國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的 估明年下半完成
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國巨(2327)今(12)日稍早宣佈以每股27.2美元、溢價幅度約18.2%收購美國被動元件廠基美(KEMET),總交易金額達16.4億美元,約爲新臺幣500億元,預計2020年下半完成收購。
以基美最近30個交易日的加權平均股價換算,這次公開收購價格溢價幅度約爲26%;此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過,預計明年完成收購後,KEMET將下市,成爲國巨的全資子公司。
談到併購契機,國巨發言人宋志翔表示,雙方過去都是同業,十年來都密切注意彼此營運發展,雙方管理階層也都彼此認識,過去多次談到進一步合作契機,但後來沒有更具體的步驟。近一兩年有比較正式談到後續的合作方式的會談,今年開始聘請專業機構來評估。
國巨將以全現金交易方式收購KEMET在外所有流通股,總金額高達16.4億美元,對於如何支付,宋志翔表示,一部分透過合作銀行花旗的承諾貸款11億美元,加上截至10月底爲止,國巨手上現金有新臺幣290億元,充足無虞。
宋志翔表示,國巨收購基美有五大策略目的,包括第一,增加產品組合,擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務;第二,擴大美國及歐洲的營業規模及市場能見度;第三,發揮基美併購TOKIN的綜效,順利進入高規格導向的日本市場;第四,持續強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局;第五,透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路,進一步擴大基美的營運規模。
宋志翔表示,在通路及海外市場互通綜效下,預計雙方合併後將創造出30億美元的年營收(約新臺幣928.5億元)。
國巨補充,美國基美公司成立於1919 年,是百年企業,爲全球知名高階電子零組件領導供應商,擁有百年的全球品牌知名度,並於美國紐約證券交易所上市掛牌 (股票代號爲KEM),公司總部位於美國佛州羅德岱堡,在全球共有 23 個生產基地,分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國家,員工總數約爲 14000 人。
基美的主要產品爲陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等,且長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域,並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展,基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位,於全球各地擁有超過 1600 項的商標及專利。
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