重塑能源(02570)擬全球發售約482.79萬股 引入九江鼎創爲基石投資者

智通財經APP訊，重塑能源(02570)於2024年11月28日至2024年12月3日招股，公司擬全球發售約482.79萬股H股，其中，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。發售價不會高於每股H股165.00港元，且目前預期不會低於每股H股145.00港元。預期H股將於香港時間2024年12月6日(星期五)上午九時正開始買賣。H股將以每手買賣單位20股H股買賣。

據悉，於往績記錄期間，作爲一家中國領先的氫能科技企業，公司專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，並提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務，令公司能夠提供製氫及終端應用一站式解決方案。就氫燃料電池系統而言，公司於往績記錄期間主要專注於重卡搭載的氫燃料電池系統。公司在政策導向項目及市場導向項目中均有着良好往績。隨着公司將業務成功持續拓展至海外市場，海外市場的收入貢獻不斷增長，鞏固了公司在國內氫能市場的領先地位。

公司於2021年、2022年、2023年及截至2024年5月31日止五個月，總收入分別爲人民幣5.241億元、6.046億元、8.953億元及1250萬元。公司分別取得淨虧損6.543億元、5.461億元、5.775億元及4.094億元。公司的淨虧損狀況乃主要由於公司努力擴大產品線並開拓上下游網絡及合作，以使公司的商業模式實現“電 - 氫 - 電”的協同應用，因此產生大量研發開支、銷售及營銷開支以及各種其他經營開支。

公司估計，經扣除公司就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支後，並假設發售價爲每股股份155港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，公司將收到全球發售所得款項淨額約6.659億港元，其中，74.5%將用於爲公司的氫燃料電池系統的研發活動及擴產提供資金。約15.3%將或用於爲公司的氫能裝備的擴產提供資金。7.7%將用於公司的海外市場業務拓展。7.7%將用於公司的海外市場業務拓展。

公司已與九江經開區鼎創股權投資中心(有限合夥)(“九江鼎創”)訂立基石投資協議，據此，九江鼎創已同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可能購買的總金額爲人民幣3億元的發售股份數目(向下約整至最接近每手 20股H股的完整買賣單位)。 按發售價每股股份155港元計算，九江鼎創將認購的發售股份數目將爲209.53萬股發售股份，佔根據全球發售將予發行的發售股份約43.40%及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約2.43%(假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使)。

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