LP週報丨深圳又落地100億基金
自2022年發佈“20+8”產業戰略之後，深圳的創業生態進入新階段。在資本端，深圳根據28個產業集羣匹配了相關專項基金，已經有多支專項基金落地。比如，與基石資本合作的新能源汽車基金，與深創投合作的合成生物產業基金，與復星醫藥合作設立的醫療基金……
而在本週，龍頭企業中國平安也加入到深圳的創投生態中，平安人壽聯手深圳國資成立了私募基金，出資額100億元。該基金一部分將投向深圳地區城建、機場、高速等重大基礎設施項目，另一部分將投入深圳市“20+8”產業集羣基金，涉及新能源、高端製造、醫療健康、科技與信息等多個領域。可見中國平安的入局將爲深圳這座創新之都，增添更多風采。
當然，平安人壽也是響應了當下險資支持科技創新的號召。今年年中，中央發佈了“創投十七條”，其中就“點名”險資。明確提出，“鼓勵保險機構遵循市場規律，積極參與到創業投資基金的投資管理中。”
而在此之前，險資進入一級市場已經升溫，中國太保、陽光財險、新華保險等都相繼設立了數億乃至數十億的基金。前不久社保基金還聯手雲南工資設立了100億的綠色能源產業投資基金。由此可見，平安人壽置身事內，僅僅是險資入局的序幕。
除了深圳和平安的消息，本週LP圈共有動態，其中1支基金完成募資，18支新基金成立，2支產業基金遴選GP。推薦關注，湖南3000億基金集羣，浙江寧波50億裝備製造基金，100億濰坊元宇宙基金，另外揚州、浙江兩地正在遴選GP。
募資動態
彬復資本完成上海基金二關及無錫二期等基金設立
9月5日消息，彬復資本宣佈，今年8月獲得上海市金山區的出資，本次系由金山區引導基金及上海灣區高新區國資共同對上海基金出資，旨在通過基金投資與空天產業園區招商相結合、共同促進金山區低空經濟產業的發展，上海基金即將完成5億元終關。同月，由江蘇省惠山高新區母基金作爲基石出資人的彬復資本無錫二期基金歷經數月時間成功落地，首關規模3億元。
募資的難度在今年並未減輕，但在這樣的背景下，彬復資本仍逆勢完成了多支基金的募集和擴募，這是難能可貴的。以上兩支基金基金獲得了長三角多地政府、國資支持，全機構市場化出資人出資，而且50%以上系老LP復投，足見其投資實力。另外，彬復資本與復旦大學關係密切，能夠更早更廣泛地接觸到復旦系科研項目，或許也是其大受歡迎的原因之一。
新基金
平安人壽等在深圳成立私募基金，出資額100億元
8月30日，深圳市政平私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲平安創贏資本管理有限公司、深圳市海洋投資管理有限公司，出資額100億人民幣，經營範圍含以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。該基金由中國平安人壽保險股份有限公司、深圳市引導基金投資有限公司、深圳市龍崗金融投資控股有限公司、深圳市海洋投資管理有限公司、平安創贏資本管理有限公司共同出資。
中國太保中金資本等成立綠碳科技私募基金，出資額30億
天眼查App顯示，9月6日，中金鈦合綠碳科技私募股權投資基金（深圳）合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲中金資本運營有限公司，出資額約30億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由中國太保（601601）、國家綠色發展基金股份有限公司、深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中金資本運營有限公司等共同出資。
去年2月，中國太保與中金公司代表簽署了大灣區綠碳科技基金合作意向協議，基金目標規模100億元，首期30億元。現在這一基金終於落地。自今年以來，險資在一級市場的投入越來越多，除了太保之外，平安人壽最近這裡了100億的投資機構。而且險資入局的趨勢纔剛剛開始，下半年更多保險公司入局不會讓人意外。
外商獨資私募再添一員：開泰銀行旗下私募股權基金公司完成備案
每經消息，中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）最新公佈的備案信息顯示，開泰銀行（大衆）有限公司（以下簡稱開泰銀行）旗下的開泰遠景（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱開泰遠景私募）近日順利完成備案。該機構是一傢俬募股權、創業投資基金管理人，註冊地址和辦公地址都在上海市浦東新區，註冊資本3300萬元，實控人是開泰銀行旗下的KASIKORN VISION COMPANY LIMITED。公開資料顯示，開泰銀行成立於1945年6月8日，總部設在泰國曼谷，於1976年在泰國證券交易所掛牌上市。
開泰銀行是泰國第四大銀行，也是最早進入中國的外資銀行之一。最近，開泰銀行正在入局中國私募股權行業。去年7月，開泰遠景（上海）私募基金管理有限公司順利在臨港新片區完成工商註冊，獲准設立15億元人民幣或等值美元額度的QFLP基金，今年以來投身中國股權投資的信號就更加明確了。開泰銀行對外宣佈說，將繼續攜手羅湖，在私募基金、股權投資和財富管理等領域開展深入合作。可見外資銀行正在加緊佈局中國市場，想要在中國的科技創新中分一杯羹。
50億，浙江甬元財通富浙高端裝備產業股權投資基金完成備案
8月30日，財通資本管理的浙江甬元財通富浙高端裝備產業股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“甬元財通富浙基金”）完成備案。
甬元財通富浙基金總規模50億元，由財通資本擔任管理人，浙江省產投集團有限公司擔任GP2，聯合浙江省產業基金有限公司、寧波市甬元投資基金有限公司、寧波市鄞金股權投資有限公司共同發起設立，形成浙江省、寧波市、鄞州區三級聯動，並引入產業、金融等資源。該基金主要圍繞“415X”先進製造業集羣開展投資，重點支持新能源汽車等高端裝備產業，80%投向直投項目（含定向基金），20%投向子基金。直投方面，首批聚焦中後期有利潤、估值合理的優質項目；子基金方面，優先佈局相關行業CVC或具備相關產業鏈資源的財務類私募基金管理人。
浙江在今年上半年就宣佈，要與各地方設立一系列產業投資基金。所以50億的高端裝備（新能源汽車）產業基金落地寧波是意料之中的。目前，汽車及零部件製造業已成爲寧波第一大產業，汽車零部件上市公司已達50家，在2019年寧波市還被工信部認定爲汽車零部件先進製造業產業集羣。新基金20%投向子基金，其絕對金額也有10億並不算少，相關機構可關注。
上海臨港、國聯證券成立私募基金合夥企業
近日，滬蘇國聯策源（鹽城）投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲國聯通寶資本投資有限責任公司，出資額4億元。股權穿透顯示，該公司由上海臨港(600848)、國聯證券(601456)全資子公司國聯通寶資本投資有限責任公司共同持股。
上海臨港是上海重要國資企業，主要負責上海自貿區臨港新片區的整體開發。2015年，臨港集團設立了百億規模上海臨港園區開發基金，逐步入局產業投資。去年10月，臨港成立總規模200億元的科創投資基金，開始向投早投小延伸，此前就設立了元創未來基金，上週設立上海臨港策源創業投資基金，這次設立的國聯策源基金自然也是早期投資的一環。
廣州工控集團攜手恆健控股公司，成立百億產業基金
9月3日上午，廣州工業投資控股集團有限公司（以下簡稱 “廣州工控集團”）與廣東恆健投資控股有限公司（以下簡稱“恆健控股公司”）舉行戰略合作框架協議簽約以及產業高質量發展基金合作簽約儀式，雙方將以全方位戰略合作爲主線，在基金與項目層面開展多層次合作，攜手賦能省市產業發展，加快打造新質生產力，助力實現省市高質量發展。
本次合作，雙方將對標廣東省20個戰略性產業集羣和廣州市21條重點產業鏈，通過設立廣州新質生產力產業高質量發展基金、廣東戰略性產業促進發展基金、科技創新聯合體基金等各類基金，拓展合作領域，加深合作層次，加快推動省市產業發展。
現場同步進行產業高質量發展基金合作簽約儀式，雙方擬合作設立規模100億元的廣州新質生產力產業高質量發展基金，綜合運用併購、重組等多種方式開展業務合作，通過與資本市場的對接，實現產業和金融資本的高效融合，支持上市公司高質量發展。
這支基金的發起方恆健控股值得好好介紹一番。廣東恆健投資控股有限公司成立於2007年，是廣東省國有獨資公司。這家公司長期服務於廣東重大戰略發展。公開信息顯示，恆健控股對外投資事件累計109起，涉及廣汽埃安、微容電子、國星宇航等多個項目。這支百億基金聯手廣州工控，未來對廣東產業生態建設將發揮不下作用。
湖南省組建金芙蓉投資基金，力爭3年規模達3000億元
湖南省政府9月4日舉行新聞發佈會宣佈，湖南省委、省政府決定組建湖南省金芙蓉投資基金，統籌整合湖南省市縣三級財政及國企基金。基金按“1+5+N”架構組成：“1”指總基金，即湖南省金芙蓉投資基金。“5”指五大母基金，即產業引導、科技創新、基礎設施、社會發展和其他等五類基金。“N”指圍繞上述重點領域方向，引導撬動社會資本，設立N支子基金。從規模上看，力爭用三年左右時間，通過“政府+國企+社會”聯動，加快形成約3000億元基金規模。
先說說這3000億是怎麼來的。按照官方在接受採訪時的回覆，3000億主要來自於三方面：一是來自財政撥款，“未來3年左右時間，省財政將累計出資約240億元”；二是來自省屬國企，“協同聯動省屬國企出資約800億元”；三是來自於各市縣出資、撬動的社會資本。最終打造規模達3000億元的金芙蓉基金。另外，科創基金重點將“投早投小投硬”給點了出來，提出建立完善容虧容錯機制，容忍正常投資風險，設置合理的容虧率，容虧率最高可達50%。這也符合當下設立耐心資本、支持科技創新的潮流。
深圳市引導基金等成立新型儲能產業協同股權基金
近日，深圳市新型儲能產業協同股權基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲深圳市遠致儲能私募股權基金管理有限公司，出資額30億元人民幣。股權穿透顯示，該公司由深圳市引導基金投資有限公司等共同持股。
深圳市設立了不止一支儲能基金。去年底，深圳國資聯手中集集團、深南電一起設立了85億元的“深圳市新型儲能產業股權基金合夥企業（有限合夥）”這支基金採用子母基金架構，而本週的儲能基金，就是其中的一支子基金。從數據看，儲能母基金出資了大約15億，而這支基金出資額30億，可見基金的放大效應明顯。而且不論是85億還是30億，規模都不小，未來推動深圳相關企業發展，將發揮重要作用。
總規模30億元，長江臨空港數字網安基金正式設立
9月3日，長江產業集團旗下長江創投基金聯合武漢臨空港產業投資集團、武漢臨空港產業發展基金共同設立的湖北長江臨空港數字網安投資基金（以下簡稱“長江臨空港數字網安基金”）在武漢完成工商註冊登記。長江臨空港數字網安基金總規模30億元，首期認繳10億元，重點聚焦網絡安全和大數據產業、光電子信息產業、智能製造、大健康等產業進行投資佈局。
武漢正在打造“光芯屏端網”萬億產業集羣，而臨空港的重點就是“網”——打造中國網谷。它主要指網絡安全，和輻射帶動的電子信息、智能製造、現代商貿物流、食品健康產業。此前臨空港設立了60億元的母基金，這次設立的新基金就是這支母基金的旗下子基金。未來長江產業集團將在網安領域，繼續推動相關企業發展。
瀘州老窖與上汽在嘉興成立合夥企業 出資額3億
近日，嘉興屹弘股權投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲上海上汽恆旭投資管理有限公司，出資額3.01億人民幣，經營範圍爲股權投資。合夥人信息顯示，該企業由瀘州老窖旗下四川璞信產融投資有限責任公司、上汽旗下上海上汽恆旭投資管理有限公司共同出資。
瀘州老窖旗下多個投資主體，不過和外界想象的不一樣，他們不是CVC，而是以財務回報爲主目標的專業投資團隊。所以瀘州老窖的投資遠遠超越消費和白酒領域，向製造業、汽車、半導體等領域延伸。與上汽的合作就是如此。依靠恆旭專業化的投資能力，謀求更大的投資回報。
本川智能：出資3000萬元參設創投基金
本川智能(300964) 9月2日晚間公告，公司當日與專業投資機構深圳市保騰資本管理有限公司及其他有限合夥人簽署了合夥協議，各合夥人共同出資設立深圳保騰福順創業投資基金合夥企業（有限合夥），全體合夥人認繳出資總額爲1.5億元，其中公司作爲有限合夥人以自有資金出資3000萬元，佔認繳出資總額的20.00%。
這支基金中市場化LP有兩個，一是順絡電子，這是一家成立於2000年的電子元件研發公司，此前出資過深圳高新投。另一家就是本川智能，是一家印製電路板研發商。另外深圳福田國資也是LP之一，管理機構保騰創投是一家深圳的投資機構，投資過高特電子、同瑞微等公司。
華能國際等在南京成立電力發展合夥企業
近日，南京如風電力發展合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲華能南京六合風電有限公司，出資額97.67億元。股權穿透顯示，該公司由華能國際(600011)旗下華能南京六合風電有限公司、華能國際電力江蘇能源開發有限公司、中國康富國際租賃股份有限公司共同持股。
中國康富是一家商務部批准成立的專業從事融資租賃業務的公司，公司一直從事裝備製造行業、電力能源行業租賃業務。在此之前，中國康富與國家電投有過多次合作，參與設立了多支基金。在新設立的百億級基金中，中國康富出資80%，可見在新能源投資上的力度。
中信金融資產等在徐州成立股權投資合夥企業
近日，徐州潘信股權投資合夥企業（有限合夥），出資額約14億元，經營範圍包含：以自有資金從事投資活動；股權投資等。股權穿透顯示，該合夥企業由中信金融資產（02799.HK）、徐州市賈汪交通投資發展有限公司等共同持股。
中信金融資產前身爲中國華融資產管理公司，成立於1999年11月，是爲應對亞洲金融危機，化解金融風險，促進國有銀行改革和國有企業脫困而成立的四大國有金融資產管理公司之一。落地徐州設立14億投資基金，後續動作可持續關注。
湖北荊州設立10億元預製菜基金
8月29日下午，新希望草根知本集團與荊州產投集團簽訂戰略合作協議，雙方計劃設立10億元預製菜發展基金，全方位打造農業產業鏈供應鏈。根據協議，新希望草根知本集團將與荊州產投集團在農業產業鏈、供應鏈、管理模式、食品技術等方面開展合作。雙方擬合作設立10億元調味品及預製菜產業併購基金，爲荊州農業加工企業賦能，構建預製菜產業生態，打造華中預製菜產業高地。
新希望是四川農業消費巨頭，旗下的草根知本專門從事消費領域的投資。荊州是湖北預製菜發展的中心，2022年，荊州市擁有規模以上預製菜企業69家，規模以上預製菜企業總產值120.76億元，已經由產品型發展階段過渡到集羣式階段。此前還與安井食品建立了首個洪湖安井小龍蝦預製菜基地。按照規劃，荊州預製菜產業未來產值將超1000億，10億併購基金將推動這一目標實現。
揚州市新一代信息技術產業基金完成工商設立
9月3日，揚州市新一代信息技術產業投資基金完成工商設立，基金規模17億元，是“613”產業體系中的“6羣”基金之一。揚州國金集團作爲基金管理人，由國金集團、產發集團、邗江區、市經開區、景區等縣區出資主體作爲該基金的有限合夥人，基金主要投資於集成電路、電子信息、智慧電網、人工智能等領域內的子基金或直投項目，強化項目招引和子基金資源整合。基金由國金集團發起設立,該基金的設立將助力實現揚州“一產業集羣一10億元以上基金全覆蓋”。下一步，國金集團將堅持“經濟效益與社會效益並重、資金投入與創業人才服務並重、業務創新與管理規範並重”的運作原則，推進構建揚州產業基金體系，推動新興產業鏈強鏈補鏈延鏈。
新一代信息技術是揚州重點發展的產業之一。以半導體爲例，揚州擁有規上企業24家，其中上市公司4家，2023年實現開票銷售101.7億元，同比增長18.4%。而且揚州最近在半導體領域落地了不少項目，比如比亞迪功率半導體模組項目、思普爾半導體設備研發製造、揚傑潤奧60萬隻半導體器件項目等等。設立17億規模的投資基金，將大大促進相關產業發展。
重慶渝江半導體私募股權投資基金成立
近日，重慶渝江半導體私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額約5.02億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資。根據股權穿透顯示，該合夥企業由重慶渝富控股集團有限公司、重慶兩江新區高質量發展產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）等共同持股。
渝富控股是重慶市級投資平臺，兩江資本是區級投資平臺，兩者都是重慶最活躍的機構。重慶的產業優勢一支是傳統制造業，現在正在向先進製造業轉型，半導體無疑就是方向之一。2016年兩江資本投資了功率半導體芯片製造商重慶萬國，隨後渝富資本也跟進下注。目前重慶萬國已經是重慶半導體的鏈主企業。可見雙方在相關產業的密切配合。這次合作設立專門的半導體私募基金，無疑利好當地半導體生態。
規模100億元，山東濰坊元宇宙產業基金來了
大河財立方消息，濰坊市工業和信息化局近日發佈《關於加快推動元宇宙產業發展的若干政策》，其中提出，圍繞元宇宙產業鏈，針對不同生命週期階段的企業，聯合社會資本成立總規模不低於100億元的元宇宙產業基金羣。其中，元宇宙產業基金首期規模不低於20億元，重點用於投資和招引“強鏈、補鏈、延鏈”企業、項目。
濰坊爲什麼要以元宇宙爲戰略重點？這在傳統制造業爲主的山東確實獨樹一幟，根本原因在於濰坊龍頭企業歌爾股份，是元宇宙的龍頭之一。歌爾股份正在VR頭顯等領域積極佈局。2023年以來，濰坊市坊子區已與歌爾集團深化戰略合作，雙方共建佔地3000餘畝的元宇宙配套產業園。所以大力發展元宇宙建設，並非空穴來風。濰坊要建設產值500億元的元宇宙產業新城，100億基金就是推動力之一。
國家能源集團與工行共同成立的總規模300億元基金完成備案
據國家能源集團消息，9月2日，國家能源集團和中國工商銀行共同成立的北京國能工融強鏈股權投資基金（有限合夥）完成中國證券投資基金業協會備案，首期150億元正式落地運營。基金規模300億元，首期規模150億元，國家能源集團所屬國華投資出資30%，中國工商銀行所屬工銀金融資產投資有限公司出資70%，國家能源集團以產業出資撬動高比例銀行資本，用於支持集團產業發展，國華投資資管公司擔任基金管理人。
今年最大的金主無疑是銀行系。前兩週，工行系旗下機構工銀投資一口氣設立了三支基金：包括綠工融金投綠能股權投資合夥企業，出資額75億；北京國能工融強鏈股權投資基金，出資額150億；新疆工融雙碳股權投資基金，出資額35.01億；三支基金共計260億。很快這一數據就刷新了。這周工銀投資又設立了300億的基金，首期規模150億。不過從目前來看，銀行系的合作對象主要爲地方平臺和央國企，這筆資金最後如何流入市場化機構或項目，值得市場關注。
規模1.5億元，河南又一股權投資基金備案
9月6日消息，河南開展興宛壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）日前已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金管理人爲開展（上海）股權投資基金管理有限公司。河南開展興宛壹號股權投資基金出資額1.5億元，合夥人包括河南海燦科技有限公司、大有鑫宇（深圳）實業發展有限公司、開展（上海）股權投資基金管理有限公司。該基金主要投向河南省內新基建相關產業，以智能路網、城市更新、新興建材爲主。
河南在最近設立了不少基金，其中國資機構發起或參與的機構佔據主導地位。而這支新基金爲市場化LP和機構的發起設立。目前關於河南這支新基金的公開信息不多，後續動作可待關注。
招GP
揚州市邗投珒創私募股權投資合夥企業（有限合夥）子基金招GP
爲優化國有資本投資方式，提高國有資本投資收益，創新國有資本支持經濟發展方式，揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司（簡稱“國投公司”）發起設立了首支市場化母基金——揚州市邗投珒創私募股權投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“國投基金”，備案編碼：SAND29）。根據《揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司投資基金管理辦法（試行）》等文件要求，國投基金現面向市場公開遴選子基金管理機構。
對從事種子期子基金，出資原則上不超過子基金募集規模的50%。子基金投向高端裝備製造、新一代信息技術、智能製造、新材料、新消費和生物醫藥等戰略新興產業。管理費2%，存續期7年。相關機構可關注。
浙江富浙紹芯集成電路產業基金子基金招GP
根據《浙江省“415X”先進製造業集羣建設行動方案（2023—2027年）》和組建浙江省“415X”產業集羣專項基金的戰略部署，經浙江省政府批准，在紹興設立浙江富浙紹芯集成電路產業基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“省集成電路產業基金”）。爲構建多元化投資體系，拓展投資生態圈，吸引全國優秀機構積極參與省集成電路產業基金參投子基金的投資管理，現公開遴選子基金管理機構。據悉，浙江省集成電路產業基金管理人爲浙江富浙私募基金管理有限公司，執行事務合夥人爲浙江富浙私募基金管理有限公司和浙江省產投集團有限公司。基金註冊於浙江省紹興市越城區，重點投向浙江省數字安防與網絡通信、集成電路、智能光伏、高端軟件等產業領域。基金總規模爲50億元，其中向子基金投資金額不超過10億元。
該公告把子基金候選人分爲了兩類，一類是產業/科研類管理人，一類是收益類管理人。兩者的遴選標準有些差別，產業類沒有要求成功案例，但是收益類管理人明確提出不少於3個代表性成功投資案例。相關機構可關注。