動力電池裝機量排名鉅變 磷酸鐵鋰逆襲成功？

近日，韓聯社報道稱現代汽車集團通報，寧德時代和SKI（SK Innovation）成爲純電動汽車專用底盤平臺“E-GMP”第三批整車的電池供貨商。在第三批的3款車型中，寧德時代向其中2款供貨。

動力電池全球市場呈現以中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下爲主的局面，寧德時代儘管一直位居裝機量榜首，但多以國內訂單爲主，此次，一向採用本土供應商的現代汽車將此大單交給寧德時代，可見動力電池產業格局之變化。

不過，在寧德時代進軍國際市場的同時，外資電池企業也在侵食國內市場。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發佈的數據顯示：2020年，我國動力電池裝車量累計63. 6GWh，同比累計上升2.3%。其中，排名前十的企業分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

與2019年相比，2020年最大的變化就是LG化學與松下的闖入，二者也成爲國內市場裝機量增長最快的電池供應商。另外實現裝機量增長的是中航鋰電和瑞浦能源，中航鋰電實現138%的增長，而瑞浦能源在2019尚未進入前十榜單，去年則躍升爲第8位。同時，寧德時代仍穩坐頭把交椅，裝機量實現1%的小幅上漲。

盤點動力電池TOP10品牌裝機現狀

具體來看，榜單中的另外5家企業則均出現了同比下滑的情況，力神、孚能科技、億緯鋰能降幅在20%以上，比亞迪也下降了11%。而時代上汽、比克電池、欣旺達等則退出了前十的行列。

外資電池企業的滲透是我國一部分電池企業裝機量下降的一大因素。根據中國•動力電池應用分會的數據，2019年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業在中國動力電池市場的份額僅爲0.35%；而2020年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業在中國市場的份額已經高達15%，隨着外資企業與中國主機廠合作的深入，該數據預計還會繼續攀升。

寧德時代佔據着國內市場的半壁江山，爲蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬以及一汽-大衆、華晨寶馬、上汽大衆、廣汽豐田、北京現代等提供動力電池。本田、現代、豐田、沃爾沃、大衆、捷豹路虎、標緻雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際車企也在寧德時代的合作名單之列。去年7月份，特斯拉的電池供應商加入了寧德時代的名字。

據起點鋰電大數據統計，產能方面，寧德時代現有寧德基地總規劃產能將達153GWh，溧陽基地總規劃產能達到88GWh，青海基地已有產能6.5GWh，四川基地規劃產能103GWh，廣東肇慶新建25GWh，德國圖林根工廠規劃產能14GWh，總規劃產能將達390GWh。今年2月份，寧德時代又先後在福建、廣東投資了兩家新公司。

比亞迪在2020年3月底，發佈了重磅電池技術——‘刀片電池’，並首次應用在旗艦車型漢上面，並傳“刀片電池”預計2022年開始供貨海外。比亞迪除了爲自己的新能源汽車配套電池外，目前國內市場還配套長安、小康、北汽新能源等車企，並有望供應豐田、福特、奔馳等全球知名車企。

LG化學的裝機量飆升，主要歸功於特斯拉Model 3（參數丨圖片）、雷諾Zoe電動車和大衆ID.3電動車，這三款車均採用了LG化學的電動車電池，其中特斯拉Model 3電池項目一躍成爲LG化學的最大項目，部署佔比達20%。寧德時代也爲Model 3提供電池，不過是在去年第四季度纔開始向客戶交付，所以寧德時代僅有10%的裝機量供給特斯拉。

中航鋰電2020年裝機量增長較快，目前爲長安汽車、東風小康、廣汽乘用車、吉利等車企配套電池。

國軒高科產品以乘用車用電池爲主，與北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車、上汽通用五菱等合作。去年5月份，大衆投資約11億歐元入股國軒高科，成爲其第一大股東。

松下憑藉本土優勢，與豐田合資成立電池企業泰星能源，將從2022年起在日本西部生產混合動力汽車用的鋰離子電池，產品除了供豐田汽車外，還將向馬自達、大發汽車以及斯巴魯提供電池。同時，松下也是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領域部署的所有電池中，有將近90%都用於特斯拉的產品。松下計劃，最早2021年開始試產用於特斯拉電動汽車的4680新型電池。

億緯鋰能主要客戶有小鵬、金龍、吉利和東風汽車，去年已獲華晨寶馬定點，並於近日向戴姆勒交付了鋰電池產品。

瑞浦能源與上汽通用五菱、東風乘用車、威馬、宇通等車企合作，去年10月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田動力電池系統，進入宇通、北汽福田等商用車領域頭部企業的供應商體系。

力神的電池乘用車裝機量佔據大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外，力神還在儲能、基站等領域進行了市場佈局。

孚能科技在2020年年尾官宣合資吉利，規劃產能120GWh（包含合資公司和孚能科技），2021年開工建設不少於20GWh。孚能科技於去年成功登陸科創板，戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。

磷酸鐵鋰電池裝機增速超三元鋰

在電池類型方面，根據中國汽車工業協會和前瞻產業研究院數據，2020年1-12月，三元鋰電池共計裝車38.9GWh，佔比61.1%，累計下降4.1%；磷酸鐵鋰電池裝機24.4GWh，佔比38.3%，累計增長20.6%。

中國汽車工業協會最新統計數據顯示，2020年12月中國動力電池裝車量13GWh，同比增長33.4%，環比上升22.0%，繼續保持增長趨勢。其中，三元鋰電池共計裝車6GWh，同比增長24.9%，環比上升2.2%;磷酸鐵鋰電池共計裝車6.9GWh，同比上升45.5%，環比上升46.0%，增速遠超三元鋰電池。

從裝機量來看，去年全年及最新單月磷酸鐵鋰電池的增速都遠超三元鋰電池。

更早的數據顯示，在2018年，動力電池類型的總裝機總量是6377MWh。其中,三元鋰動力電池裝機量達3086.5MWh,佔比48.4%；磷酸鐵鋰動力電池裝機量爲2645.8MWh,佔比41.49%。與2017年相比,磷酸鐵鋰電池佔比份額由26%增至41.49%，而三元鋰電池的佔比比例則有所下降，從69%下降至48.4%。

2018年磷酸鐵鋰的市場佔比經歷過一次大幅提升，一改三元鋰主導的情況，2020年形勢如出一轍，可否看作磷酸鐵鋰的再次回潮？

在市場和技術以及補貼政策的導向之下，具有壽命、成本、安全性優勢的磷酸鐵鋰電池更多被平民車型、運營車型、商用車型所選；具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元鋰離子電池多爲中、高端車型所選。

2020年以來，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等多個爆款車型配備的是磷酸鐵鋰電池。以國產Model 3爲例，在使用磷酸鐵鋰電池後，價格就下降了數萬塊。此外，小鵬P7也使用了磷酸鐵鋰電池，並有消息稱，蔚來汽車也將配備磷酸鐵鋰電池，目前已與寧德時代達成相關合作。

華安證券研報預測，2021年迎來磷酸鐵鋰需求增長大年，預計同比增長 80%，以動力爲代表的高端增量顯著，需求結構優化。

該情況是否說明在新能源汽車競爭激烈的背景下，車企除了在智能化配置、自動駕駛等方面的角逐，已經將目光投向了整車成本，而電池價格會影響車企在未來市場中的勝率嗎？

對此，業內專家崔東樹認爲，電池類型對電動汽車尤其是高端車的價格影響不是很大，電池的價格佔比不足30%，磷酸鐵鋰價格低25%，則總體才低6-8%。至於高端車會不會大規模採用磷酸鐵鋰電池，崔東樹對車雲菌表示，高端車型還是以高性能電池爲主，磷酸鐵鋰電池的佔比不會進一步加大很多。

不過電池企業在磷酸鐵鋰方面的動作倒不小。今年1月，寧德時代與德方納米科技合作投建的年產8萬噸磷酸鐵鋰項目，宣佈項目選址四川省宜賓市江安縣，總投資約18億元，分兩期建設，總建設週期36個月。

另外，寧德時代還增資江西昇華，以建設四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項目。江西昇華表示，增資所獲得的款項全部用於江西昇華在四川省射洪市新建年產5萬噸新能源鋰電正極材料項目，產品優先滿足寧德時代的採購需求。

2020年12月，寧德時代、比亞迪等增資湖南裕能。湖南裕能目前擁有磷酸鐵鋰產能3萬噸，且其全資子公司2萬噸生產線去年下半年已經投產。近期，寧德時代對磷酸鐵鋰的佈局可見一斑，當然，世界第一大電池製造商對動力電池的投資也不止於此。

車雲小結

2021年1月，我國新能源汽車銷量達16.8萬輛，同比增長290.6%；歐洲主流9國新能源汽車銷量達9.1萬輛，同比增長51%。隨着新能源汽車的增長，對動力電池的需求增長巨大。三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池最大的區別就是能量密度更高，儘管高端品牌出現採用磷酸鐵鋰的車型，但磷酸鐵鋰短時間內難以撼動三元鋰在高端車的地位。

目前電池行業已顯現出頭部集中的態勢，寧德時代、LG化學、松下佔據了一半以上的動力電池市場，對國內的二線電池廠商而言，獲取其他的市場空間勢在必行。在車企意識到電池的重要性並投資電池廠商的同時，這些二線電池企業也獲得了更大的發展空間。