LP週報丨險資大佬下場，掏了100億
險資大佬又出手了。
本週LP圈最大的消息，莫過於人保基金髮起設立100億規模的產業投資基金。據稱，這是保險業內首個以建設現代化產業體系爲核心目標的股權投資基金。
而人保資本也不是第一次嘗試股權投資了。在此之前，人保資本就參與設立多隻科創基金和健康基金，還投出過廣汽埃安、蜂巢能源、樹蘭醫療等公司。
人保資本的動作反映了當下險資在一級市場的重要地位。
一方面，國家正鼓勵和支持保險基金這樣的長線資本參與一級市場的科創投資。另一方面，二級市場權益投資收益率下行，保險資金也在尋求收益率更好的資產來替代。內外因下，保險公司對一級市場的佈局意願強烈。
到目前，中國財產再保險、泰康人壽、陽光保險、中宏人壽、太平洋人壽、中國人壽再保險、新華人壽等都有過大筆出資記錄，險資入局的趨勢長期來看只增不減。
另外，據投中網不完全統計，本週LP圈有18條動態，其中14支新基金成立，4支產業母基金遴選GP。推薦關注15億規模的安徽國信新能、揚州10億母基金、上海寶山首支產業引導基金、成渝經濟圈交通基金等。浙江省、臨海市、陝西省、懷化市等地在遴選GP。
新基金
人保資本成功設立百億規模人保現代化產業基金
近日，在中國人保集團的部署下，人保資本聯合人保財險、人保壽險、人保健康險公司成功設立了總規模100億元的人保現代化產業投資基金，這是保險業內首個以建設現代化產業體系爲核心目標的股權投資基金。該基金將充分利用保險資金規模大、期限長的優勢，堅持長期投資、價值投資、穩健投資的理念，爲優秀的創新企業提供長期資金支持和賦能，積極推動傳統產業的轉型升級，打造戰略新興產業的新一輪增長引擎，把握新一輪科技革命和產業變革的趨勢，助力打造完整、先進、安全的現代化產業體系。
上汽集團等近6億元成立創投私募合夥企業
近日，馬鞍山尚頎智能創業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲上海尚頎投資管理合夥企業（有限合夥），出資額5.98億元，經營範圍包含：創業投資（限投資未上市企業）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該公司由上汽集團旗下上海上汽創遠創業投資合夥企業（有限合夥）等共同持股。
汽車CVC是當下最活躍的投資機構。在今年初，已經有奇瑞汽車、蔚來汽車等多家整車廠旗下CVC拿到募資。這次上汽又設立60億新基金，又坐實了最強產業方的名頭。上汽是國內國有汽車公司中最靈活也是最活躍的LP。前段時間上汽設立60億的上汽創遠，這支新基金就是上汽創遠發起設立的基金。
寶山國投集團首支產業引導基金通過備案
近日，寶山國投集團首支產業引導基金——上海寶山金浦科創私募投資基金順利通過中國證券投資基金業協會備案，標誌着寶山首支區級引導性科創產業基金正式進入投資運作階段。基金採取雙GP管理模式，由寶山國投集團旗下國資產業公司與上海國際集團旗下金浦投資公司聯合設立，雙方將充分發揮各自在資金募集、項目投資、產業佈局等方面的資源優勢，在私募基金的募、投、管、退全鏈條運作中，實現緊密合作、優勢互補，創造“ 1+1>2”的倍增效應。
寶山區位於上海北部，去年GDP總量1806.05億元，排在全上海第10位。這個數據與全市的平均水平相比還有一定差距。不過該區也有自己的特色，在郵輪配套、新能源汽車、智能硬件和新材料領域都有一定優勢。作爲首支產業引導基金，將大大推動寶山的產業發展和科創進步。
揚州邗江國投集團首支母基金完成工商設立
7月29日，揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司（簡稱“邗江國投集團”）首支市場化母基金——揚州市邗投珒創私募股權投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“國投母基金”）完成工商註冊，基金總規模10億元，首期實繳1億元，由邗江國投集團全資子公司揚州市邗珒投資管理有限公司擔任普通合夥人、西藏金緣投資管理有限公司擔任基金管理人。
前段時間這支母基金髮出了遴選公告，讓人印象深刻的是它詮釋了什麼叫做“耐心資本”。子基金的存續期原則上爲12年，如果算上兩次延期，最長可達14年。可見國資機構正逐漸成爲長期主義的擁躉。相比於長三角的企業城市，揚州在創投上顯得更爲低調。但新基金的設立將推動揚州創投發展。
安徽國信新能基金完成備案
近日，國信弘盛擔任基金管理人的“安徽省國信新能創業投資基金合夥企業（有限合夥）”（簡稱“國信新能基金”）完成備案，基金總規模15億元人民幣，基金合作方包括安徽省碳中和基金有限公司、宣城市產業投資集團有限公司、青島西海產業投資基金合夥企業（有限合夥）、中財經城市發展私募股權投資基金管理（深圳）有限公司等投資機構。
作爲安徽省碳中和母基金所投主題子基金，國信新能基金將立足安徽、聚焦長三角、延伸覆蓋環渤海及大灣區等全國核心區域，深度聚焦綠色能源、綠色環保、能源科技、低碳零碳技術等國家戰略性新興產業，重點佈局新能源新材料、綠色交通、智慧能源、高端裝備、儲能技術等投資賽道。
國信弘盛是國信證券旗下的機構，公開資料顯示，共有108個投資記錄，特別是在先進製造、半導體等領域出手最多。安徽碳中和母基金在2022年就成立，總規模50億。前不久碳中和母基金還出資中信建投資本設立了“潤信綠色基金”，出資了華安證券旗下的機構華富嘉業。可見證券系機構是碳中和母基金的主要選擇。
眉山首支醫藥產業基金——中金智潤股權投資基金註冊成立
7月31日消息，近日，由眉山引導基金與中國國際金融股份有限公司（簡稱“中金公司”）共同組建的中金智潤股權投資基金註冊成立，基金規模5.05億元，系眉山市首支醫藥產業基金，重點投資醫藥大健康領域，基金管理人爲中金公司全資子公司中金私募股權投資管理有限公司。
該基金在江蘇徐州市註冊登記，由上海、江蘇等多地國資聯合出資組建，是眉山引導基金秉承開放、務實、創新、共享理念，圍繞國家戰略性新興產業、長三角經濟帶佈局，通過多地合作實現資源共享、要素互補的首支跨市出省基金。
眉山作爲成都都市圈的重要組成部分，能夠有效承接成都的產業外溢。但從這次公佈的信息看，眉山不僅侷限於成都都市圈，而是在向沿海發達地區延伸。基金註冊地在徐州，LP還包括上海、江蘇國資。眉山的這支產業基金，可以看做是一塊“資本飛地”，通過嵌入發達地區，實現投資收益和招商引資成果最大化。
農業銀行、餘杭國投集團等成立股權投資基金 出資額10億元
浙江千帆企航貳號股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額10億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該合夥企業由農業銀行(601288)旗下農銀資本管理有限公司、農銀金融資產投資有限公司，及杭州餘杭金控股權投資管理有限公司等共同持股。
餘杭國投是杭州活躍的區縣級國資，此前參與設立了之科成果轉化基金、君聯良道基金、夢想小鎮天使基金等。這次餘杭國投選擇與農業銀行聯手，不僅能加大對股權投資的力度，而且能爲企業提供更多金融服務，包括投貸聯動、企業授信等。將更好地實現金融爲實體服務的戰略目標。
浪潮信息等在廈門成立股權投資私募合夥企業
近日，國證潮新（廈門）股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲安信乾宏投資有限公司，出資額1.5億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該公司由浪潮信息全資子公司北京安達元腦科技有限公司、安信乾宏投資有限公司共同持股。
浪潮信息是投資老手，長期參與直投。公開信息顯示浪潮信息出手了121次，這一數據不亞於許多活躍的投資機構。僅今年，浪潮信息已經投了6家企業。這次浪潮做LP，合作機構爲安信證券旗下安信乾宏。證券系的機構長於中後期項目投資與服務，而產業方長於產業鏈的理解和把控。雙方強強聯手值得市場期待。
金鼎資本聯手康希通信共同設立產業基金
7 月 25 日，金鼎資本與國內 Wi-Fi FEM 領軍企業康希通信正式簽訂投資協議，攜手成立青島執恆創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“執恆基金”），執恆基金主要投資於通信、汽車、AI等領域的具有良好發展前景且能和康希通信主營業務形成良好協同性的優秀芯片企業。
金鼎資本走出了一條獨特的道路，它通過“承包”上市公司CVC業務取得了長足的發展。先後服務過安踏體育、兔寶寶、中寵股份、丸美股份等上市公司。去年浙江一家新材料上市企業海利得投了金鼎資本，這次康希通信又與之合作，可見金鼎資本已經藉助這一模式，進入到了自己的舒適區。
成渝地區雙城經濟圈首支交通類基金成立，規模5億元
7月30日消息，由重慶高速集團與蜀道集團共同出資設立的成渝地區雙城交通建設基金——“成渝共興基金”順利完成中國證券投資基金業協會備案手續，已具備對外投資條件。該基金是成渝地區雙城經濟圈首支交通類基金，基金規模5億元。主要投資於全國範圍內尤其是成渝地區雙城經濟圈範圍內具有產業協同效應、核心技術優勢的優質項目，涵蓋新能源、新材料、新基建等領域。
成渝雙城產業如何協同一直雙方在探索的問題。在基金上，川發展、重慶渝富基金曾合作設立了總規模100億元的成渝地區雙城經濟圈發展基金，出資了國金鼎興、新微資本、元禾原點等機構。可見，雙方在芯片、生物醫療等領域都有協同發展的趨勢。而這次出資的交通系，則更偏向中後期的帶有基建屬性的項目。雙方未來的合作不僅關係到本區域的發展，也將爲其他城市圈發展提供參考。
帝爾激光等成立光電新能創投私募合夥企業
近日，湖北科投光電新能創業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲武漢光谷產業投資基金管理有限公司，出資額1.6億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該公司由帝爾激光等共同持股。近期，該基金已完成備案，其將重點投資於新能源、激光產業鏈以及泛半導體領域的新技術、新材料、核心零部件及高端裝備等戰略性新興產業。
湖北科投成立於2005年，服務於光谷產城建設的國資機構。最近這家機構出手不少，此前與百度資本、阿德博蘭投資合作，計劃共同出資設立AI產業基金。這次又聯合帝爾激光等企業設立科創基金。光谷作爲我國的激光、光纖產業中心，帝爾激光正是其中企業之一。這次兩者合作是產業方聯手國資平臺的強強聯合。
2億元，中關村發起一支專項創新投資基金
7 月 25 日，第七屆“中關村·智聚”創新創業大賽啓動大會舉行。爲助力中關村科技創新發展，在中關村街道黨工委、辦事處的具體指導下,中關村街道商會、中關村地區企業聯合會及核心會員企業——贏家偉業旗下基金管理公司共同發起設立2 億元的專項創新投資基金。爲前沿科技領域的創業創新型項目提供投融資資金支持及全方位產融對接，協助參賽項目爭取產業扶持資金，同時提供管理諮詢和導師培訓等創業服務。
贏家偉業主營業務是爲創業企業提供孵化服務，旗下主要資產是物業。設立基金的行爲揭示了現階段的招商策略正在發生變化，僅僅提供辦公空間和企業服務已經很難吸引企業入駐和投資了。以投代招不僅是政府部門招商引資的手段，也逐漸成爲不少創業孵化公司的手段。當然了，能不能把基金持續地做起來，就考驗公司的能力了。
啓賦安泰旗下碳纖維科創基金正式成立
近日，啓賦安泰作爲發起人，聯合江蘇集萃碳纖維及複合材料應用技術研究院和常州高新區金控平臺共同組建的常州高碳創業投資基金已完成備案。啓賦安泰聚焦“1+3”領域（新材料+航天航空/新能源及新能源汽車/高端裝備製造）進行產業投資佈局，通過投資控股常州啓賦安泰複合材料科技有限公司搶先佈局國內高端碳纖維複合材料產業領域。
啓賦安泰由安泰創投、啓賦資本及鑫盛投資三家股東共同出資設立。以產業併購與整合的思路，投資新材料新能源等戰略新興產業。
三門峽2億元國資產業基金備案
8月1日，三門峽匯融產業發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）在中基協備案。該基金出資額2.01億元，合夥人三門峽市財經投資有限公司出資2億元，河南匯融資產私募基金管理有限公司出資100萬元。三門峽市財經投資有限公司由三門峽市投資集團、國開發展基金共同設立，分別持股74.74%、25.26%。
作爲中部崛起戰略的一部分，河南湖北兩省在產業基金的投入上最近頗爲激進。河南不僅鄭州、洛陽這樣的發達城市設立了產業基金，欠發達地區也在嘗試涉足產業投資。三門峽去年就是其中之一，去年三門峽GDP1620億元，在河南城市排名中位置靠後。產業投資能否爲當地帶來經濟增量，我們拭目以待。
招GP
臨海市產業母基金（二期）子基金招GP
爲了有效促進投資機構和社會資本參與臨海市產業投資，推進臨海市經濟結構調整和重點產業升級，充分發揮財政資金的引導和放大效應，根據《臨海市產業基金管理辦法》、《臨海市產業子基金管理暫行辦法》等有關規定，明確臨海市二期產業基金母基金（簡稱“母基金”）以參股子基金爲主。現面向市場公開遴選子基金管理機構。
臨海市產業母基金總規模100億元，其中二期產業母基金規模15億元，管理人爲浙商創投股份有限公司。臨海市二期產業基金母基金採用“子基金+直投”運作模式，80%投向子基金，通過成立行業基金、區域基金、專項基金等進行投資，20%可直接參與項目股權投資。基金聚焦創業創新，助力臨海市傳統產業轉型升級以及培育戰略性新興產業。基金重點投向數字經濟、新材料、新能源、高端製劑（醫療器械）等領域。
臨海市是浙江省台州市下轄的縣級市，在智能製造、汽車工業等領域優勢不小。吉利汽車就在此處設立了整車工廠。基金要求返投比例1.2倍，出資比例最高不超過總規模的30%。相關機構可關注。
浙江省專精特新（溫州）母基金招GP
浙江省專精特新（溫州）母基金（簡稱“專精特新母基金”）是由廣東省粵科金融集團有限公司聯合浙江省產業基金、溫州市產業發展基金共同發起設立的母基金，基金規模30億元人民幣，由廣東省粵科母基金投資管理有限公司（簡稱“粵科母基金公司”）作爲管理人。專精特新母基金重點引導支持中小企業專業化、精細化、特色化、創新型發展，高水平助力建設浙江特色現代化產業體系。粵科母基金公司擬通過公開遴選方式徵集優秀的子基金管理機構進行合作。
子基金投向浙江省“415X”先進製造業集羣產業領域。全省返投比例1.5倍，溫州返投比例0.4倍。另外本母基金的管理機構爲廣東國資，另要求廣東的返投比例也是0.4倍。相關機構可關注。
陝西省天使投資引導基金招GP
爲深入實施創新驅動發展戰略，認真貫徹省委、省政府支持科技創新的決策部署，充分發揮財政資金的引導撬動作用、提高其使用效益，支持秦創原及“雙中心”建設，加速關鍵核心技術攻關及科技成果轉化，着力培育新質生產力，增強發展新動能，促進科技與經濟緊密結合、創新成果與產業發展密切對接，陝西省政府投資引導基金（以下簡稱“引導基金”）擬發起設立陝西省天使投資引導基金（母基金）（以下簡稱“基金”、“母基金”或“天使母基金”），現針對母基金公開遴選管理機構。
耐心資本來了，該母基金存續期13年，投資期4年，退出期9年。另外基金的管理費在投資期是0.5%/年，退出期是0.3%/年。不過基金規模比較大20億。相關機構可關注。
懷化國際陸港產業基金子基金招GP
爲湖南融入共建“一帶一路”的重要門戶建設、推動懷化深入實施“五新四城”戰略，懷化陸港基金（以下簡稱母基金）擬設立懷化產業子基金。根據設立運作相關規定，現面向社會公開遴選管理機構。
重點支持產業領域包括箱包皮具、文化旅遊、中醫藥、新型顯示、新能源及其裝備、新材料、現代農業等產業（包括重大招商引資、重大併購重組、重大科技成果轉化、重大軍民融合等領域）。要求機構有較強的資金募集能力，在提交子基金設立方案時，應取得擬設立子基金認繳規模至少50%的出資意向（不含本母基金）。母基金原則上不優先於其他出資人出資。相關機構可關注。