東方資色｜工行信用卡不良率高企；瀘州銀行員工高管薪酬反差巨大
PART1熱點
央行設立5000億元科技創新和技術改造再貸款
4月7日，中國人民銀行設立科技創新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。科技創新和技術改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。中國人民銀行稱，科技創新和技術改造再貸款是對原有科技創新再貸款和設備更新改造專項再貸款的政策接續。央行重磅會議新提法：刪去“跨週期調節”，關注長期收益率變化
4月3日，央行發佈消息稱，中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第一季度（總第104次）例會日前在北京召開。在貨幣政策取向方面，本次例會的具體提法出現一些變化。比如，從去年四季度例會要求“精準有效實施穩健的貨幣政策，更加註重做好逆週期和跨週期調節”調整爲“精準有效實施穩健的貨幣政策，更加註重做好逆週期調節”，刪去“跨週期調節”、突出“逆週期調節”。會議認爲，要加大已出臺貨幣政策實施力度。完善市場化利率形成和傳導機制，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。
汽車貸款政策大放鬆：貸款比例金融機構說了算
4月3日，央行、國家金融監督管理總局聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，明確金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例由金融機構自主確定；商用傳統動力汽車貸款最高發放比例爲70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例爲75%；二手車貸款最高發放比例爲70%。
農發行迴應小學生“想當行長”視頻：符合迴避制度
近日，一則“我長大以後想當農發行行長”視頻在網絡流傳，引發網友熱議。4月7日，中國農業發展銀行（下稱“農發行”）安徽省分行新聞發言人迴應，經排查，視頻中的學生確實是農發行員工的孩子，其父親是某縣支行行長，母親是某市分行機關部門副主管，孩子的爺爺、外公曾經是農發行員工，均已退休多年，其爺爺是支行普通員工，外公曾擔任過另一縣支行行長。孩子父母目前的工作崗位符合監管要求和農發行任職迴避制度規定，爲此他們處於異地工作狀態。
多家銀行官宣“降息”
4月初，河南、陝西、山西、雲南、貴州、廣東等地的多家中小銀行在官方渠道發佈《關於調整定期存款執行利率的公告》，宣佈下調定期存款利率，三個月、六個月、一年期、二年期、三年期等不同期限的整存整取利率均有涉及。存款利率下調幅度從5個基點至45個基點不等。業內人士表示，此次多地的區域銀行下調存款利率，仍屬於2023年第三輪商業銀行存款利率調降的延續。而在銀行存貸利差空間進一步壓縮的壓力下，全國性銀行上半年或將開啓新一波存款降息動作。
央行連續17個月“囤”黃金
4月7日，人民銀行公佈2024年3月末官方資產儲備情況，外匯儲備、黃金儲備等數據一併對外發布。數據顯示，截至2024年3月末，我國黃金儲備7274萬盎司，而2月末爲7258萬盎司。這也是人民銀行自2022年11月以來，連續第17個月增持黃金儲備。3月以來，國際金價多次刷新歷史新高紀錄。根據Wind數據，4月5日，COMEX黃金盤中再度突破歷史高位，最高觸及2350美元/盎司。而中國黃金協會數據顯示，2023年我國黃金消費量達1089.69噸，同比增長8.78％。
平安銀行吳雷鳴獲批任職資格
4月7日，國家金融監督管理總局消息，平安銀行吳雷鳴同志的任職資格已獲得批准。吳雷鳴將擔任平安銀行股份有限公司行長助理、首席風險官。國家金融監督管理總局要求平安銀行確保吳雷鳴嚴格遵守相關監管規定，並及時報告履職情況。同時，吳雷鳴需要持續學習和掌握經濟金融相關法律法規，牢固樹立風險合規意識，熟悉任職崗位職責，忠實勤勉履職。
PART2業績
廣州農商銀行營收連續兩年負增長
息差收窄壓力持續，廣州農商銀行業績再次下滑。日前，廣州農商銀行披露年報。2023年，該行實現營業收入181.54億元，同比減少19.47%，連續兩年負增長；歸屬於母公司股東的淨利潤26.34億元，同比減少24.56%。息差收窄導致的利息淨收入減少成爲該行營收下滑的核心原因。2022年和2023年，廣州農商銀行的利息淨收入連續兩年下滑，且2023年較2021年整體減少29.76億元。
瀘州銀行：員工人均薪酬降低，董事長、行長薪酬大漲
近日，瀘州銀行迴應媒體表示，年報中董事長、行長2023會計年度的實發薪酬，包括了以前年度延期支付的薪酬，並非2023年實際考覈薪酬。之所以如此回覆，是因爲瀘州銀行年報中，員工人均薪酬降低，但董事長、行長卻大幅漲薪，且董監高合計薪酬的增加主要受董事長和行長的漲薪帶動。
年報顯示，2023年瀘州銀行員工總數爲1445人（含勞務派遣人員），比2022年增加了37人，人均薪酬59.1萬元，較上一年降低了0.3%，相當於人均降薪2000元。雖員工人均薪酬有所降低，但瀘州銀行董事、監事及高級管理人員的2023年薪酬（含津貼）合計達到了725萬元，比2022年增長了46萬元，遠高於2023年人工成本增長的部分。其中，2023年瀘州銀行董事長遊江薪酬（含津貼）總計178.1萬元，較上一年年薪上漲了29.7萬元；行長劉仕榮薪酬（含津貼）總計170.8萬元，較上一年年薪上漲了12.5萬元。
中國銀行：6大行中房地業貸款餘額最多的銀行
近期，大中型銀行2023年年報陸續披露，從工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行這6大國有銀行披露的房地產業貸款數據來看，有5家銀行房地產業貸款增加。其中增加最多的是中國銀行，同時中國銀行也是6大國有銀行中2023年房地業貸款餘額最多的銀行。截至2023年末，中國銀行房地產業貸款餘額8747.47億元，較2022年增加1009.19億元。建設銀行緊隨其後，2023年較2022年增加832.81億元，這兩家銀行的房地產業貸款增加金額明顯高出其他4家國有銀行。6大國有銀行中，僅交通銀行2023年房地產業貸款減少，截至2023年末，交通銀行房地產業貸款餘額4890.8億元，較2022年減少307.77億元。
恆豐銀行淨利潤大降23.7%擬內部擢升兩名副行長
4月3日，恆豐銀行披露2023年年度報告。2023年實現營業收入252.75億元，同比增長0.62%；實現淨利潤51.36億元，同比下降23.7%。對於淨利潤同比下降，恆豐銀行表示主要原因是根據企業會計準則一次性轉回遞延稅資產，若還原該因素後，淨利潤同口徑同比增長4.80%。據媒體報道，恆豐銀行於近期遴選了兩名副行長人選，在走完必要的程序後，房毅和畢國器將出任該行副行長。
無錫銀行：近三年來首次單季利潤下滑
近期，無錫銀行披露了2023年年報，也是新行長上任後的首份年報。財報顯示，2023年無錫銀行實現營收45.38億元，同比增長1.28%。實現歸母淨利潤22億元，同比增長9.96%。2023年第四季度，該行實現歸母淨利潤約5.25億元，同比下降6%，也是該行近三年來首次單季利潤下滑。營收構成方面，2023年無錫銀行實現利息淨收入34.61億元，同比下降0.78%。實現非利息淨收入10.77億元，同比增長8.52%，其中手續費及佣金淨收入爲1.32億元，同比下降41.82%。
年報發佈後，興業銀行獲得“維持買入”“維持推薦”等評級
3月28日，興業銀行發佈2023年年報。各證券機構紛紛發佈研報，給予興業銀行最新評級。
華泰證券：可比公司2024年Wind一致預測PB均值0.46倍，公司“綠色銀行、財富銀行、投資銀行”發展戰略清晰，並進一步深化戰略內涵，應享受一定估值溢價，給予2024年目標PB0.55倍，目標價20.17元，維持買入評級。
民生證券：預計24-26年EPS分別爲3.75、3.85、4.03元，2024年3月29日收盤價對應0.4倍24年PB，維持“推薦”評級。
平安證券：目前興業銀行股價對應24-26年PB分別爲0.43x/0.40x/0.38x,考慮到目前公司估值安全邊際相對較高，收入端短期擾動消退後長期盈利能力有望修復，維持“強烈推薦”評級。
工行：信用卡不良率增加最多
2023年年度報告相繼出爐。多家上市行承受着不良資產壓力的考驗，從去年年報看，工行、農行、建行、中信銀行、民生銀行、平安銀行信用卡不良率分別爲2.45%、1.4%、1.66%、2.53%、2.98%、2.77%，均較上年末有所上升。其中，去年信用卡不良率增加最多的是工行，較上年末上升0.62個百分點。而去年信用卡不良率最高的則爲興業銀行，雖然較上年末有所下降，但不良率仍處於高位，達3.93%。
鄭州銀行新任董事長首份年報2023年度淨利潤下降23.62%
2023年爲鄭州銀行新任董事長趙飛的首份年報。年報顯示，2023年，鄭州銀行實現總營收136.67億元，同比下降9.5%，爲有業績記錄以來首次負增長，淨利潤再次下滑，2022年下降24.92%，2023年下降23.62%至18.5億元。截至2023年末，鄭州銀行不良貸款餘額爲67.57億元，相較2022年增加5.35億元。其中，公司不良貸款餘額53.09億元，對應不良貸款率從1.8%升至2.09%。