終端需求回溫、AI應用興起 臺半導體族羣 錢景喊燒

羣益半導體收益ETF經理人謝明志表示，隨着終端消費電子需求復甦，庫存逐步回到健康水準，過往當庫存變化天數轉爲負值，半導體股價皆有望迎來顯著躍升。再者，去年備受關注的生成式AI議題與商機料持續發酵，市場估計2023～2027年間AI晶片的年複合成長率將達到33％，顯示出AI的強勁需求和潛力，而其發展關鍵半導體產業更將直接受惠。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，受惠終端需求回溫、AI應用興起兩大趨勢，加上庫存整理落底，2024半導體產業邁向復甦，開啓新一輪上行週期，有望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，半導體、AI等題材可視爲優先佈局族羣。

未來在AI技術應用層面由醫學、物流、交通、公部門及法律等領域逐步擴大，市場商機需求成長前景樂觀，相關半導體供應鏈表現可期。

近期市場最受市場矚目的訊息即是臺積電日本熊本廠24日風光開幕，臺灣半導體產業這波完整搭上全球AI多頭列車，除護國神山臺積電以先進製程封裝稱霸全球外，新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹認爲，IC設計及IP族羣中，亦有不少重量級企業，掌握未來AI半導體成長趨勢，包括AI延伸的高速傳輸等商機、以及自研晶片吹起的ASIC（客製化晶片）風潮，這些手握高潛力產品或擁高技術門檻的半導體指標股，隨臺股攻克萬九大關後，勢必繼續帶旺臺股走向二萬大關，成爲多頭衝鋒的主攻部隊。

目前臺股景氣燈號正進入黃藍燈，未來景氣復甦路徑將持續進入擴張階段，過去經驗顯示，臺股多頭行情通常少不由高價股擔綱，主要皆爲半導體或AI伺服器相關供應鏈，這些高價科技股由於坐擁產業前景佳優勢、加上手握高潛力產品，股價競爭力強，加上部分標的股本小，未來資金行情一來，股價更會活繃亂跳。