鎧俠東京掛牌 首日大漲10％

鎧俠本次上市定價每股1,455日圓，落在IPO區間1,390到1,520日圓的中值，使得該公司順利籌得1,200億日圓（約8億美元）。儘管18日以1,440日圓開盤，價格低於IPO定價，但不久後股價旋即勁揚漲破上市價，並且攻上1,600日圓。

鎧俠前身爲東芝記憶體（Toshiba Memory），2018年東芝因陷入困境而將記憶體部門以2兆日圓出售予貝恩資本主導的投資聯盟，並且改名爲鎧俠。

百達資產管理公司（Pictet Asset Management）高層維薩爾（Jon Withaar）表示，市場似乎對於鎧俠估值折扣的反應良好，由掛牌交易首日表現來看，這對於日本未來私募股權走向退場是個好兆頭。

根據鎧俠16日的日文申報資料，該公司最初擬出售7,180萬股，但之後又執行「超額配售選擇權」（Over-allotment Option），再額外釋出1,079萬股。

此次IPO包括鎧俠發行的新股，以及大股東貝恩資本和東芝出售的股票。據路透報導，鎧俠已向大股東要求出售更多股票，以因應東京證交所Prime市場的掛牌要求。鎧俠揭露在市場流通的股份比重僅28.09％，低於Prime市場要求的35％。

鎧俠上市之路一波三折，貝恩資本最早打算在2020年進行IPO，但因中美貿易戰與全球晶片市場前景不明而延宕，過程中還曾考慮與威騰電子的合併，但協商在去年底破局。