LP週報丨287億,鄭州超級LP出手了

2013年批准設立的鄭州航空港,是我國第一個國家級航空港經濟綜合試驗區。經過10年發展,2023年其GDP已經突破1294億元,增速平均14%,是鄭州當之無愧的增長引擎。

在這一發展歷程中,航空港科創集團功不可沒。這家公司成立於2008年,創立之初目的是推動鄭州航空港保稅區的建設開發。2022年後轉型爲科創投資,肩負起新興產業培育、創業項目孵化的重任。

牽頭設立產業投資基金、招引企業落地當然也是這家超級LP的重要任務。截至2024年底,鄭州航空港已設立各類基金49只,累計認繳規模超1500億元,完成項目投資81個,投資規模近200億元。與此同時,包括比亞迪在內的一批龍頭企業也紛紛落地該區,爲當地產業的高質量發展注入了強勁動力。

而在本週,航空港科創集團又出資設立了新能源汽車產業發展合夥企業,出資額高達287.5億元。雖然目前官方給出的信息不多,但圍繞當地新能源汽車產業鏈進行投資佈局應該是在計劃之中。後續的動作值得市場跟蹤。

除了鄭州的消息外,本週LP圈共有23條動態,2家機構完成目前,19支新基金設立,2地正在遴選GP。推薦關注濟南33億綠色產業基金、中兵15億產業投資基金、渝中區50億產業母基金、天津保稅區百億母基金等。九江、南通兩地正在遴選GP。

募資動態

心資本Soul Capital已完成新一期人民幣基金的首關

投中網獲悉,光速中國聯合創始人韓彥於2022年創辦的心資本Soul Capital已完成新一期人民幣基金的首關,目標規模10億元,LP包括知名市場化母基金、產業基金、引導基金以及合作多年的老LP和企業家等。基金將專注於投資中國硬科技“早期與早成長期”企業,方向聚焦在人工智能、機器人、新能源、新交通——當下最火熱、最正確的主流賽道。

在近年成立的新基金中,心資本應該是取捨最清晰、策略跨度最大的一家——美元出身,卻以“非舒適區”的人民幣基金起步,納入國資/引導基金;只投中國企業,瞄準了未來數年最正確、確定性最強的科技方向;“非美國美元”策略,同樣意味着割捨了有根基的美國市場,需要另一場從0到1的“拓荒”。心資本的表現,可看做當下國內美元基金的一面明鏡。

泓創資本完成首支人民幣基金首關

近期,由前紅杉醫療合夥人陸瀟波創立的泓創資本完成首支人民幣基金首關,該基金專注於商業化成長早期階段投資。

從LP的結構上看,泓創資本收到產業資本的大力歡迎。5家醫療上市公司,包括“泰格”系的泰瓏投資、“九安”參與發起的天開九安海河海棠科創母基金,以及“英諾特”、“可孚醫療”等上市公司的相關主體;天津、上海的國資系基金以及多家醫療GP等,都成爲了泓創基金的有限合夥人(LP)。雖然目前醫療投資進入低谷期,但泓創資本無疑給行業帶來了好消息。

新基金

河南航空港新能源汽車產業發展合夥企業成立,出資額287.5億

天眼查App顯示,近日,河南航空港新能源汽車產業發展合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲鄭州航空港振港科技產業服務有限公司,出資額287.5億人民幣,經營範圍爲新興能源技術研發、企業管理、企業管理諮詢、社會經濟諮詢服務,由鄭州航空港科創投資集團有限公司、鄭州航空港振港科技產業服務有限公司共同出資。

蔡甸區產業發展引導基金正式成立

2025年1月3日,武漢市蔡甸產業發展基金有限公司(簡稱“基金公司”)成功註冊,標誌着我區20億元的產業發展引導基金正式成立。基金公司緊緊圍繞“4432”現代化產業體系建設,支持優勢主導產業及重點規劃產業佈局發展,促進資本鏈與產業鏈有機結合,爲全區產業高質量發展蓄勢賦能。基金公司還將與招商部門建立協同工作機制,積極推動基金招商,以基金帶動資本運作、以資本帶動產業投引,推動項目招引落地和產業培育壯大。此次設立的產業發展引導基金總規模20億元,由武漢市蔡甸產業投資有限公司全額認繳,按照“政府引導、市場運作、科學決策、防範風險”的原則,通過投資母、子基金和項目直投的股權投資方式進行市場化運作。後期,該基金將重點圍繞航空新材料、智能網聯汽車、高端先進製造和人工智能數字科技等產業領域共設立2-3支專項母子基金,逐步構建產業基金集羣,實現資金引導放大功能。

汽車及零部件產業是蔡甸區的傳統支柱產業之一,2023年該區規上汽車零部件製造企業 136 家,總產值爲 192.47 億元。到 2027 年,力爭產值規模突破 350 億元。此外,智能家居、電子信息、新材料產業也正蓬勃發展。該基金未來將設立2-3支專項母子基金,對當地相關產業將提供資本助力。

平煤神馬、工商銀行等出資50億元成立私募基金

1月6日消息,天眼查APP顯示,河南工融平煤神馬股權投資基金合夥企業(有限合夥)於近日成立,出資額50億元。天眼查合夥人信息顯示,該合夥企業由工商銀行旗下工銀金融資產投資有限公司、中國平煤神馬控股集團有限公司等共同出資。

鏈主企業對於城市發展至關重要。中國平煤神馬集團對於平頂山就是其中一例。這家前身爲平頂山煤礦局的能源化工企業,是平頂山最大集團公司。它旗下擁有平煤股份、神馬股份、新大新材三家上市公司。而且還在培育平頂山尼龍、許昌硅碳等多個創新項目。這次與工商銀行聯手,將推動平煤系企業發展和產業升級。前不久總規模10億元的河南平煤硅碳產業基金設立,也是平煤系發起設立的投資基金之一。

揚州景區招商基金完成工商設立,基金規模5億元

1月6日,揚州瘦西湖國金新興產業投資基金(有限合夥)完成工商設立,基金規模達5億元人民幣。該基金由國金集團與蜀岡-瘦西湖風景名勝區聯合出資成立,國金集團旗下國揚公司擔任基金管理人,負責基金的運營管理。該基金將採用“子基金+直投”的投資方式,聚焦景區“145”產業發展,重點投資於人工智能、大金融、大健康、旅遊休閒等領域的子基金或直投項目。通過這種方式,基金旨在服務景區項目招引和產業升級,推動區域經濟的高質量發展。

由景區出資設立產業投資基金並不多見,在過去一年的統計中只有揚州這一例。瘦西湖是我國著名旅遊景點,每年接待遊客768萬人次。並且爲揚州貢獻了不菲的旅遊收入。當然從基金的投資範圍看,瘦西湖風景區也不滿足於止步於旅遊業,AI、金融等產業也將助推當地經濟發展。

中金資本等在濟南成立綠色發展合夥企業,出資額33億元

天眼查App顯示,近日,中金綠色發展(濟南)股權投資合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲中金資本運營有限公司,出資額33億元人民幣,經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動,以自有資金從事投資活動,自有資金投資的資產管理服務。合夥人信息顯示,該企業由山東綠色投資發展中心(有限合夥)、山東省財欣投資有限公司、濟南財投新動能投資管理有限公司、中金浦成投資有限公司等6位合夥人共同出資。

作爲傳統制造業大省,綠色產業在山東擁有廣闊的發展前景。特別是綠色製造、綠色轉型和新能源產業相關領域。2024年,濟南共有27家單位位列山東綠色製造單位榜單,19家濟南企業入選山東綠色工廠名單。所以設立50億元的產業基金,將大大推動綠色產業在濟南的發展。

贛州經開區首隻“雙GP”專項基金成功落地

近日,贛州境成贛粵產業基金完成註冊。這是贛州經開區首隻“雙GP”專項基金,其首個擬投項目也將於近期簽約落戶當地。這標誌着贛州經開區基金“雙GP”專項基金試點取得階段性成果。“雙GP”專項基金,是贛州經開區爲提升產業基金招商質效而探索實踐的新模式。近年來,受國有資金在基金中出資比例不高以及社會資本參與招商基金意願不強等因素影響,基金在支持地方招商引資方面成效有限。贛州境成贛粵產業基金,由贛州經開區國有投資機構——贛州贛晟投資管理有限公司與社會投資機構——珠海境成資本共同作爲普通合夥人(GP),贛州經開區產業引導基金與贛州市人才基金作爲主要基金出資人,將重點服務於贛州市資本招商,主要投向有較強意願到贛州經開區落戶發展的優質企業。

贛州市GDP排在江西省第二位,是一個以傳統冶金產業爲支柱的城市。特別是稀土產業鏈全球聞名,每年產出全球70%的中重稀土、60%的黑鎢。而現在,鋰電池產業的發展,又推動了贛州的轉型。孚能科技、吉利汽車、贛鋒鋰業等公司都在贛州有總部或者項目公司。境成資本成立於2017年,投資方向爲數智技術、半導體技術和健康技術。本次雙方合作,可能將會在贛州產業升級上發揮重要作用。

四川致雁領航產業投資基金正式獲批

四川致雁領航產業投資基金成功獲得省港投集團董事會批准組建。本基金由致遠資本公司所屬川港基金公司擔任管理人,目標規模25億元,首期規模9.8億元,是川港基金公司首次引入社會資本並擔任基金管理人的產業投資基金。該基金註冊落地資陽市,爲省港投集團與資陽市戰略合作的重要一環。

資陽在去年有一筆重磅交易:領投了星河動力11億元的C輪融資,並且引進了星河動力的製造工廠。這可以看做這座小城的產業雄心。而這次設立的9.8億元產業投資基金,也承載着相同的夢想。作爲成都周邊的區縣之一,它在成渝雙城經濟圈扮演着重要角色,如何將定位轉化爲真實的產業集羣和經濟數據,想必是這座小城正在思考的課題。

蘭山財金集團新琅琊產業基金完成中基協備案

近日,蘭山財金集團發起的新琅琊產業基金在中國證券投資基金業協會完成備案設立,備案號SACC53,基金總規模5億元人民幣,首期註冊規模3億元人民幣,該基金主要投資物流轉型升級、新能源、新材料、高端製造等產業領域,旨在助力蘭山區傳統產業轉型升級以及戰新產業突破。

山東臨沂蘭山區2024年前三季度GDP總量1100億元左右,是臨沂第一大區,這裡也孕育了新港集團、魯蒙集團、沂康中鵬藥玻、華星工程、曜靈時代等鏈主企業。涉及物流、先進製造、新能源等領域。不過與大部分山東地區相似,蘭山區傳統產業依然佔據主導,實現產業轉型升級、提升競爭力已是較爲緊迫的事。

中國兵器裝備集團等成立國兵向新發展基金,出資額15億

天眼查App顯示,近日,國兵向新發展基金(湖北)合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲南方科創(北京)私募基金管理有限公司,出資額15億人民幣,經營範圍包括創業投資,以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示,該基金由中國兵器裝備集團旗下南方工業資產管理有限責任公司、湖北省投資引導基金有限公司、武漢產業發展基金有限公司等共同出資。據媒體報道,近日,2025年兵裝•湖北產業資本對接會暨兵裝湖北產業基金簽約儀式在洪山區人民政府隆重舉行。國兵向新發展基金將重點關注高端裝備、新能源汽車、光電信息等戰略新興產業領域。

作爲央企長安汽車的控股股東,中兵在新能源汽車、裝備製造等領域擁有產業資源和投資優勢。此前南方科創與重慶引導基金等國資建立了密切的合作關係,並且投資了大量新能源汽車和相關產業鏈公司。比如阿維塔就有中兵和南方資產的投資。這次合作的武漢,在相關產業上也有基礎。比如東風汽車就在武漢,圍繞東風上下游也在武漢聚集。所以雙方未來的合作有許多契機,值得市場關注。

中國康富中國電力成立綠色能源合夥企業,出資額54.4億

天眼查App顯示,1月6日,天津電投島南綠色能源合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲電投(青島)投資發展有限公司,出資額54.4億人民幣,經營範圍包括髮電業務、輸電業務、供(配)電業務。合夥人信息顯示,該合夥企業由中國康富(833499)及中國電力(HK.02380)旗下國家電投集團山東能源發展有限公司、電投(青島)投資發展有限公司共同出資。

中國康富則是國家電投旗下的電力能源租賃公司。前不久,中國康富與中核旗下的非核能開發平臺中核匯能,合作設立了53億的綠色能源發展基金。又與黃河水電合作設立了33億元基金。這次落地天津基金,其動作受人矚目。預計中國康富將在能源基礎設施投資上發揮重要作用。

規模30億元以上,雲南省設立高原特色農業高質量發展基金

爲貫徹落實總書記關於“三農”工作的重要論述和重要指示精神,按照雲南省委、省政府工作要求,省財政廳聯合省農業農村廳、省林草局研究制定《雲南省高原特色農業高質量發展基金設立建議方案》,並經省人民政府審批同意。省財政廳將會同相關部門按照職責分工抓緊完成雲南省高原特色農業高質量發展基金(以下簡稱“雲南省農業基金”)設立工作,持續完善多元化農業投入機制。雲南省農業基金規模30億元以上,採取認繳制,根據實際用款需求及投資進度,基金存續期不超過15年,其中投資期不超過10年。

新能源、生物醫藥和特色農業,是雲南頗具優勢的產業。比如雲南的茶葉、咖啡、冰糖橙等特色農作物都頗爲知名。農業作爲最長週期的產業,耐心資本的助力不必可少,這次設立30億元的農業投資基金,且長達15年的存續期,將對當地農業發展起到推動作用。

渝中區成立產業投資母基金

1月8日,重慶新質生產力投資大會暨渝中區產業投資基金成立儀式在渝中區舉行。據瞭解,渝中區產業投資基金總規模爲50億元,由區財政局、區屬重點國有企業等多渠道籌集出資,形成規模化資金池。同時,渝中區將通過與渝富集團、中金資本、弘暉基金等中央、市級,及優秀民營投資機構合作,撬動放大形成超200億元規模的基金集羣,通過市場化運作、專業化管理,培育耐心資本。

重慶各區縣陸續成立了產業投資基金。包括榮昌、沙坪、梁平等。這次重慶核心城區渝中區也出手了。渝中區支柱產業是金融與商貿,未來這50億元的產業基金,將推動當地高科技產業發展,特別是人工智能、軟件服務等對土地需求量較少的領域。

天津港保稅區首支百億級別產業母基金設立

北方網消息,天津港保稅區產業發展基金(簡稱保稅產業基金)已於近日成功通過中國基金業協會備案。據悉,該基金爲保稅區首支百億級別的產業母基金,總規模100億元,主要投向航空航天、生物製造、海洋經濟、氫能、先進製造等保稅區重點發展產業。

據悉,保稅產業基金由天津港保稅區財政局出資,總規模100億元,天津臨港基金公司擔任基金管理人。天津臨港基金公司相關負責人告訴記者:“保稅區產業發展基金的主要目標是支持區域企業發展,鼓勵企業落地保稅區,鼓勵企業創新、培育未來產業,以進一步促進產業高端化、智能化、綠色化發展。”

天津港保稅區是北方最大的保稅區之一,區內航空製造、汽車平行進口、大型機械製造等多個領域都是重要的優勢產業。而且最近天津港保稅區還在推動低空經濟發展。臨港控股發起設立總規模100億元產業基金,將在相關領域提供更多資本助力,大大推動濱海新區的產業集聚。

國泰君安等成立電子材料產業發展私募投資基金

企查查APP顯示,近日,上海君華孚創電子材料產業發展私募投資基金合夥企業(有限合夥)成立,出資額4.2億元,經營範圍包含:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示,該合夥企業由國泰君安旗下國泰君安創新投資有限公司、上海國孚領航投資合夥企業(有限合夥)等共同持股。

就在本週國泰君安與海通證券合併正式獲批,新公司名字也改爲上海國際證券。這標誌着上海誕生了全國最大的證券之一。合併旨在提高規模和競爭力,讓上海國際金融中心的地位得到鞏固。另外,不論是國泰君安還是海通證券,都在廣泛佈局一級市場,是國內證券系機構的代表GP。除了本支機構外,前不久海通證券和國泰君安還聯手出資了北京集成電路併購基金,其活躍程度可見一斑。

10億元,農投集團首支食品與生物醫藥產業基金設立

近日,西安農投集團聯合陝西金資共同發起設立了陝西金港農投生物醫藥產業基金,總規模達到10億元,將進一步發揮國有平臺資金優勢及專業投資能力,促進區域戰略新興產業發展,加快培育未來產業,推動西安食品與生物醫藥領域相關產業發展壯大。

西安的生物醫藥行業規模超過700億元,研發企業超過3000家。在食品行業則擁有衆多農產品加工、飲料製造業企業。10億元的基金設立爲相關產業提供了源頭活水。

滕州市產業引導母基金完成項目首投

近日,總規模20億元的滕州市產業母基金對首個產業專項子基金滕州欣旺達綠色資源創業投資基金合夥企業(有限合夥)完成首期出資,標誌着產業母基金投資工作正式啓動。該子基金由滕州產業母基金和欣旺達旗下子公司合作成立,總規模8億元,專項用於投資滕州欣旺達再生資源有限公司。目前該基金首期出資款全部到位。

這不是欣旺達第一次出資,去年9月欣旺達就發佈公告,將聯手小鵬汽車CVC合作設立產業投資基金。而這次設立的產業投資基金,管理人德弘聯信是深圳一家投資機構,此前與欣旺達一起投資過欣聯伍材料。另外,前不久中創新航旗下CVC還拿了武漢國資50億。可見鋰電公司的投資佈局十分普遍。

浙江成立首支政府主導S基金

中新網消息,1月9日,在浙江杭州舉行的浙江金融賦能新質生產力推進大會上,浙江省第一支由政府主導的S基金(私募股權二級市場基金)正式成立,首期規模5億元、遠期50億元,旨在提升資本流動性,拓寬中小企業融資渠道,進一步激發市場活力,優化股權投資生態。

國資主導運營S基金挑戰不小,特別是在定價體系上,如何滿足國資對保值增值的要求,同時能夠將S份額承接下來。不過杭州走出了第一步,未來該基金如何運營值得市場關注。

招GP

九江經開區現代產業基金招GP

九江經開區現代產業基金(擬)(簡稱“區現代產業基金”)正面向社會公開徵集基金管理機構。據悉,區現代產業基金情況介紹爲進一步培育和促進九江經開區新興行業和創新產業的集聚發展,2024年12月,我區決定擬設立總規模爲50億元,首期10億的現代產業基金,現代產業基金按照“項目市場化、管理專業化”原則,重點投資契合我區重點產業集羣發展的領域,有效發揮基金投資對產業升級、產業落地和產業發展的促進作用。

此次徵集的基金管理人及相關方負責解決至少10%(含基金管理人自有資金)出資。主要幼子電子電器、高端裝備、新能源新材料、汽車零部件等領域。擬招引落地重大項目的優先考慮。

江蘇省戰略性新興產業母基金南通未來產業天使投資基金招GP

爲貫徹落實江蘇省委省政府部署要求,發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用,加快培育未來產業,着力打造發展新質生產力的重要陣地,江蘇省戰略性新興產業母基金(以下簡稱省級母基金)與南通市共同出資設立南通未來產業天使投資基金,規模5億元。現公開遴選管理機構。

耐心資本來了,該子基金存續期15年,其中投資期8年,退出期7年。總規模5億元,其中省級母基金出資1.25億元,佔比25%。返投比例1倍。相關機構可跟蹤。