AT&T國際板美元債 發行量創新高
美國電信事業巨擘AT&T Inc.於11月10日來臺發行12.95億美元的國際債券，發行量爲我國國際債券市場建立以來單筆發行量最高金額，亦爲繼Verizon Communications Inc.企業發行國際債券於今年9月23日掛牌上櫃後，第二檔國際電信企業前來我國募集資金。
櫃買中心表示，AT&T Inc.爲國際知名大型企業，是美國大型固網電話服務供應商及行動電話服務供應商，其股票在紐約證券交易所掛牌交易，併爲道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數成分股，發行的美元計價國際債券於11月10日上櫃掛牌，發行年期30年，固定年利率爲4.7%，自發行滿兩年後，發行人有權於每年付息日執行贖回權，債券發行規模爲12.95億美元，創下我國國際債券單券發行總額新高，發行人信用評等由S&P評級爲A-級，該債券的銷售對象僅限於專業機構投資人，且均於Euroclear及Clearstream登錄交割。
▼美國電信事業巨擘AT&T來臺發行12.95億美元的國際債券。（圖／翻攝自AT&T官網）
AT&T Inc.於6月10日曾在美國發行類似條件的美元計價債券，發行利率4.8%，與同日美國政府30年期公債殖利率3.4779%相較，信用貼水爲1.3221%，而發行人此次於臺灣所發行的國際債券，發行利率雖爲4.7%，但與定價日美國政府30年期公債殖利率3.0368%相較，信用貼水達1.6632%，顯示此發行案的票面利率並未偏低，甚至利率還高出34bp。
另一檔本週掛牌的人民幣債券爲凱基證券於11月11日發行2年期寶島債券，年利率爲3.5%，發行規模爲人民幣2億元，爲國內首家證券商於櫃買中心國際債券市場發行寶島債券。櫃買中心表示，未來陸續會有證券商參與國際債券的發行。
據櫃買中心統計，截至本週爲止，今年國際債券上櫃檔數計有53檔，發行金額約173.03億美元，其中寶島債券計有20檔，發行金額共計135億人民幣、美元計價國際債券計有32檔，發行金額共計149.35億美元，另有1檔澳幣計價國際債券，發行金額爲1.7億澳幣，1檔南非幣計價國際債券，發行金額爲6億南非幣。