中信證券公告：取消發行

開源證券受罰衝擊波開始顯現，“券商一哥”中信證券遭波及。

中信證券10月22日晚間披露，原計劃於10月23日至25日發行的60億元次級債取消發行，原因是主承銷商開源證券無法參與發行承銷。

中信證券此次取消的是“24中SC1”和“24中證C2”兩隻債券。該公司早前曾披露，獲批發行不超過200億元規模的次級債，計劃分期發行。此次發行規模不超過60億元，爲固定利率債券，分爲兩個品種，品種一債券期限273 天，利率區間分別爲1.5%-2.5%，品種二爲3年，利率區間1.8%-2.8%。發行主承銷商爲海通證券，聯席主承銷商爲開源證券。

根據中信證券披露，此次次級債募集資金扣除發行費用後，擬用於補充營運資金，並稱該期債券的募資用於融資融券、股票質押、衍生品等資本消耗型業務不超過總金額的10%。

然而，聯席主承銷商開源證券的突遭處罰，令中信證券的該筆次級債發行也陡生波折。就在幾天前，開源證券被證監會暫停債券承銷業務資格6個月。

證監會10月18日公告，開源證券存在三大違規行爲，包括個別公司債券項目中未勤勉盡責、多個投行項目中質控覈查把關不嚴，且在承銷多項綠色債券時未審慎覈查把關，造成債券發行人依託虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項目違規融資、重複融資，約定用於綠色項目的資金被挪爲他用，爲此暫停開源證券債券承銷業務6個月。

受此事件影響的不只中信證券，因開源證券被罰波及，其他企業也宣佈取消了公司債發行。

據Wind數據，湖南洞庭資源控股集團有發行的兩隻債券“24洞庭03”、“24洞庭04”取消發行，由於主承銷商開源證券無法參與發行承銷相關工作。上述兩隻債券計劃發行規模均爲7.5億元，期限5年，募集資金擬用於償還有息債務。據此計算，目前已有規模達75億元的債券發行遭開源證券被暫停業務資格波及。

值班編輯：雨林