路博邁：進入法說期間 AI供應鏈出現漲多修正

路博邁表示，AI主要的出貨始於今年第三季，目前公佈的財報不包含AI訂單所帶來的營收增長或毛利上升，故市場對於財報不如預期造成的下跌實屬短線漲多回檔。

未來除了AI供應鏈之外，路博邁表示，臺灣以5G爲應用的潔淨能源產業，受惠於政府頒佈的再生能源條例與美國的汽車排放條例等，充電樁、加氫站與碳交易相關產業可藉由這波AI休息的情況下吸引資金進場。另一方面，在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下，加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作，可以適時佈局增加資金應用效率。

此外，政策方面對於AI相關產業也是偏多，路博邁表示，美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元，以推動全美高速網路計劃。此計劃將加速推廣寬頻網路肌腱，其中5G設備-FWA（Fixed Wireless Access）因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作爲替代有線網路的解決方案。臺灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計劃的設備出貨增加而受益。