豪擲146億美元建HBM工廠，SK海力士：內存全面復甦

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來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）綜合，謝謝。

韓國 SK 海力士公司公司表示，預計人工智能需求的存儲芯片將全面復甦，並在用於生成人工智能芯片組的具有高帶寬內存（HBM）的先進 DRAM 芯片銷售中實現近兩年來的最高利潤。

全球第二大內存芯片製造商和 Nvidia供應商報告 1 月至 3 月季度營業利潤爲 2.89 萬億韓元（合 21 億美元），而去年同期爲虧損 3.4 萬億韓元。

LSEG SmartEstimate 的營業利潤超過了 1.88 萬億韓元的預期，該預估偏向於更一致準確的分析師。

SK 海力士表示：“隨着人工智能需求的持續強勁，內存市場正在進入全面復甦週期。”

“預計從2024年下半年開始，傳統應用的需求也會有所改善”，這意味着對智能手機、個人電腦和服務器中使用的芯片的需求。

週四的業績標誌着海力士 1 月至 3 月季度的第二高利潤，該公司從截至 2023 年第三季度的一年中遭受的鉅額虧損中迅速扭轉，全球存儲芯片行業受到經濟衰退的打擊，經歷了數十年來最嚴重的低迷新冠疫情後對科技設備的需求。

在存儲芯片製造商中，SK 海力士是人工智能採用爆炸式增長的最大受益者，因爲它成爲 Nvidia HBM 芯片的主要供應商。

SK海力士一直是英偉達的HBM3唯一供應商，英偉達佔據了AI芯片80%的市場份額，並開始批量生產最新版本的HBM芯片，稱爲HBM3E，並向這家美國公司供貨。

由於押注其在 HBM 芯片開發方面的領先地位將增強 SK 海力士的盈利能力，其股價在過去 12 個月內上漲了 96%，跑贏同行。

競爭對手美光公司還表示，其2024 年 HBM 芯片已售罄，2025 年大部分供應已分配，行業第一的三星電子計劃在第三季度出貨其最新、最強大的 HBM 芯片。

投資146億美元在韓國建設HBM工廠

SK 海力士公司將斥資 20 萬億韓元（146 億美元）在忠清北道原定用於建設 NAND 工廠的現場上建設一個新的存儲芯片製造工廠，以鞏固其在高性能存儲芯片市場的領先地位滿足人工智能芯片熱潮中需求不斷增長。

週三，韓國第二大內存芯片生產商董事會批准了這一方案，計劃在忠清北道清州建設M15X工廠生產動態隨機存取內存（DRAM）芯片，而不是NAND內存芯片。。

該公司已撥出總計20萬億韓元用於建設DRAM工廠，其中5.3萬億韓元用於建設大樓，其餘用於購買機器和設備。SK海力士預計明年11月就可以在新工廠開始量產DRAM芯片，比預期要早，之前規劃的NAND內存工廠的地塊已經完成建造，準備建設並安裝設備和機械。M15X晶圓廠預計每月可生產10萬片12英寸DRAM晶圓。

這也是全球第二大內存製造商的韓國芯片製造商決定放棄NAND生產，以擴大DRAM生產線，先發制人，足以對高附加值DRAM產品快速增長的需求，例如高帶寬內存（HBM）和雙數據速度5（DDR5）芯片，運行AI芯片的重要部件。SK海力士的一位高管表示：“做出這一決定是爲了應對不斷增長的人工智能芯片需求。”“公司做出這一改變是因爲M15X現場也靠近M15晶圓廠，其中正在增加HBM封裝線。”

去年，SK海力士開始在清州M15晶圓廠增加新的HBM芯片封裝線。

這家芯片製造商也是全球領先的HBM芯片生產商，預計受益於全球人工智能熱潮，其HBM芯片銷售額未來五年將佔60%的複合年增長率。Nvidia等生產採用HBM芯片的AI加速器或機器學習處理器的公司願意向SK Hynix支付預付款，以保證HBM芯片的無縫供應，滿足生成AI時代對AI芯片的預期需求。

據高盛稱，由於需求激增，預計全球HBM市場將從2022年的33億美元擴大至2026年的230億美元。

HBM 是一種高性能速度 DRAM 芯片，由 8 或 12 個 DRAM 芯片垂直放置在一起組成，可加速數據處理並增加帶寬。它是帶有圖形處理單元的人工智能加速器的重要組成部分 。SK海力士是 HBM 芯片生產領域的全球領先者，控制着整個 HBM 市場一半以上的貢獻，部分原因在於其與其最大客戶英偉達（全球大人工智能芯片公司）的密切聯繫。

甚至引發了第五代及以上更先進的HBM芯片（例如HBM3和HBM3E）90%以上的市場份額。

但SK海力士的HBM芯片產能未能滿足強勁的需求。一般來說，HBM生產不僅需要高度先進的製造技術和複雜的製造工藝，而且還需要成倍的製造設施空間才能生產出傳統的DRAM芯片

SK海力士一位官員表示：“我們應該有一個製造工廠，可以在收到訂單後立即生產芯片。”“資本支出將根據市場狀況和變化。”

芯片行業觀察人士預計，SK海力士對M15X晶圓廠的投資將緩解芯片製造商先進存儲芯片產能的擔憂。SK海力士的DRAM總產能還不及其更大的內存競爭對手三星電子公司憑藉人們積極的DRAM擴產計劃，SK海力士有望在HBM爭奪戰中加大賭注，牢牢掌握技術和產能。

M15X DRAM晶圓廠的加入預計也將引領韓國走在半導體生產的前線，共同作爲韓國全球尖端芯片生產中心的地位。

SK海力士半導體兼總裁Kwak Noh-jung表示：“M15X將成爲全球客戶生產AI存儲芯片的核心設施。”

“我相信，最新的投資將推動另一個大飛躍，不僅爲公司做出貢獻，也爲國民經濟的未來做出貢獻。”

https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202404240018

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