。

3. 美國證監會禁止員工在工作手機上使用第三方消息應用程序和短信

美國證監會發言人在聲明中表示，該機構限制對第三方消息應用程序以及SMS和iMessage的訪問，“從而降低機構系統被攻破的風險，還能加強記錄保存”。該發言人稱，SEC去年9月下架了第三方應用程序，並在3月取消了大多數員工手機上的短信功能。

4. 國鐵集團：動態優化列車開行方案，應對五一小長假車票緊張現象

針對網上關於“五一小長假一些車次開售即秒光”的反映，國鐵集團客運部負責人表示，建議旅客朋友可以根據不同時段、不同方向餘票情況，選擇錯峰出行。鐵路部門也將根據鐵路12306預售票和候補購票數據，動態優化調整列車開行方案，及時在熱門線路、方向和時段增開旅客列車，努力滿足旅客假日出行需求。

5. 阿斯麥：Q1淨銷售額52.9億歐元

荷蘭半導體設備製造商阿斯麥發佈2024年第一季度財報。期內，實現淨銷售額53億歐元，同比下降22%，環比下降27%，淨利潤12億歐元，環比下降40%。相較於2023年第四季度創紀錄的91.9億歐元的訂單額，今年一季度的訂單下滑了超60%，遠低於市場預期的51億歐元。首席執行官Peter Wennink表示，全年業績展望保持不變，預計下半年表現好於上半年。

6. 特斯拉上海儲能超級工廠將於5月開工，並在明年第一季度實現量產

這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。官方資料顯示，上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack，該產品每臺機組可存儲超過3.9MWh的能源，足以滿足3600戶家庭1小時的用電需求。

7. 特斯拉再次請求投資者批准馬斯克560億美元的薪酬

特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）提交初步代理聲明，尋求股東批准將公司註冊地從特拉華州遷至得克薩斯州，以及根據股東在2018年特別會議上批准的CEO薪酬方案，批准馬斯克560億美元的薪酬。

8. 瑞銀計劃在投資銀行部門裁員100多人

據知情人士透露，瑞銀集團計劃進行新一輪裁員，在收購瑞信後繼續精簡人手。裁員計劃將在未來幾周展開，這超出了對錶現不佳人員的例行裁減。雖然首席執行官Sergio Ermotti對裁員總數幾乎沒有給出任何指引，但該行稱其目標是在未來幾年節省約60億美元的人力成本。

9. 一汽調整汽車貸款首付比例，推出0首付金融產品

據中國一汽官網，爲更好支持集團主業，創新用足金融工具，促進汽車消費，在中國人民銀行、金融監管總局《關於調整汽車貸款有關政策的通知》背景下，4月16日，一汽汽車金融有限公司全面調整汽車貸款首付比例，推出0首付金融產品。

10. 華爲Pura70現貨已到！經銷商打款備貨

據悉，華爲Pura 70第一批現貨已到總代，部分經銷商也已完成打款，等待華爲打響開售“發令槍”。綜合產業鏈各方消息，華爲Pura 70將參考Mate 60系列的“先鋒計劃”，不開發佈會，直接上市售賣。不同的是，此次Pura 70可能線上線下同時開售，貨量也較首批Mate 60系列充足些。

11. 問界新M5預訂通道現已開啓

據鴻蒙智行微博，問界新M5將於4月23日14:30發佈，4月23日15:00前下訂，即可享受2000元訂金抵扣5000元購車款的優惠政策，並可優先提車。

12. 年內第七家！新海退4月18日摘牌

在監管層強化上市公司監管、加大退市力度背景下，2024年首例重大違法強制退市案例落地。新海退4月17日晚間公告，由於2014年至2019年年度報告存在虛假記載，公司股票被深交所決定終止上市，將在2024年4月18日被摘牌。Wind數據顯示，新海退將是年內A股退市的第七家公司。

13. 美國法院暫停海能達禁售令 接近人士：處境並不樂觀

4月17日早間，海能達發佈公告，稱針對產品禁售等判令提起的上訴結果已出。“法院決定暫停執行一審法院對公司頒佈的產品禁售令及罰款等，公司將與全球合作伙伴緊密合作，即刻恢復正常的商業活動並啓動相關產品的銷售。”海能達內部人士表示，收到美國法院的判令後，已經開始快速安排後面的所有推廣事項的重啓工作。但從案件的發展來看，眼下海能達所面臨的處境並不樂觀。

1. 中央預算內投資計劃已下達超過2000億元

國家發展改革委副主任劉蘇社表示，一季度全國固定資產投資同比增長4.5%，增速比1—2月加快0.3個百分點，比去年全年加快1.5個百分點，呈現穩步回升態勢。劉蘇社透露，今年將加大宏觀政策實施力度，落實好近期出臺的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、更大力度吸引和利用外資行動方案等政策，加快推動超長期特別國債等舉措落地。

2. 國家統計局發佈2024年一季度國內生產總值初步覈算結果

根據有關基礎資料和國內生產總值（GDP）覈算方法，經初步覈算，一季度信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比增長13.7%，租賃和商務服務業同比增長10.8%。

3. 央行等三部門：進一步優化商業領域支付服務，提升支付便利性

《通知》聚焦更好滿足老年人、外籍來華人員等羣體在商業領域的多樣化支付服務需求，強化各地商務主管部門與中國人民銀行分行協作，從確定商業領域重點場所及重點商戶名錄、構建包容多樣支付受理環境、優化現金使用環境、豐富移動支付應用、強化國際消費中心城市示範引領、加強宣傳推廣等方面，着力完善多層次、多元化的支付服務體系，共同提升商業領域支付服務水平。

4. 中國人民銀行召開2024年國庫工作會議

會議要求加快推進國家金庫工程建設，推動國庫會計覈算、國庫輔助支撐、國庫信息處理和國庫檔案管理等系統建設。深化法治國庫建設，不斷提高國庫依法行政能力。持續推進國債下鄉。進一步提高分析研究質效和國庫現金流預測精準度，切實發揮決策參謀作用。

5. 中國2月減持230億美元美債

美國財政部數據顯示，中國2月份持有的美國國債爲7750億美元，環比減少230億美元。日本1月份持有的美國國債爲1.168萬億美元，環比增加160億美元。

6. 美聯儲褐皮書：經濟略有擴張 企業轉嫁成本的難度顯著上升

褐皮書顯示消費者支出總體上幾乎沒有增長，但各地區和各個支出類別的報告差異很大，幾份報告提到可自由支配支出疲軟，消費者對價格的敏感度仍然很高。另一個經常出現的評論是，最近幾個月企業將成本上升轉嫁給消費者的能力顯著減弱，導致利潤率下降。

7. 世界黃金協會：3月中國境內外金價溢價回落

由於金價飆升抑制了需求，3月上海黃金交易所的黃金出庫量爲124噸，較2月略微減少3噸；但一季度的上游實物黃金需求增至2019年以來的最高水平，達522噸。3月中國境內外金價溢價出現回落，反映出在金價飆升的情況下，國內黃金需求有所減弱；但由於前兩個月的實物黃金需求表現強勁，整個一季度的金價平均溢價還是達到了一季度的歷史最高水平。

1. 九部門發文！加快數字人才培育

《加快數字人才培育支撐數字經濟發展行動方案（2024—2026年）》提出，用3年左右時間，紮實開展數字人才育、引、留、用等專項行動，提升數字人才自主創新能力，激發數字人才創新創業活力，增加數字人才有效供給，形成數字人才集聚效應，着力打造一支規模壯大、素質優良、結構優化、分佈合理的高水平數字人才隊伍，更好支撐數字經濟高質量發展。

2. 國家發改委：積極穩妥推動低空經濟發展意義重大、前景光明

國家發改委研究室主任金賢東表示，下一步，國家發展改革委將與有關部門協調配合，堅持穩中求進，更好統籌高質量發展和高水平安全，以市場需求爲牽引、技術創新爲驅動、空域開放爲保障，推動形成場景豐富多元、供給智慧高效、監管安全規範的低空經濟健康發展良好局面。

3. 國家能源局：3月全社會用電量7942億千瓦時，同比增7.4%

從分產業用電看，第一產業用電量96億千瓦時，同比增長7.0%；第二產業用電量5421億千瓦時，同比增長4.9%；第三產業用電量1365億千瓦時，同比增長11.6%；城鄉居民生活用電量1060億千瓦時，同比增長15.8%。

4. 乘聯會：4月1-14日新能源車市場零售26萬輛，同比增長32%

4月1-14日，乘用車市場零售51.6萬輛，同比去年同期下降11%，今年以來累計零售534.8萬輛，同比增長10%。4月1-14日，新能源車市場零售26萬輛，同比去年同期增長32%，今年以來累計零售203.2萬輛，同比增長34%。

5. 工信部部長金壯龍到國家制造業轉型升級基金調研

金壯龍指出，要明晰發展戰略規劃，立足提升產業基礎能力，聚焦新材料、新一代信息技術、工業母機等重點領域，以資本爲紐帶，賦能企業成長壯大，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。要提升核心業務能力，與製造業重點產業鏈高質量發展行動、國家重大科技專項和重點研發計劃緊密聯動，深化產融合作，帶動更多金融資源用於促進科技創新、先進製造。

6. 硅業分會：硅料價格持續下跌，達到部分企業現金成本

本週企業成交量有限，但有成交企業數量有所增加。目前硅料價格已跌破企業生產成本，達到部分企業現金成本。硅料企業將在未來的一段時間內維持高庫存運行，且在未出現規模性停產前價格無望得到修復。

7. 四川：將對氫能產業採取超常規最大力度支持

四川省研究進一步推動綠氫全產業鏈發展及推廣應用工作會議16日召開。會上透露出一個信號——四川將對氫能產業採取超常規最大力度精準支持，以應用爲導向，發揮資源優勢，破解卡點、堵點，推動綠氫全產業鏈高質量發展。省發展改革委相關負責人表示，下一步，四川將探索開展離網電解水制氫，還將統籌推進加氫站與充電基礎設施規劃建設，對加氫站參照充電基礎設施給予補助。

昨日，A股方面，滬指漲2.14%，深成指漲2.48%，創業板指漲2.11%。超5100股上漲，全天成交9185億元。盤面上，PEEK材料、低空經濟、教育、存儲芯片板塊普漲；覈准制次新股、ST板塊跌幅居前。

港股方面，恆指微漲0.02%止步4連跌行情，國指漲0.1%，恆生科技指數漲0.07%。大型科技多數維持低迷，大金融股、重型基建股、電力股、電信股、教育股多數上漲；濠賭股、石油股、光伏股、家電股、軟件類股表現萎靡。

主力動向，4月17日，北向資金淨賣出2.32億元。寧德時代、貴州茅臺、工業富聯分別遭淨賣出6.13億元、6.04億元、5.29億元；邁瑞醫療逆勢獲淨買入0.79億元。南向資金淨買入11.47億港元。騰訊控股、中國移動、小米集團-W分別獲淨買入8.05億港元、6.91億港元、2.86億港元。盈富基金淨賣出額居首，金額爲50.61億港元。

龍虎榜中，昨日共有46只個股上榜龍虎榜，中遠通龍虎榜單日淨買入額最多，達6923.91萬元。涉及機構專用席位的個股有20只，淨買入額前三的是中遠通、金盾股份、中潤資源，分別爲3662.11萬元、3464.34萬元、1651.93萬元。

兩市融資餘額：截至4月16日，上交所融資餘額報7862.33億元，深交所融資餘額報6984.38億元；兩市合計14846.71億元，較前一交易日減少73.94億元。