找鋼網衝擊港股IPO,全球最大的第三方鋼鐵交易數字化平臺

財通社消息,12月9日,國內知名鋼鐵數字化交易平臺找鋼網向聯交所提交上市申請,計劃以De-SPAC(特殊目的收購公司併購上市)模式登陸港交所,招銀國際、匯豐與瑞銀集團爲聯席保薦人。

合併前找鋼網的投前估值超100億港元,合併的特殊目的收購公司Aquila是首家遞交上市申請併成功在香港聯交所成功上市的SPAC公司,募資10億港元。

若交易順利完成,找鋼網將成爲第二家通過De-SPAC路徑在港上市的公司。

今年10月,新加坡電商平臺Synagistics通過借殼香港SPAC公司匯德收購在香港上市,成爲香港首單De-SPAC交易,新公司爲獅騰控股(02562.HK)。

資本市場人士表示,通過SPAC模式上市,一方面可以有擁有SPAC發起人的全程加持,另一方面可以從多方面提高上市確定性,並且有利於像找鋼網這類業務類型較爲複雜及多元化的企業。SPAC發起人作爲專業的金融機構可以協助找鋼網與資本市場溝通,使其業務優勢得以充分展示。

截至2024年9月30日,找鋼集團多項業績指標再創歷史新高。1-9月份,找鋼集團營收和毛利持續雙增長,營收達11.41億元,同比增長41.68%,公司毛利3.21億元,同比增長21.68%。經調整EBITDA利潤爲708.6萬元,同比增長109.83%,公司已進入盈利拐點。公司經營性現金流達3.85億元,持續爲正。

招股說明書數據顯示,截至9月30日,找鋼集團平臺交易噸量超4130萬噸,同比增長21.1%。平臺GMV達1529億元,同比增長11.61%。

找鋼集團成立於2012年,主要通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平臺,提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務。目前,找鋼集團正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產品及有色金屬等非鋼鐵工業原材料市場。