100億！深圳首隻金融AIC股權投資基金合作意向達成

深圳作爲中國改革開放的前沿陣地，再次在金融領域邁出重要一步。

近日，南都·灣財社記者獲悉，深圳市羅湖區政府與交通銀行旗下的金融資產投資公司（簡稱“交銀投資”）正式達成合作意向，將共同發起設立深圳首隻金融AIC股權投資基金，該基金總規模預計達到100億元。這一舉措標誌着深圳在落實銀行AIC股權投資擴大試點工作方面取得突破性進展，也爲深圳的科技創新和戰略性新興產業發展注入強勁動力。

據深圳市委金融辦舉辦的關於“積極落實銀行AIC股權投資擴大試點工作”座談會上透露的信息，羅湖區政府與交銀投資此次合作，旨在聚焦人工智能、低空經濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰略性新興產業，通過設立產業基金的方式，爲這些領域的企業提供強有力的金融支持。這一基金不僅響應了國家關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的號召，也是深圳積極對接五大銀行AIC機構、推動金融創新的具體實踐。

交銀投資作爲中國交通銀行的全資子公司，近年來在股權投資領域展現出強勁實力。根據交通銀行2024年半年報顯示，截至6月末，交銀投資通過附屬機構交銀資本管理有限公司備案基金已達28只，認繳規模高達185.29億元，增幅達到52.51%。8月3日，交銀投資進一步宣佈，其發起設立的私募股權投資基金備案管理規模已超過200億元。

據瞭解，此次羅湖區政府與交銀投資合作設立的100億元產業基金，將充分利用雙方在政策、資源、管理等方面的優勢，通過市場化運作，爲深圳乃至全國的科技創新企業提供全方位、全週期的金融服務。基金將重點投資於具有核心競爭力和高成長潛力的企業，助力其實現快速發展和產業升級。

值得注意的是，隨着金融監管總局《關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的通知》和《關於做好金融資產投資公司股權投資擴大試點工作的通知》的發佈，AIC股權投資試點範圍由上海擴大至包括深圳在內的18個城市。這一政策調整不僅放寬了股權投資金額和比例限制，還將表內投資佔比由原來的4%提高到10%，投資單隻私募基金的佔比由原來的20%提高到30%。這些政策紅利爲銀行AIC機構在更大範圍內開展股權投資提供了廣闊空間。

作爲新晉試點城市之一，深圳積極響應國家政策號召，迅速行動推進相關試點工作。羅湖區政府與交銀投資此次合作意向的達成，不僅體現了深圳在金融創新方面的前瞻性和執行力，也彰顯了深圳作爲創投重鎮的強大吸引力和影響力。隨着這隻基金的設立和運作，深圳有望成爲銀行AIC股權投資擴大試點後首個落地該類型基金的城市，進一步鞏固其在金融創新和科技創新領域的領先地位。

業內專家表示，銀行AIC機構從債權轉向股權投資是大勢所趨，這不僅有助於緩解科技企業的融資難題，也爲創投行業帶來了新的發展機遇。隨着更多銀行AIC股權投資基金的落地和運作，一級市場將迎來更多“活水”，創投機構也將獲得更大的合作空間。然而，銀行AIC基金從設立到真正落地開展投資仍需解決諸多操作層面的問題，如投資子基金的類型、投資賽道、對管理人的篩選標準、與管理人的合作模式等。業內普遍期待有更多已落地的試點經驗可推廣，以助力更多銀行AIC股權投資基金順利落地併發揮實效。

展望未來，深圳市羅湖區政府與交銀投資合作的這隻100億元產業基金，將有望成爲推動深圳乃至全國科技創新和戰略性新興產業發展的重要力量。隨着雙方合作的深入和基金運作的成熟，相信將有更多優秀企業受益於這一金融創新舉措，共同書寫深圳乃至中國金融科技發展的新篇章。

採寫：南都·灣財社記者 羅曼瑜