經緯早班車｜納指、標普齊創新高；英特爾CEO被迫辭職；馬斯克創紀錄薪酬計劃遭駁回

【隔夜重磅】

納指、標普齊創新高

美股三大股指週一走勢分化，道指小幅收跌，納指、標普500指數創收盤及盤中歷史新高。道指收跌128.65點，報44782點，跌幅爲0.29%；納指收漲185.78點，報19403.95點，漲幅爲0.97%；標普500指數收漲14.77點，報6047.15點，漲幅爲0.24%。盤中，納指最高上漲至19436.92點，標普500指數最高上漲至6053.58點。

大型科技股全線上漲，特斯拉漲3.46%，臉書漲3.22%，微軟漲超1%，谷歌漲逾1%，亞馬遜漲超1%，蘋果漲0.95%，英偉達漲0.27%。

芯片股普遍上漲，費城半導體指數漲2.61%，拉姆研究漲超6%，臺積電漲逾5%，應用材料漲超4%，ARM漲逾4%，邁威爾科技漲超4%。

中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.98%，萬得中概科技龍頭指數漲0.73%。熱門中概股方面，名創優品漲超14%，晶科能源漲逾11%，金山雲漲超10%，歡聚漲逾9%，世紀互聯漲超9%。跌幅方面，百濟神州跌超4%，理想汽車跌逾3%。

歐元區11月製造業PMI終值跌至45.2

標準普爾全球和漢堡商業銀行12月2日公佈的數據顯示，歐元區製造業採購經理指數(PMI)11月終值跌至45.2，10月份該指數爲46.0。

自2022年中期以來，該指數一直低於50榮枯線，這意味着歐元區經濟活動正在收縮。其中，歐洲主要經濟體德國、法國和意大利11月製造業PMI下降最爲嚴重。

數據顯示，歐元區製造業11月的新工廠訂單、生產、採購活動和庫存均出現大幅度下降。漢堡商業銀行首席經濟學家賽勒斯·德拉魯比亞分析稱，歐元區製造業PMI短期內沒有好轉的跡象。

英特爾CEO被迫辭職

綜合外媒報道，英特爾首席執行官Pat Gelsinger在掌管公司不到四年後於12月1日被迫辭職。英特爾任命首席財務官David Zinsner和產品部門負責人MJ Holthaus擔任臨時聯席首席執行官，長期董事會成員Frank Yeary將擔任臨時執行主席。

知情人士透露，Gelsinger在上週的一次董事會會議後離職，會上董事們認爲Gelsinger扭轉英特爾局面的耗資巨大且雄心勃勃的計劃並未奏效，而且變革進展不夠快。

2021年7月，Gelsinger宣佈了扭虧爲盈計劃，決定在美國及海外建設大規模的芯片工廠，試圖追趕臺積電和三星等芯片巨頭，這嚴重影響了英特爾的現金流，並增加了公司的債務負擔，最終迫使Gelsinger提出了一系列裁員、潛在出售和分拆資產的方案。

此外，Gelsinger也沒能在人工智能芯片領域對英偉達發起有力的挑戰。Gelsinger任職期間， 英特爾股價暴跌六成。而英偉達的股價在過去兩年裡飆升了近720%，成爲市值最高的上市公司之一，是英特爾市值的近33倍。

現代汽車11月銷量同比減3.7%

據韓聯社報道，韓國五大整車廠商11月國內外總銷量(含全散件組裝)同比增加0.5%，爲71.70萬輛。

具體來看，五大車企韓國本土銷量同比減少6.4%，爲12.38萬輛；海外銷量同比增加2%，爲59.32萬輛。

按車企看，現代汽車同期在國內外售出35.57萬輛，同比減少3.7%，成爲五大車企中唯一一家銷量減少的企業；起亞共售出26.24萬輛，同比增加0.8%；韓國通用售出7.48萬輛，同比增加3.3%；KGM(原雙龍汽車)售出8849輛，同比增加26.4%；雷諾韓國售出1.52萬輛，同比驟增235.6%。

空客據稱11月飛機交付量突破80架

據路透社報道，業內消息人士稱，空客11月飛機交付量同比增加約25%，達到80多架，前11個月飛機交付量達到640架左右。

報道稱，空客2024年目標是交付“約770架”飛機，大多數分析師預計，在供應問題之後，空客交付量不會達到這一數字。

美國政府擬向Stellantis與三星SDI合資企業提供至多75.4億美元貸款

綜合外媒報道，美國能源部12月2日宣佈，有條件承諾向Stellantis和三星SDI的合資企業StarPlus Energy提供高達75.4億美元貸款。若貸款最終敲定，將有助於爲美國印第安納州科科莫的兩家鋰離子電池芯和模塊製造廠提供資金。

該合資企業將爲Stellantis在北美銷售的電動汽車製造電池，滿負荷生產時年產能將達到近67GWh，足以每年供應約67萬輛汽車。

【今日關注(北京時間)】

10:00 交通運輸部就交通物流降本提質增效舉行專題新聞發佈會

【財經熱點】

商務部就美國發布半導體出口管制措施有關問題答問

商務部新聞發言人就美國發布半導體出口管制措施有關問題答記者問時表示，中方注意到，美方於12月2日發佈了對華半導體出口管制措施。該措施進一步加嚴對半導體制造設備、存儲芯片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行爲和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。

商務部新聞發言人指出，半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

全國已有25地擬發行再融資專項債置換存量隱債

11月12日以來，全國已有25地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計，11月12日至今，全國25個地區披露的用於置換存量隱性債務再融資專項債券總額爲15756.1586億元。其中，江蘇省擬發行或已發行額度突破2000億元，爲2511億元；湖南省、貴州省、山東省擬發行或已發行額度突破1000億元，分別爲1288億元、1176億元、1113億元。

多城首套房貸利率重回“3字頭”

據不完全統計，10月底以來，至少已經有杭州、廣州、武漢、長沙、南京、佛山、蘇州、東莞等8個大中城市先後上調了房貸利率，首套房貸利率重回“3字頭”。不少分析認爲，在息差迭創歷史新低的背景下，房貸利率上調具有很明顯的指向性，各家銀行的利率下調或已結束。

年內已有近3900只基金變更經理

Wind統計顯示，2024年以來，截至11月28日，已經有3873只基金(統計初始基金)出現基金經理的變動。其中，有些屬於新增基金經理，有的則是基金經理離任，不乏知名基金經理以及行業老將。

回購增持貸款上限合計386.2億元

自10月18日央行設立股票回購增持再貸款後，上市公司陸續披露公司及股東獲得回購增持貸款情況。據Wind數據統計，截至12月2日，173家上市公司披露了180份回購增持貸款公告，貸款金額上限合計386.2億元，佔首期額度比例的12.87%。

年內上市公司發佈逾2000份參與套保公告

近幾年，期貨市場加快新品種工具供給，完善相關工具鏈，以此提升服務上市公司水平，同時，上市公司也積極運用衍生品工具，管理商品價格波動風險，對經營穩定性、增強發展韌性等均發揮出明顯作用。Wind資訊統計顯示，今年以來，上市公司發佈參與期貨套期保值的公告數量超過2000份，達到2067份，接近去年全年水平；較去年同期的1919份增加了148份，增長7.7%。

年內491只科創債合計募集資金超5600億元

自2022年5月份正式推出以來，科創債在支持科技創新方面發揮了重要作用。據Wind資訊數據統計，截至目前，共有318家公司發行899只科創債，合計募集資金達1.02萬億元；今年以來共有491只科創債發行上市，合計募集資金超5600億元。

昆工科技及董事長郭忠誠等被警示

昆工科技公告，11月29日，公司收到雲南證監局出具的《關於對昆工科技及相關責任人採取出具警示函措施的決定》。因信息披露不準確，雲南證監局決定對昆工科技和負有主要責任的董事長兼總經理郭忠誠、財務總監兼董事會秘書朱承亮，採取出具警示函的行政監管措施，並記入資本市場誠信檔案。

德創環保及時任董事長金猛等被監管警示

2023年4月，德創環保控股子公司寧波甬德環境發展有限公司收購寧能匯宸持有的浙江飛樂環保科技有限公司100%股權時，公司未披露實際控制人及其控制的企業前期與寧能匯宸簽訂擔保書等協議的情況。上交所決定，對德創環保及時任董事長金猛、時任董事會秘書沈鑫予以監管警示。

供銷大集監事鍾琳配偶短線交易

供銷大集公告，公司近日收到公司監事鍾琳出具的《關於本人親屬短線交易公司股票的情況說明》，鍾琳女士配偶胡兵在11月19日至11月29日期間買入公司股票後賣出，構成短線交易。

泰禾智能董事長許大紅等10人辭職

泰禾智能公告，公司於近日收到董事長許大紅、董事石江濤、董事黃慧麗、董事王金誠、獨立董事秦家文、獨立董事祝傳頌、獨立董事徐毅、非職工代表監事賈仁耀、非職工代表監事陳曉東及職工代表監事王遠紅的辭職報告。

心脈醫療需補繳稅款及滯納金合計約6000-7000萬元

心脈醫療公告稱，公司收到稅務事項通知書需補繳稅款。經公司初步測算，需補繳的稅款及滯納金合計約爲人民幣6000-7000萬元，對淨利潤的影響預計佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，最終對公司2024年損益的影響將以2024年度經審計的財務報表爲準。對通知書要求的稅款及滯納金，公司將予以補繳。

六連板新世界：前十月泛二次元業態類營收佔比低於2%

連續六個交易日漲停的新世界發佈股票交易風險提示公告稱，公司關注到近期IP經濟(穀子經濟)概念受市場關注度較高，公司目前主營業務爲百貨零售業，泛二次元業態在公司整體業務板塊中佔比很小，據公司初步測算，2024年1-10月，泛二次元業態類的營業收入約佔本公司2%以下，對公司整體業績影響有限。對於公司近期出現連續多次以漲停價收盤的情況，可能存在股價短期漲幅較大後續下跌的風險。

原安邦接管組副組長符飛一審獲刑13年

保險保障基金公司風險處置與法律事務部原總監、原安邦保險集團接管工作組副組長符飛涉受賄罪和濫用職權罪一案，日前在北京市昌平區人民法院一審宣判。法院判決：被告人符飛犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣六十萬元；犯濫用職權罪，判處有期徒刑四年；決定執行有期徒刑十三年，罰金人民幣六十萬元。追繳被告人符飛的違法所得人民幣四百五十六萬八千六百五十四元，追繳後依法予以沒收。隨案移送人民幣五千五百三十一萬元，依法予以沒收。在案查封、凍結款物，依法處理。

美聯儲理事沃勒：傾向於12月降息

據CNBC報道，美聯儲理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)週一表示，他預計12月會降息，但擔心近期通脹趨勢可能會改變他的想法。“根據今天掌握的經濟數據以及顯示通脹將在中期內繼續下行至2%的預測，目前我傾向於支持在12月會議上下調政策利率。”沃勒在華盛頓貨幣政策論壇上表示。

美法官駁回馬斯克創紀錄薪酬計劃

據路透社報道，美國特拉華州一名法官週一裁定，儘管特斯拉股東批准，但馬斯克仍無權獲得560億美元的薪酬方案。特斯拉週一收漲3.46%，盤後跌超1%。