輝達GB200將量產 法人:臺股年底行情仍可期

▲輝達將量產GB200。(圖/資料室)

記者巫彩蓮/臺北報導

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期,帶動臺股大盤達到短期波段高點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,臺美進入財報公佈季,加上美國總統大選日逐步接近,臺股短線預計爲區間震盪,並可能出現較大波動,但臺灣多家重量級企業的營運展望偏向樂觀,臺股基本面穩健。美國大選的政治不確定性因素消除後,臺股在AI發展帶動下,年底行情仍可期。看好AI供應鏈、彩色電子書、顯卡、光纖及網通交換器族羣,後市較具表現機會。

陳釧瑤表示,根據近期臺股企業財報,AI發展仍在初期階段,使AI晶片訂單保持熱絡,雖然COWOS產能持續擴張,但目前需求仍遠超過供給,有利相關類股營收成長。新款AI伺服器GB200,預計在今年第4季開始量產,並在明年3、4月開始放量,有望帶動供應鏈營運動能,下游組裝廠包括散熱等零組件族羣,明年第1季營運也可望淡季不淡。

另外,全球雲端服務巨頭大舉投資AI領域,也爲相關供應鏈帶來商機。陳釧瑤表示,AI大型資料中心高速擴張,在高速傳輸所需的交換器從400G提升至800G的背景下,光纖及網通交換器類股明年營收可望持續成長。而顯卡族羣的股價已打底一段時間,具備基期較低的優勢,加上輝達跟超微半導體預計在明年第1季發表新顯卡,相關類股後市股價有輪漲機會。亞馬遜的彩色電子書產品提前推出,預計近期開始出貨,新產品拉貨動能也使相關供應鏈有望受惠。