今週刊／一個判決 開啓高通、聯發科新賽局

文／今週刊 林宏文、周品均農曆年前，中國政府對高通下重手，不只開罰十億美元，還要高通改變授權金的收費方式。這顆震撼彈投下後，高通的頭號對手—聯發科要如何因應，外界都在等着看。二月十一日，選在農曆春節前一週，中國發改委對手機晶片大廠高通發起的反壟斷調查總算正式落幕，中國政府給高通一個新年賀禮：罰款近十億美元，並且要調整專利授權方式。不過，對高通來說，真正大的影響並不是罰金，而是被迫改變專利授權的方式，因爲這將影響高通未來每年的專利授權費用達十八億美元。這麼一來，高通要如何因應，聯發科又要怎麼接招？二○一五年纔開春，就已成爲IC設計業討論的熱門話題。過去一年來，中國積極扶植自家半導體廠實力，開罰高通只是手段之一，但更重要的是如何削弱高通對中國手機廠的箝制力量，如今，中國發改委大刀一落，就要高通改變專利授權方式，長期觀察兩岸半導體發展的瑞銀分析師陳慧明就直言，「此舉恐怕將使得高通在中國智慧型手機晶片市場，影響力縮小。」踩到手機業者地雷成本壓力過大，反彈聲浪起爲什麼陳慧明會這麼說？這得從高通的獲利模式說起。試着拆解高通的營收項目會發現，專利授權金佔高通整體營收比重達三成，其中多達五○％都來自中國；也就是說，向中國手機廠收取專利授權金，根本是高通最重要的一隻金雞母，營收貢獻度高達一五％。「高通收取專利授權金，造成中國手機供應鏈的價格壓力，纔是中國啓動反壟斷調查的主因。」工研院IEK半導體分析師陳玲君解釋，高通把非必要專利和必要專利綁在一起；換句話說，只要你想買高通的晶片，就算裡頭有很多專利用不到，都得付錢；而且高通的權利金收費是以整支手機作爲計價基礎，隨着智慧型手機的功能愈來愈多，高通晶片只佔整支手機一小部分，計價卻仍是按一支手機的價格來算。這樣的收費方式，不只引起許多客戶反彈，連美國政府也介入調查。尤其，高通的收費方式並非所有客戶一視同仁，而是對蘋果、三星等一線廠較優惠，讓中國手機業者大感不滿，也對中國手機業者造成相當大的成本壓力。因此，當中國發改委以反壟斷的名義開罰高通，要的可不只是罰金這麼簡單，而是要從高通最賺錢的根基—專利授權金，一次釜底抽薪，直接要求高通修改在中國的專利費用收取方式，不能以整機售價計算，而要降至售價的六五％，如此一來，高通的中國客戶不用再像以前，所有專利都要付授權金；二來，中國手機品牌廠的成本壓力也能減輕不少。更重要的是，中國手機晶片廠也有了跟高通一較高下的機會。陳玲君分析，過去，中國手機晶片廠屢屢在智慧型手機市場踩到高通的專利，綿密的專利網成了中國晶片廠無法擴張的最深桎梏。一旦高通專利權利金收取方式改變，原本高通寡佔的中國晶片市場版圖，勢必也將重新洗牌。陳慧明就預言：「今年，高通和聯發科在中國中高階智慧型手機市場的競爭，只會越來越激烈。」特別是中國政府開了第一槍後，印度、巴西、俄羅斯等國家也可能進一步跟進。路透報導，二月中旬後，韓國政府也開始對高通進行調查，若引發骨牌效應，高通的麻煩可能纔開始。更多精彩內容，請參閱最新一期《今週刊》(第949期)。本期相關報導》聯發科如何利用高通在中國的挫敗，降低自己在其他市場的阻力？ 你可能感興趣》聯發科回來了！