LP週報丨深圳，550億來了
本週LP圈最熱鬧的莫過於深圳。
先是在10月18日舉辦的“深圳創投日”活動上，深圳集中發佈了9支AIC股權投資基金和1支險資合作，總金額達到550億元。其中，工銀、中銀、建信、交銀累計450億，太平保險基金項目則爲100億元。這是“耐心資本”。
六天後，深圳市委金融委員會辦公室又正式發佈了《深圳市促進創業投資高質量發展行動方案（2024-2026）（公開徵求意見稿）》。其中首次提出“大膽資本”一詞，頗有“先行先試”的深圳“性格”。
40年前，深圳成爲我國改革開放的試驗田，不僅提升了改革開放的信心，也爲全國提供了可借鑑的成功模式。而40年後的今天，深圳在風險投資上依然扮演着“破局者”的角色。
自2022年發佈“20+8”產業戰略之後，深圳的創業生態進入新階段。在資金端深圳根據28個產業集羣匹配了相關專項基金。而這次在政策端，深圳在大刀闊斧改革，推動國資基金參與投資的積極性，比如：通過分類研究降低子基金返投認定和要求，探索初早期基金的返投時序進度、資金規模等，構建投資容錯和盡職免責機制等……這無疑也爲全國國資基金樹立了一個標杆。
如果說下一個中國還是中國，那麼下一個深圳也必然還是深圳。爲什麼？因爲只有敢於冒險、敢於試驗的時代精神，才能創造一個新的深圳。
當然，除了深圳外，本週其他城市的動態也較爲活躍。據投中網不完全統計，LP圈共有20條新動態。推薦關注成都100億人工智能和機器人基金、武漢120億江城基金、南京生物醫藥、製造業併購和低空經濟三支基金。
新基金
深圳發佈耐心資本基金羣，總金額550億元
人民網消息，“深圳創投日”耐心資本專場在深圳市南山區舉辦。現場10只基金集中籤約，總金額達到550億元。其中，工銀AIC基金項目，約爲130億元；中銀AIC基金項目，約爲80億元；建信AIC基金項目，約爲70億元；交銀AIC基金項目，約爲170億元，以及太平保險基金項目的100億元。
規模8億元，新索工坊基金成功備案
10月15日，由蘇城私募基金公司發起設立的新索工坊基金在中國證券投資基金業協會成功備案。基金規模8億元，社會資本認繳規模90%以上，將有效撬動社會資本投入產業園項目，激發產業生長力，開創產融協同發展新局面。新索工坊基金是蘇州城投集團目前單支規模最大的基金，也是集團打造產業投資平臺的重要成果。基金將重點投資於新索產業園項目的開發建設，同時探索發揮資本帶動效應，吸引優質龍頭企業入住園區，構建資本招商新模式。
城投公司正在從城市基礎設施投資建設平臺，向產業化投資集團轉型。而該基金就是蘇州城投集團旗下基金公司發起設立的產業基金，主要服務於旗下產業園的招引與投資。何爲“新索”？即創新與求索，這體現了蘇州城投在產業園設立與佈局的前瞻考量，也體現了蘇州在園區經濟打造上的成熟經驗。
榆林新興產業投資基金完成備案
10月17日，陝西省證券投資基金業協會理事單位榆煤基金順利完成榆林榆新產業招商私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“榆林新興產業投資基金”基金編號SAPF43）在中國證券投資基金業協會的備案工作，取得備案函。榆林新興產業投資基金榆林市政府批准，榆林市外事外經局作爲主管部門，榆煤基金作爲基金管理人，聯合榆能集團與榆林財投共同出資設立榆林新興產業投資基金，基金規模10億元（實繳10億元）。榆林新興產業投資基金作爲榆林首支助推新興產業發展的主力基金，整體市場化運作，重點投資於新材料、新能源、精細化工、航空航天、裝備製造、數字經濟等戰略性新興產業相關領域，重點支持補齊產業短板、促進產業轉型、推動產業升級的相關項目在榆落地。
榆林是陝西人均GDP第一的城市，也是全國人均GDP第五的地級市。不過榆林市的產業結構過於單一，是典型的資源型城市。所以懸在發展頭頂的難題就是，如何擺脫資源詛咒，向更健康的產業結構轉型升級？榆林設立的10億元產業基金就是以此爲目的。按照目前公佈的投資賽道，主要集中在先進製造業領域，未來如何向製造業轉型，是值得市場期待的。
成都設立科幻與未來產業發展基金
10月18日上午，第二屆科幻產業發展促進大會在成都科幻館舉行。成都科幻與未來產業發展基金在大會上正式宣佈啓動。成都科幻與未來產業發展基金系全國首隻城市級科幻產業未來產業引導基金。該基金由成都傳媒、產投、金控合資設立與執行事務合夥人，天府文投公司擔任管理人。基金目標規模30億元，期限7年，以有限合夥企業形式開展。基金將投向全國科幻與未來產業，聚焦科幻閱讀、科幻影視、科幻遊戲、科幻衍生品、科幻裝備等科幻＋重點領域，發力互聯網應用、數字智能與內容、消費、製造等結合的未來＋重點賽道；關注具有科技創新屬性、新質生產力的前瞻性未來產業項目。
成都在去年召開了全球科幻大會，吸引了來自五湖四海的科幻愛好者、相關產業的投資人與公司。當然，僅僅舉辦一次峰會顯然不能滿足成都的戰略雄心，所以依託科幻大會，尋求推進未來產業的投資與發展，纔是成都最根本的目標。新基金30億元，不僅投向消費文化賽道，更偏重人工智能、機器人等未來產業。這對於成都科研工作者和有志於回到成都的高端人才，無疑是一件好消息。
青海國投於南京成立創投基金，出資額約25億元
企查查APP顯示，近日，南京科興創業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額約25億元人民幣，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動等。企查查股權穿透顯示，該合夥企業由青海省國有資產投資管理有限公司、西寧國家低碳產業基金投資管理有限公司共同持股。
青海的是資源型省份，在科創上無疑是短板。所以青海的選擇頗值得考究，它不是在本地設立創業基金，而是在南京設立。南京科研資源豐富，而且有兩大國家級產業集羣，一是軟件行業，二是智能電網產業。其中智能電網產業，對於青海資源輸出或有不小幫助。另外，依靠南京這一支點，青海可以輻射長三角，嫁接起和東部發達省份科技交往的通道。
武漢發佈120億江城基金
10月21日，首期規模120億元的江城產業投資基金（以下簡稱“江城基金”）在武漢正式揭牌成立。據介紹，新組建的江城基金主要由存量股權資產和財政現金注入組成。按照《武漢市人民政府關於推進產業基金高質量發展加快現代化產業體系建設的實施意見》，從2024年起，武漢市級財政將每年安排一定產業基金預算注入江城基金，力爭通過3-5年，將規模做到500億元，帶動1000億元產業集羣，金融賦能超3000億元，形成種子期、初創期、成長期、成熟期的全生命週期基金佈局。
今年6月，武漢宣佈要設立武漢基金和江城基金兩支政府產業基金，未來5年產業基金政府出資達到500億元以上。其中武漢基金已經在2021年5月設立，註冊資本300億，管理運營單位爲武漢投控集團。而江城基金終於在幾個月之後應運而生。江城基金參與設立的母子基金，存續期不超過10年，返投爲1倍。不僅體現了打造耐心資本的初衷，也體現了對於返投招商更爲務實的態度。另外，投資方向是泛半導體產業鏈，這對於武漢芯片產業界和投資界，無疑是令人振奮的消息。
貴州省創業投資引導基金公司成立 註冊資本4.5億
財聯社10月21日電，天眼查App顯示，貴州省創業投資引導基金有限公司近日成立，法定代表人爲陳茹渟，註冊資本4.5億人民幣，經營範圍爲創業投資、以自有資金從事投資活動、自有資金投資的資產管理服務、社會經濟諮詢服務、融資諮詢服務，由貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司全資持股。
大數據產業在貴州開花結果，帶動了貴州的科技產業發展。雖然與東部地區相比，依然有不小距離，但是從科創基金的設置上正逐步向發達地區靠攏。在此之前，貴州設立了150億的大數據科創城產業基金，而這次引導基金公司註冊成立，又意味着貴州的科創體系更爲完善。
南京設立三支產業投資基金
近日，南京市紫金生物醫藥產業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲南京紫金創投基金管理有限責任公司，出資額20億人民幣，經營範圍包括股權投資、創業投資、以自有資金從事投資活動。合夥人信息顯示，該公司由南京市創投集團旗下南京市紫金產業投資有限公司、南京江北新區高質量發展產業投資基金（有限合夥）、南京江寧人才集團有限公司等共同出資。
10月24日，南京新工先進製造業強鏈併購基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲南京新工新興產業投資管理有限公司，出資額8億人民幣，經營範圍爲股權投資、以自有資金從事投資活動。合夥人信息顯示，該基金由南京新工投資集團有限責任公司、南京市紫金產業投資有限公司、南京新工新興產業投資管理有限公司共同出資。
近日，南京市紫金低空經濟產業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲南京紫金創投基金管理有限責任公司，出資額15億人民幣，經營範圍爲股權投資、創業投資、以自有資金從事投資活動。合夥人信息顯示，該基金由南京市紫金產業投資有限公司、南京秦淮科技創新創業發展集團有限公司、南京市浦口區科技創新投資有限公司等共同出資。
作爲江蘇的省會，南京在最近的招商引資上勢頭強勁，是全國遷入高新技術企業最多的城市。這可能與南京強大科研實力密不可分。而隨着企業的聚集，南京的創投生態也越發完善。南京在本週設立了三支基金，分別涉及生物醫療、製造業併購和低空經濟，這對於南京的產業生態無疑將起到不小助力。
北京經開區人才創業投資基金登記成立，出資額2.01億元
近日，北京經濟技術開發區人才創業投資基金（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲北京亦莊國際產業投資管理有限公司，出資額2.01億人民幣，經營範圍爲創業投資，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由北京經濟技術開發區政府投資引導基金（有限合夥）、北京亦莊國際產業投資管理有限公司共同出資。據北京經濟技術開發區管理委員會公告稱，該基金重點關注種子期、初創期創業人才。對單個項目的投資金額最高達500萬元，初始存續期8年，其中投資期3年，退出期5年。
人才基金的根本目的，是推動早期項目落地，特別是科研人員、企業高管帶動的早期項目。它是對種子基金的一種補充，也是種子基金的一種前置。這也意味着人才基金最能夠發揮作用的，是在科創人才聚集的區域。北京的地位自然不言而喻，這裡匯聚了全球最頂尖的人才。而亦莊是北京製造業的中心地，聚集了屏幕顯示、芯片、汽車等領域的巨頭。產業基礎+科研人才，共同成就了北京經開區的創新生態。
規模100億，榕投產業母基金註冊成立
近日，福州國資集團牽頭髮起的福州榕投產業發展投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“榕投產業母基金”）註冊成立。基金總規模100億元，首期規模50億元，由福州國資集團所屬福州榕投私募基金管理有限公司擔任基金管理人。榕投產業母基金將按照“市場運作、分類管理、持續發展”原則，採用“直投+子基金”方式，與頭部專業或垂直賽道的優秀管理人合作，進行不同階段基金類型配置，打造覆蓋企業全生命週期、涵蓋重點產業鏈的“基金矩陣”。在投資方向上，主要圍繞新型顯示、新一代信息技術、集成電路、光電信息、生物醫藥、新能源汽車等福州重點產業、重點關注的未來產業項目。
榕投產業母基金是市政府打造國資國企“基金矩陣”設立的第一支產業類母基金，也是福州國資集團繼打造福州首支國企產業母基金和基礎設施母基金後，再次主動發起設立的產業類母基金。至此，福州國資集團初步搭建“1（基金管理公司）+3（母基金）+N（子基金）”的總體基金架構。
中國電力建設集團在安徽成立股權投資合夥企業，出資額26.26億
近日，廣德創泰股權投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲北京電基企業管理諮詢有限公司，出資額26.26億人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動、自有資金投資的資產管理服務、企業管理諮詢。股權全景穿透圖顯示，該公司由中國電力建設集團旗下中國電建地產集團有限公司、中電建鐵路建設投資集團有限公司、北京電基企業管理諮詢有限公司共同出資。
該基金爲中電建旗下基金，管理機構爲中電建基金，這是2016年中電建設立的私募股權投資機構。從過往投資歷史看，主要圍繞中電建子公司和產業鏈進行投資。
規模20億元 醇氫電動首支產業母基金成立
近日，吉利遠程新能源商用車集團與銀河創新資本管理有限公司宣佈完成醇氫電動首支產業母基金合作協議簽署。雙方作爲主要出資人將合作成立醇氫電動首支產業母基金，該基金主要圍繞甲醇製備、甲醇加註、醇氫電動車輛推廣及醇氫生態上下游產業鏈進行投資，母子基金總規模20億元。本次合作標誌遠程醇氫電動特色技術路線以及其“1.2.3.3”生態戰略在資本市場獲得更爲廣泛的關注與認可，其在醇氫生態上下游的戰略佈局持續獲得資本市場的強力加持。
去年吉利醇氫生態總部落戶天津濱海新區、吉利遠程新能源商用車在天津建立了工廠。今年又在天津設立了吉利共創玖號投資（天津）合夥企業（有限合夥）。而這支20億的母基金設立，標誌着吉利在醇氫生態上的又一佈局。目前吉利遠程新能源商用車已在黑龍江大慶首批投放200臺醇氫電動客車，中國重汽、陝汽重卡、一汽解放等在內的商用車和零部件企業，已先後入局醇氫汽車。在我國北方地區，醇氫電動或許是汽車新能源路徑的解決方案之一。
瀘州老窖等在深圳成立投資合夥企業，出資額2億
近日，金祥遠舵三號（深圳）投資合夥企業成立，執行事務合夥人爲金惠紅湖（深圳）企業管理有限公司，出資額2億人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動、企業管理、企業管理諮詢。合夥人信息顯示，該合夥企業由瀘州老窖集團旗下四川金舵投資有限責任公司、金惠紅湖（深圳）企業管理有限公司和珠海祥元三號投資合夥企業共同出資。
濃香鼻祖瀘州老窖，是最早也最活躍的白酒LP之一。瀘州老窖先後設立四川金舵投資，瀘州璞信股權投資。前者先後出資過琨玉資本、力合創投、創鈺投資、開元城投基金、等機構。後者作爲LP投的GP有海爾資本、融璽創投、磐霖資本、分享投資、遂真投資、圖靈資管等。去年5月，瀘州老窖還與國泰君安合作共建產業基金。從過往的投資案例來看，瀘州老窖並不侷限產業協同，反而追求市場化效果。
佩蒂股份：擬以1.2億元與專業投資機構共同投資設立寵物產業基金
佩蒂股份公告，公司以自有資金出資1.2億元認購平陽縣小滿創業投資合夥企業40%的基金份額。目標基金總募集規模爲3億元，主要投資於成長期及成熟期的優質寵物產業企業，包括寵物食品、寵物醫療和藥品、寵物用品、寵物服務等領域。佩蒂股份將分三期實繳出資，首期實繳出資比例爲30%，第二期爲40%，第三期爲30%。公司本次投資旨在深化在寵物行業的投資佈局，提升綜合競爭力，符合公司戰略發展規劃。
來看看佩蒂最新的財報，今年前三季度，佩蒂股份實現營業收入 13.23 億元，淨利潤 1.55 億元，同比大漲 630.85%。如此強勁的財報，顯示了寵物飼料的廣闊前景。這也理解佩蒂爲何願意拿出1.2億參與設立產業基金。
湖北中鑫科創股權投資基金(AIC基金）成立
10月22日，湖北中鑫科創股權投資基金(AIC基金）簽約儀式在武漢舉行，中銀金融資產投資有限公司、長江產業投資集團有限公司、中國銀行湖北省分行共同簽署AIC股權投資基金合作協議。該基金目標規模100億元，將重點投向新一代電子信息、新能源、人工智能及新材料等戰略性新興產業和未來產業，爲武漢市進一步培育科創動力，暢通“科技-產業-金融”良性循環提供有力支持。
銀行系AIC的股權投資依然在不斷擴張，一個月以來，銀行系AIC已經公佈了超過2000億的基金計劃。武漢作爲18個試點城市之一，自然也是各大銀行與之合作的對象。
中國信達等在天津成立股權投資合夥企業 出資額6.49億元
近日，天津北辰區辰信股權投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲信達資本管理有限公司，出資額6.49億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
中國信達是中國四大資產管理公司（AMC）之一，其他三家分別是中國華融、中國長城、中國東方。信達是行業龍頭，2023年底資產規模達到1.59萬億，營收761億、歸母淨利58億。2023年4月，中國信達旗下的信達資本就與國電投合作設立了50億元的股權投資基金。而這支新基金也是由信達資本管理。公開信息顯示，信達資本已經出手了84次，主要集中在中後期或者二級市場定增。比如2022年大全能源110億元的定增，就有信達資本參與。
中核匯能中國康富成立綠色能源合夥企業 出資額53.5億
天眼查App顯示，近日，天津匯能綠色能源發展合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲中核匯能（天津）能源有限公司，出資額53.5億人民幣，經營範圍含風力發電技術服務、太陽能發電技術服務、節能管理服務、發電技術服務等。合夥人信息顯示，該合夥企業由中國康富（833499）、中核匯能有限公司及旗下中核匯能（天津）能源有限公司共同出資。
中核匯能是中國核電旗下的非核能開發平臺，主要從事分光電儲等能源的開發。而中國康富則是國家電投旗下的電力能源租賃公司。可見，兩家企業都與綠色能源緊密相關。雙方未來在能源投資與開發上的合作，或將圍繞新能源持有型資產進行投資。
20億元“新國門”人才科創基金成立
中新網10月23日消息，近日，北京市大興區委人才工作領導小組聯合北京海外學人中心，以“大國人才·興彩有你”爲主題，舉辦“新國門”人才大會暨新質生產力國際合作研討會。會上成立“新國門”人才學院，發佈20億元“新國門”人才科創基金，正式揭牌“全球創新服務網絡創新要素集聚區”。
大興區此前設立了兩支產業基金，其中一支爲產業發展基金，另一支就是人才科創基金。人才科創基金首期規模5億，管理人爲北商資本，今年初人才科創基金已經在遴選GP。本週人才科創基金的正式發佈，也意味着早期科創投資正在大興逐步落地。
100億，成都人工智能與機器人基金落地
近日，成都科創投集團與成華科創投公司成功簽約組建成都人工智能與機器人基金，該基金註冊在成華區，爲成都都市圈首隻涉及機器人產業的國資管理基金，基金目標總規模達100億元人民幣。據瞭解，成都人工智能與機器人基金由成都科創投集團與成華科創投公司聯合出資設立，基金總規模100億元，首期規模10億元，主要圍繞機器人、人工智能、低空經濟、高端裝備、新材料、能源（包括氫能、光伏、核能等）、數字通信等領域進行全生命週期股權投資，將充分發揮區產業母基金資本的放大效應，體現國有資本在推動地方經濟轉型和產業升級中的引領作用。
人工智能是四川一號創新工程，今年成都多家國資已經出手了AI和人形機器人的明星企業。比如策源資本參投了星動紀元，天府科創投參投了因時機器人。隨着100億產業基金的落地，未來更多投資將成爲可能。