AI需求瘋狂 大趨勢纔開始

摩爾投顧分析師楊育華

本週關鍵一檔 熒茂光學日線圖

本週第10洞投資組合

操盤心法

臺積電上週法說會釋出大利多，帶動臺股加權指數18日大漲433點，摩爾投顧分析師楊育華指出，臺積電法說會點出AI需求很瘋狂，還只是剛開始，未來AI發展空間還非常大。本週選入晉倫（6151）、熒茂（4729），再選入昇陽半導體（8028）、均豪（5443）及威盛（2388）。

由於臺積電財報表現亮眼，帶動臺股加權指數上週上漲585點，創三個月來新高，本週可望延續，臺股近十年來第四季上漲機率高達90％，且多頭通常可延續至明年1月，可以好好把握。

從臺積電法說釋放出的消息來看，全球AI需求很瘋狂，大趨勢纔剛要開始，未來想像空間很大，可關注臺積電設備股，包含CoWoS、FOPLP、CPO矽光子等，機殼、散熱族羣也可做留意。

本週投組方面，晉倫主要生產尼龍、聚丙烯等塑膠複合材料，近期也傳出積極切入半導體領域，技術面打出一個漂亮圓弧底型，還有高點可期待。熒茂主要兩大產品線爲光學鏡片及觸控面板，產品應用多元，包含筆電、平板、GPS、軍用及醫療電腦等，第二季營收2.65億，創下近四季來新高，有機會更上一層樓。

昇陽半導體受惠整個先進封裝的趨勢走向晶背供電技術，昇陽半導體可望受惠，9月營收3.12億小幅，月增0.6％、年增23.3％，預計第四季會比第三季更好，同時市場也傳出昇陽半攜手大股東均豪開發CoWoS先進封裝設備，爲營運前景增加想像空間。

均豪爲半導體設備廠，今年打入CoWoS先進封裝設備，下半年開始陸續出貨，和臺積電、日月光有多個合作項目進行中，第二季EPS 0.67元，創七季新高，全年EPS有機會挑戰歷史新高。威盛9月營收月增44.3％、年增166.86％，子公司威宏科技在中國大陸深耕已久，成功拿下全球AI邊緣運算客戶大單，未來可望持續受惠。