半導體，突傳重磅！

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8月8日，中芯國際公告，第二季度營收19.01億美元，同比增長21.8%，超過預期；第二季度淨利潤1.65億美元，遠超外圍分析師預期的1.038億美元。與此同時，公司針對三季度亦給出積極的收入指引，環比增長將達13%—15%，毛利率介於18%—20%。

另一家知名公司——華虹半導體也發佈了第二季度業績報告：銷售收入達到4.785億美元，符合指引；毛利率爲10.5%，優於指引，均實現了環比增長。

那麼，半導體的機會是否正在到來？

業績超預期

今天傍晚，中芯國際公告，第二季度營收19.01億美元，同比增長21.8%；第二季度淨利潤1.65億美元，同比下降59%。其中，淨利數據要遠超倫交所調查分析師預期的1.038億美元。

具體來看，中芯國際第二季度的營收和毛利率皆好於指引，出貨量大幅提升。該公司第二季度營收達19.01億美元，同比增長21.8%，環比增長8.63%，高於此前預告的5%—7%；毛利率高達13.9%，亦超指引（預告9%—11%）；淨利潤1.65億美元，環比增長129.2%。公司第二季度整體稼動率85.2%（+4.4pcts），晶圓交付2111K（環比增長17.7%，同比增長50.5%）。該公司摺合8英寸月產能從第一季度的81.45K/M繼續提升至第二季度的83.7K/M，增加2.25K/M（摺合12英寸約10K/M）。

從收入分析來看，申萬宏源認爲，消費電子拉動明顯，歐美客戶佔比略有提升。按下游佔比來看，中芯國際第二季度手機佔比32%（+0.8pcts），電腦與平板佔比13.3%（-4.3pcts），消費電子35.6%（+4.7pcts），互聯和可穿戴佔比11%（-2.2pcts），工業和汽車佔比8.1%（+0.9pcts）。按區域分，公司第二季度中國區客戶收入佔比80.3%（-1.3pcts），美國區客戶收入佔比16%（+1.1pcts），歐亞區客戶收入佔比3.7%（+0.2pcts）。

與此同時，第三季度，中芯國際給出的收入指引是環比增長13%—15%（預計營收21.48億—21.86億美元之間），毛利率介於18%—20%的範圍內。

值得注意的是，華虹半導體也發佈了業績。2024年第二季度，公司銷售收入達到4.785億美元，符合指引；毛利率爲10.5%，優於指引，且均實現環比增長。產能利用率也較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固了公司在特色工藝晶圓代工業界的領先地位。該公司總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦。在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復甦信號。

唐均君表示，公司第二條12英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色工藝平臺將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。華虹半導體將持續推進工藝技術的研發，不斷夯實併力爭擴大自身在特色工藝領域的優勢，爲市場和廣大投資者帶來更出色的營運表現和更豐厚的投資回饋。

機會是否已來？

那麼，半導體的機會是否正在到來？中芯國際能否帶領半導體以及消費電子展開大反攻？

從基本面來看，全球半導體行業的確在經歷2022年底開始的長期低迷後出現了復甦跡象。據半導體行業協會統計，第二季度全球半導體銷售額增長18.3%至1499億美元，其中中國市場增長21.6%。根據SIA數據，全球和中國半導體銷售額均連續8個月實現同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅。此外，根據SEMI數據，第二季度，全球硅晶圓出貨面積爲30.35億平方英寸，這是連續三個季度環比下降後首季恢復增長，硅晶圓恢復增長得益於需求恢復下晶圓廠稼動率的提高。

在政策面上，國內的半導體亦有利好傳出。據新華社8月7日消息，國務院國資委網站日前公開的信息顯示，近日，國務院國資委、國家發展改革委聯合印發了《關於規範中央企業採購管理工作的指導意見》。這份文件提出，要在衛星導航、芯片、高端數控機牀、工業機器人、先進醫療設備等科技創新重點領域，充分發揮中央企業採購使用的主力軍作用，帶頭使用創新產品。

從下游消費電子的需求來看，亦有好消息傳來。8月8日，據大河報報道，多名內部員工和招聘人員表示，富士康的鄭州工廠已加大馬力，進入生產的衝刺階段。與此同時，富士康深圳招人的消息亦不斷傳出。有分析人士認爲，隨着8月進入iPhone新機零組件備貨旺季，各環節生產交付有望加速，加上蘋果加速AI終端生態構建，有望引領新一輪智能硬件換機大週期，拉動供應鏈持續成長。

來源：券商中國

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責編：謝伊嵐

校對：劉榕枝

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