“大信創”時代開啓，軟件公司開始跑步進場

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信創是信息技術應用創新產業的縮寫。一直以來，國內的IT基礎設施硬件強調國產和自主可控。現如今，信創的外延已在軟件行業生根發芽——它在雲計算、管理軟件、網絡安全等企業廣有分佈。在2023年開年之際，由硬到軟的趨勢開始被衆多創新型軟件企業和上市公司所接受，信創的二次浪潮開始形成。

信創的大門正在越開越大，在二級市場中，它可能成爲貫穿2023年全年的熱點之一。在商業邏輯中，隨着信創需求的增多，相關企業也在這輪熱潮中收益頗豐。

在對話多家主流廠商後，數科星球找出了“大信創”流行背後的原因所在。希望本文能對關注數字經濟發展的投資人和從業者們有所啓發。

自2018年中興事件爆發後，國內軟件行業面臨巨大危機。其中，Tableau、LinkedIn、Airbnb等美國IT公司紛紛關閉中國業務，Figma、Salesforce也“斷供”中國，一度引起熱議。

一個黑影猶如掃不盡的陰霾，徘徊在國內企業頭頂。在新的一年，不確定風險始終存在，而這一切，都成爲了信創在國內加速發展的因素。

對比仍在復甦的消費業，由於國民消費力的疲軟，信創的發展似乎更具有確定性。一位資深投資人對數科星球這樣評價：“我認爲信創短期之內機會更大，都是硬替換，供應商要求國有，所以我看好”。

替換的市場有多大？

據相關數據，在數字經濟的十四五規劃中，預計到2025年，數字經濟的核心產值所佔GDP比重將上升10%以上。中國經濟的增量市場在哪裡？可以想見，信創行業的“硬替換”或將貢獻不少。

信創正由硬件逐漸向軟件過渡，其內含的市場潛力是巨大的：在包含服務器、存儲、交換機和路由器已達82%的國產化的背景下，軟件市場的規模僅佔18%。從這個角度上說，軟件的國產替代市場大有可爲，並且其包含數據庫、OS、OA、ERP等傳統軟件，也涵蓋政務、中間件、信息安全等新興產業。

一系列證據表明，過去發生在硬件行業內的信創變革正在在軟件行業重新上演。在數科星球所覆蓋的衆多數字經濟企業中，大多數企業也表達了同樣的觀點，一些企業認爲這種趨勢將快速、廣泛和深刻地影響行業格局。

在重大的機遇面前，如何把握住“大信創”蛋糕，成爲了企業們在2023年最爲關注的焦點。

01 幾個悄然發生的變化

“只有安全、可靠和自主的軟硬件做支撐，數字經濟未來纔有的玩”，一位資深行業從業者表示。實際上，在數科星球寫過的數字孿生、虛實結合、虛擬人還是數字要素或數字確權系列文章中，信創都是底層邏輯之一。

也就是說，在一、二級市場中，無論數字經濟如何演繹，信創都是提供行業確定性的底盤。

這種判斷受到了一些行業頭部玩家的認可。

智齒科技是一級市場中的一家頭部公司。該企業爲客戶提供一體化客戶聯絡解決方案，包括呼叫中心、機器人「在線＋語音」、人工在線客服等服務。

在對話數科星球之時，智齒科技分管售前與交付VP荀鵬俊表示，目前該公司已將出海和信創作爲兩大核心戰略並加以落地。據瞭解，目前智齒科技已搭建起專門的信創部門以應對新的市場需求。

一位PaaS行業從業者也印證了這樣的看法，他這樣說：“我們目前接觸的客戶都會提信創，都說要能支持”。

另外一個趨勢是，軟件廠商的用戶羣正在發生變化。在以往，如智齒科技等新興信息技術企業的客戶主要來自泛互聯網領域。而隨着傳統互聯網的發展紅利逐漸衰退，信創行業正在成爲廠商們未來發展的“第二曲線”。

“第二曲線”的規模有多大？在投資行業，關於信創的表述是國家所提出的“2+8+N”戰略（2即黨政、8即八大行業、N指大消費市場）。在這個大框架下，服務器和CPU的替代已行至中途，而在數據庫領域軟件的國產替代纔剛剛開始。

例如，在雲計算領域，據業內相關分析公司預測，在未來，政務雲將成爲雲產業半壁江山，政府訂單的增加，將顯著改變雲計算產業的行業格局。

在具體行業中，金融信創備受矚目。目前。在黨政信創從試點再到規模化的當下，該領域的發展速度也進入白熱化階段。目前，二期信創試點已擴充198家機構，並在金融行業廣泛滲透。

02 信創成爲頭部廠商核心戰略

除一級市場公司外，上市公司在此輪信創熱潮中的表現也極爲搶眼。在深入研究後，我們總結了部分上市公司在信創領域中的佈局。

二級市場持續看漲信創企業，二六三便是其中一家。該公司信創產品負責人杜鳴對數科星球提及，企業郵箱的信創工作正在其所在的企業中快速展開。

“郵箱行業必然要信創的，因爲郵件是日常辦公最基本的通信方式，也是數據的存儲載體”，他這樣說。目前，無論是在黨政、金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫療還是在航空航天行業，郵箱信創都尤爲重要。“這是因爲，郵箱所連接的底層通信技術能力、數據存儲能力要完全自主可控，否則毫無安全可言”，一位二六三內部員工強調。

如若沒有郵箱信創，對於用戶來說，除會出現釣魚郵件、密碼被盜、信息泄露等問題外，更重要的是，由於郵箱系統的底層標準、架構、產品、生態大多數都由國外IT商業公司來制定，造成IT產業鏈核心環節技術缺失，由此，企業用戶便存在諸多的底層技術、信息安全、數據保存方式被限制的風險。

除技術層面因素外，在國家政策方面，綜合辦公類信息系統要在2027年之前完成信創，其中郵箱是明確被提出的信創應用之一。在如今，二六三內部已明確表示要從二六三的標準郵件服務延展到信創郵件服務。

具體來看，在2027年之前，國資委所管理的企業、國企以及金融行業都需要替換爲信創郵箱。對二六三來說，這可帶來百億級別的市場機會。作爲先知先覺的企業，杜鳴透露，“其實二六三信創郵箱已在2年前開始佈局，明確商用已進行了一年多，已滿足了央企國企等客戶的使用需求，並且經過了‘護網’、‘重防’等國家級行動的考驗”。

在諸如桌面系統等領域，也有公司成爲此輪信創風潮的“頂流”網紅。

雖然目前，外企仍然在操作系統方面佔據主導地位。但在大力提倡國產化後，市場格局正在發生變化——麒麟一家大，中科方德、統信各自搶佔局部市場。

在SaaS行業中，信創也成爲了行業發展的增量。

“我們想在新的市場環境下，找到一些新的出發點，爭取傳統行業客戶”，荀鵬俊對數科星球說。在他看來，信創的需求不僅在於新增客戶上，已有的客戶羣也逐漸產生了這類需求。

另外，據智齒科技的相關員工表示，隨着信創需求的增多，軟件也要求適配麒麟、統信等操作系統。在數據庫和中間件層面，相互適配和綁定較以往更加緊密。作爲資深銷售人員，荀鵬俊常年深耕一線，在2023年，他認爲：雖然信創需求基數低，但新的一年這個領域會呈現出幾倍級別的增長。

03 熱潮之下的挑戰

內卷、客戶需求模糊，似乎是信創行業當下的現狀。一些前端業務從業者透露，在與客戶的溝通過程中，他們發現對方的需求通常是模糊且不確定的。

那麼，在信創大潮下，什麼纔是廠商的核心競爭力？

生態。

有專業人士指出：能否形成穩定的生態，是軟件企業在未來競爭中的關鍵。客觀地說，由於中間件、操作系統還在與應用軟件處於磨合期，軟件產品整體上“還沒那麼好用”。

造成這種現象的深層次原因是：廠商需要加大科研投入以完善和優化國產化適配底座。爲此，以智齒科技爲代表的企業已成立項目組，專門攻克這類問題。在二六三方面，郵件系統同樣依賴芯片、CPU、服務器、操作系統、數據庫乃至中間件的支持。

信創雖已推行幾年，但整體的穩定性、可靠性以及承載能力仍有一定不足。在與外企同類產品比較中，成本優勢、用戶體驗優勢較難得到發揮。

廠商所給出的應對措施是：輕量化原有產品，在工作量可控的情況下滿足性能要求。“我們已經對目前的SaaS產品進行了大量改造，在一些政企行業中，去掉了不太適用的組件”，智齒科技的內部員工表示。目前，他們認爲，這是一種較爲穩妥並實用性強的適配方式。

同業合作。

這是一種提高用戶體驗、快速佔領市場的策略。當下，爲了助力企業更好地融入信創行業，行業間出現了更多的投資人和合作夥伴的身影。以用友爲例，該公司作爲智齒科技的戰略投資者，把渠道等資源對新銳公司開放。由於在電信業、政企客戶羣體中的持續耕耘，爲一級市場中的廠商助力頗多。

另外，數科星球還發現了信創廠商自發組織的合作鏈條。其中，和互聯網大廠、信創鉅頭的合作已成普遍現象。

在安全層面，一些廠商會與騰訊、阿里等安全團隊進行安全滲透測試。“這已經成爲我們軟件開發的必備環節”，一位從業者提及。在發佈流程上，SaaS企業針對信創的特殊需求，進行了流程再造。

“智齒科技方面會對‘等保’等安全規範進行補齊”，荀鵬俊表示。和智齒科技一樣，在數科星球的瞭解中，其他應用廠商也會和阿里、華爲雲等提供基礎設施的合作伙伴共同搭建安全底座。

在行業專家看來，應用型軟件公司在做選型的時候，不光考慮軟件信創程度，也會將軟件的性能要求作爲重要標準之一。不論是二六三所處的企業郵箱行業，還是智齒科技的客戶聯絡中心領域，軟件廠商都面臨着巨大的競爭壓力。在這個角度上，信創一方面是如今越來越多的客戶的現實需求，同時，也是廠商們構建產品護城河的重要尺度。

結尾：

“從純技術的角度上說，信創產品是不是能完全超越國外廠商，我是打問號的”，一位技術專家對數科星球這樣強調。在他的理解中，當下，信創軟件較被替代的外資產品還有一定差距。

但另一方面，國內廠商也在對相關產業的理解方面較國外競品存在優勢。“我們的響應速度更快，我們的個性化需求比較能夠靈活地滿足”，有銷售人員這樣說。

讓他有信心的理由是，國內公司在終端應用場景上付出了國外廠商不能比的努力。以至於，越來越多的企業開始搭建研究院和行業研究組以應對甲方企業的需求。

客觀地說，這種舉措的實施收到了回報。

以智齒科技爲例，由於在2014年就持續發力AI、NLP技術，以至於其在技術積累方面獲得了顯著優勢。目前，該公司已具備較爲全面的客戶聯絡中心優勢，在包括客服、營銷、私域甚至BPO外包服務等方面形成了完整的解決方案。

在業內人士看來，該公司的核心競爭力體現在多個維度，其中技術實力和交付服務體系尤爲重要。

在荀鵬俊看來，信創和SaaS可相輔相成。一方面，該公司與人大金倉、大夢數據庫等企業有着廣泛合作，另外，在一些欲求提高客戶聯絡中心等領域的市場份額時，仍會與對應廠商溝通。

在當下，軟件公司跑步進入“大信創”的背景中，我們看到，企業間正在積極構建生態和同業聯盟。而在2023年伊始之際，想必信創所帶來的機遇將持續貫穿全年，並誕生出新的創新空間。

長期來看，目前信創所存在的短板可以被時間所彌補。一切纔剛剛開始，讓我們拭目以待。