參加最佳財務策劃師選拔 財務策劃系統免費用
「臺灣最佳財務策劃師選拔」選拔獎盃。圖／臺灣註冊財務策劃師協會提供
由美國註冊財務策劃師協會（RFP）與臺灣註冊財務策劃師協會（TRFP）聯合主辦，金融研訓院、中華民國保經商會及巨亨網共同協辦，一年一度的「臺灣最佳財務策劃師選拔」活動，至今進入第七屆，網路數位金融的蓬勃發展以及AI人工智慧的運用都已經讓金融業產生變革！
主辦單位表示，金融從業人員除了本業的業務推展之外，更要加強充實自我專業以及善用工具，臺灣註冊財務策劃師協會今年得到富淬企管顧問的支持與合作，將提供給所有報名個人組以及團體組的參賽者免費使用EZplan財務策劃系統，此係統只需將個案（客戶）的資料輸入，系統可以自動機算出個案（客戶）的資產負債比例、收入支出比例，以及財務目標需求的缺口，以此作爲策劃的基準。各個參賽者再根據各家金融商品的特色與功能，爲個案（客戶）建議解決方案以達成個案（客戶）人生各個階段的財務目標，系統更可以在爲個案（客戶）完成財務策劃後，直接於系統中加以編輯後產出專業的財務策劃報告書。
個人組以及團體組選拔活動將於6月15日截止報名，報名截止後，主辦單位也將針對報名成功的參賽者安排EZplan財務策劃系統的使用介紹以及如何操作的課程，上課的時間與地點將根據參賽者分佈的地區與人數決定，主辦單位提及這是一個難能可貴的機會，不僅可以實踐所學挑戰競爭，更可以學習在人工智能時代，學習運用人工智能系統，爲自己節省時間，也爲客戶做出更專業的財務策劃書。