《金融》野村：AI需求急速增加 多頭浪潮纔剛開始

野村投信投資策略部副總張繼文表示，無論是AI PC亦或是AI伺服器，兩者都是受惠AI趨勢發展的最大受益者，AI PC的需求是一個漸進的趨勢，預估從2024年開始，AI PC 滲透率會顯著提升，至2025年時可望成爲市場主流產品，並在2027年達整體PC出貨比重的60%，目前都還只是暖身階段；而AI伺服器建置需求也纔剛開始，根據美銀證券預估，全球AI伺服器市場規模將由2023年的156億美元增加至2024年的875億美元，2025年再跳增至1750-2190億美元區間，連兩年皆以數倍翻揚，由於AI伺服器的主要參與者均是雲端服務供應商（CSP）及企業，這些需求是巨大且明確的，而隨着AI對供應鏈帶來結構性變化，將會持續推動供應鏈的相關企業估值重新評價，並帶動相關公司的股價前景表現。此外，臺灣是全球第二大的半導體產業國，臺積電是全球晶圓代工霸主，掌握全球將近6成的先進製程，由於臺灣囊括全球超過8成伺服器出貨量，臺灣供應鏈牽動全球科技生態鏈，受益於創新科技商機的臺灣，具有相當大的競爭優勢，也是臺灣企業的黃金機遇。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，無論是AI PC或是AI伺服器，00935成分股均有佈局相關供應鏈，成分股中如：欣興(3037)/臻鼎-KY(4958)(IC載板/AI主題)、創意(3443)/智原(3035)/力旺(3529)(IP矽智財/AI主題)、奇𬭎(3017)/健策(3653)(散熱/AI主題)、嘉澤(3533)/譜瑞-KY(4966)(高速傳輸/AI主題)，皆是屬於AI相關概念股，除此之外00935也聚焦在自駕車、5G+、元宇宙..等11項具備高度成長潛力的創新科技主題，相關成分股如：智邦(白牌交換器/5G+主題)、聯詠(安控晶片/資訊安全主題)、瑞昱(乙太網路晶片/半導體主題)，也都是受惠未來科技發展的趨勢性產業，1月份即將舉辦的CES消費性電子展，預期將有許多新的科技應用出現，可望推動後續相關話題性企業的股價漲勢可期，對存股族而言，創新科技仍具有相當吸引力，建議投資人透過創新科技ETF，一次打包臺股多檔重要創新科技優質企業，建議可採單筆搭配定期存股做中長期佈局，搶搭創新科技趨勢財利多。