資料中心建置加速 光通訊廠營運添翼

AI帶動800G光模組的需求量，400G轉換到800G，將帶動新一波光通訊廠的商機。圖／摘自Freepik

資料中心建置加速，乙太網路光模組需求日增，而AI帶動2024年800G需求量，已由今年80萬～100萬顆，成長至250萬～300萬顆，單價高達600～800美元；市場關注Google、Marvell、Amazon、Broadcom四大廠供應鏈，包括聯亞（3081）、光環（3234）、衆達-KY（4977）、華星光（4979）、光聖（6442）商機可期。

AI帶動光模組升級趨勢，成爲產業界熱議話題。Yole預估，2022～2033年資料中心光學元件快速成長，2022～2028年年複合成長率達24％，2028～2033年年複合成長率達80％。

市場法人預期，資料中心光學元件營收將由2022年3,800萬美元，成長至2023年26億美元，主要受益於AI/ML（Artificial Intelligence／Machine Learning）設備中資料量快速成長。

資料中心高速傳輸需求，將帶動400G光模組出貨量增加，據LightCounting統計，2021年200G、400G、800G高速乙太網路光模組出貨量約222萬個，2022年達600萬個、年增170％，2023年則達956萬個、年增約6成。

而AI則帶動800G光模組的需求量，400G轉換到800G，將帶動新一波光通訊廠的商機。不過，除了臺系光通訊廠外，近年中國大陸光通訊廠的資本支出遠高於臺廠，在這一波AI趨勢下，由400G轉換至800G的過程，預料將是陸廠成長性較佳。

法人認爲，陸廠的中際旭創在資料中心光模組400G的市佔率高達5成，可望持續受惠於800G的成長趨勢。