轉型不斷深化 廣發證券2024年中報呈現三大亮點

文/李林

8月30日，廣發證券（000776.SZ）發佈2024年度中期業績。

從合併口徑看，今年上半年，廣發證券實現營業總收入117.78億元（人民幣，下同），歸屬於上市公司股東淨利潤43.62億元。截至2024年6月30日，廣發證券總資產較2023年末增加1.05%至6893.28億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益較2023年末增加3.67%至1407.03億元。

值得注意的是，今年上半年，廣發證券財富管理業務、投行業務均實現了逆勢增長，機構業務規模也呈現出不斷擴張的態勢。從營收數據看，今年上半年前述三項業務收入分別同比增長了2.42%、14.93%、13.53%。

堅定向買方投顧轉型

目前，廣發證券旗下共有四大業務板塊：投資銀行、財富管理、交易及機構、投資管理，具備全業務牌照。近年來，其先後設立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產管理子公司。

今年上半年，A股市場較爲低迷，滬深兩市股基成交額爲116.00萬億元，同比減少6.97%。但廣發證券財富管理業務仍然保持了增長勢頭。

根據中報數據，報告期內，廣發證券財富管理業務收入爲52.16億元，同比增長了2.42% 。

據介紹，2024年上半年，廣發證券圍繞強化投研能力和投顧專業服務能力建設，持續打造差異化的產品和服務供給體系，推動財富管理業務向“以投資者爲本”的買方投顧轉型，提升投資者獲得感。

在境內，截至2024年6月末，廣發證券（母公司口徑）代銷金融產品保有規模超過2200億元，較上年末增長4.00%，易淘金電商平臺金融產品(含現金增利及淘金市場)銷售金額達1169.18億元。在境外，該公司進一步豐富產品種類，持續向財富管理轉型，金融產品銷售淨收入、保有量及多市場交易佣金均實現同比增長。

此外，上半年，廣發證券全資子公司廣發期貨成交量、成交金額、市場份額均較去年同期有所增長。

值得一提的是，作爲在國內率先提出財富管理轉型的上市券商，廣發證券長期致力於打造金融產品研究、銷售能力及專業的資產配置能力；目前，該公司擁有超過4400名證券投資顧問，根據中國證券業協會統計，行業排名第一。

持續發力機構業務

除了財富管理業務，交易與機構業務也是廣發證券較爲重視的業務板塊之一。

今年上半年，廣發證券交易與機構業務收入爲27.84億元，較去年同期增長了13.53%。

對於機構業務，廣發證券在其2024年半年報中介紹，報告期內，公司做市業務繼續保持在市場第一梯隊，爲上交所、深交所的700多隻基金及全部ETF期權提供做市服務，爲中金所的滬深300股指期權、中證1000股指期權提供做市服務。

同時，公司通過中證機構間報價系統和櫃檯市場發行私募產品44559只，合計規模3383.30億元；成爲中金所股指期權主做市商。

憑藉出色的服務能力，廣發證券榮獲上交所2023年股票期權市場發展貢獻獎（優秀期權做市商獎、期權新品種貢獻獎），深交所2023年優秀ETF流動性服務商獎、優秀期權做市商獎，中金所2023年股指期權優秀做市商獎（銅獎）。

此外，截至2024年6月末，廣發證券共計爲47家新三板企業提供做市服務；債券做市創設“廣發證券珠三角ESG可持續發展地方債籃子”，助力市場機構通過組合方式積極參與珠三角地區綠色經濟建設和可持續發展。

與此同時，作爲場外衍生品業務一級交易商，廣發證券立足衍生品定價和交易的專業優勢，不斷強化團隊及系統建設，提升產品創設、策略創新及交易銷售能力，豐富和拓展產品體系、掛鉤標的種類及收益結構，持續爲機構客戶提供以場外衍生品爲載體的資產配置和風險管理解決方案。

需要提及的是，在廣發證券內部，研究業務是對公司核心業務形成推動和支持、進行國內外專業交流的關鍵一環。

近幾年，廣發證券持續推動研究驅動經營模式。截至2024年6月末，該公司股票研究涵蓋中國28個行業和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；公司研究成果藉助於廣發研究門戶網站、小程序等數字化手段，不斷朝智能化方向探索，着力構建多平臺、多渠道、多維度的客戶服務體系。

廣發證券研究團隊屢獲殊榮。2017年至2023年，該公司連續多年獲得新財富本土最佳研究團隊、新財富最具影響力研究機構；連續多年獲得中國證券業分析師金牛獎評選的五大金牛研究機構獎；同時在賣方分析師水晶球獎、上證報最佳分析師、新浪財經金麒麟最佳分析師、21世紀金牌分析師等評選中位居前列。

投行功能性凸顯

投行業務收入同比增長是廣發證券2024年半年報中的另一大亮點。今年上半年，廣發證券投行業務收入較去年同期增長了14.93%。

具體來看，廣發證券股權融資業務、債券融資業務、財富顧問業務均有可圈可點之處。

境內股權融資方面，截至2024年6月末，廣發證券作爲主辦券商持續督導掛牌公司共計43家，其中“專精特新”企業佔比達76.74%。境外股權融資方面，完成港股IPO項目2單，其中1單爲保薦代表人IPO項目，發行規模10.46億港元，市場排名第3；完成再融資項目2單，承銷金額48.81億港元。

根據Dealogic統計，按IPO和再融資項目發行總規模在所有承銷商中平均分配的口徑計算，在香港市場股權融資業務排名中，廣發證券位列中資證券公司第3名。

債券融資方面，今年上半年，廣發證券作爲主承銷發行債券293期，同比增長70.35%；主承銷金額1,524.28億元，同比增長64.63%。主承銷各品種科技創新債券52期，承銷金額191.28億元；主承銷各品種低碳轉型和綠色債券4期，承銷金額10.88億元。在中資離岸債券業務方面，完成債券發行33單，承銷金額56.17億美元。

關於財務顧問業務，報告期內，廣發證券完成境內具有行業及區域影響力的重大資產重組項目與財務顧問項目2單、涉及交易總額約128.51億元；完成境外股權交易1單，涉及交易金額約10.98億港元。

據瞭解，廣發證券作爲買方財務顧問的兩單交易獲評2023-2024十佳境內併購交易金哨獎。

廣發證券有關人士表示，未來，將繼續秉持“知識圖強，求實奉獻”的核心價值觀，發揚“博士軍團”優秀的文化基因，以知識爲保障，以專業爲基石，持續深化鞏固公司在粵港澳大灣區等地的突出區位優勢，以更高標準佈局長期戰略、做好核心業務，加速高質量發展，爲服務實體經濟貢獻廣發力量。

（內容僅供參考，不作爲任何投資建議。）