【明日主題前瞻】英偉達聯手Zilliz發佈全球首個GPU加速向量數據庫

【今日導讀】

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英偉達聯手Zilliz發佈全球首個GPU加速向量數據庫

據媒體報道，在GTC2024大會上，全球首個GPU加速向量數據庫誕生了，Zilliz與英偉達攜手發佈了Milvus2.4版本。據悉，這是一款革命性的向量數據庫系統，它在業界首次採用了英偉達GPU的高效並行處理能力和RAPIDS cuVS庫中新推出的CAGRA（CUDA-Accelerated Graph Index for Vector Retrieval）技術，提供基於GPU的向量索引和搜索加速能力。基準測試顯示，與目前市面上最先進的基於CPU處理器的索引技術相比，新版GPU加速Milvus能提供高達50倍的向量搜索性能提升。

作爲大模型的「記憶體」，向量數據庫重要性不言而喻，未來將助力AI大模型的發展。廣發證券計算機團隊表示，在過去AI模型訓練的數據量較小、數據類型單一的情況下，向量數據庫可應用的場景較小。自2017年Transformer模型推出後，各科技廠商開始大語言模型的探索，對於向量數據庫的需求才開始形成規模。未來隨着生成式AI大模型開發量和使用量的增長，向量數據庫的應用有望快速增長。

公司方面，星環科技的向量數據庫Hippo能夠進行向量數據集的存儲、索引以及管理，拓展大模型的時間和空間維度，公司還與英特爾聯合發佈AIGC向量數據庫解決方案，能夠實現海量向量數據的高實時性查詢、檢索、召回等功能。每日互動早已經通過戰略預判積極研發向量化技術，同時不斷迭代升級，目前向量化技術已經在公司業務中進行落地實踐，通過機器學習、深度學習模型和技術，建立用戶向量庫，積累數據向量化技術，助力提升模型能力。

該產品價值量高技術壁壘深厚，產業鏈廠商景氣有望快速回歸

AI技術的發展推動了高性能計算芯片的需求，直接拉動了PCB產業規模的增長。隨着PCIe協議的升級、傳輸速率和PCB層數需求增加,市場對於PCB材料和製造工藝的要求不斷提升，由此增加了PCB的價值量。去年以來，已有不少產業鏈廠商加碼佈局高頻高速PCB板等高端PCB。

PCB是電子產品之母，被廣泛應用於消費電子產品中。信達證券指出，一方面，當前AI需求快速上漲， AI服務器及交換機有望在未來幾年呈現高雙位數增長，其中PCB/CCL價值量較高技術壁壘深厚，相關公司有望迎來新一輪成長機遇。此外，傳統PCB/CCL行業正處於週期底部，伴隨宏觀經濟回暖，2024年消費電子有望復甦，產業鏈廠商景氣有望快速回歸。

上市公司中，中京電子主要研發、生產、銷售印製電路板（PCB），公司配套AI GPU加速卡的PCB產品部分已經實現批量生產。一博科技專注於爲客戶提供高速PCB研發設計和PCBA研發打樣、中小批量製造服務這一主業，近年來每年服務的客戶超過3,000家，業務覆蓋工業控制、網絡通信、集成電路、智慧交通、醫療電子、航空航天、人工智能等多個領域。鵬鼎控股爲行業領先客戶提供全方位PCB產品及服務，包括以AI PC爲代表的AI終端消費電子產品。

直播用意念下棋！馬斯克腦機接口公司受試者最新動態發佈

Neuralink放出了一段患者被植入腦機接口後，僅憑意念就能移動鼠標、在電腦上下棋的視頻。這段視頻的發佈，也就意味着，全世界現在至少有三家成功研製腦機接口的公司了。Neuralink發出的這段視頻，也代表着醫生和神經科學家在腦機接口（BCI）領域數十年的研究有了新進展。

腦機接口能夠在大腦與外部設備之間建立直接的信息通路，實現大腦狀態監測及“意念”控制。國泰君安指出，隨着Sora模型爲代表的AI多模態模型進入飛躍式發展，腦機接口將爲多模態相關訓練持續賦能，Neuralink有望打開腦電大模型的新市場。

上市公司中，創新醫療參股公司博靈腦機實現了原理樣機的升級換代，並已經開始在患者身上進行在體測試，取得了一定的進展。三博腦科是醫教研一體化的學院型醫療機構，已開展腦機接口相關研究。公司在國內率先開展應用Rosa機器人技術輔助腦立體定向顱內電極植入精準定位癲癇竈等創新醫療技術。

需求回暖、產品價格上漲，半導體週期現積極信號

近日，SEMICON China 2024國際半導體展開幕。半導體行業組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示，去年半導體產業經歷了下行週期，產業收入下滑約11%。預計今年半導體銷售額將增長13%-16%，可能達到6000億美元，2030年前後有望實現一萬億美元里程碑。

在新能源、自動駕駛、生成式AI、物聯網、智能製造等領域的推動下，半導體市場迎來日益旺盛的市場需求。浙商證券研報指出，2023年11月以來，全球及中國半導體銷售額同比實現連續三個月正增長且漲幅擴大，體現行業景氣度上行。2024年1月全球半導體銷售額476億美元，同比增長15%，增速擴大3.6pct。從下游需求來看，23Q4全球智能手機出貨量同比轉正，新能源車銷量持續高增。從下游價格來看，23Q4全球存儲市場高增長，DRAM價格回暖顯著。終端需求回暖、產品價格上漲，半導體週期現積極信號。

上市公司中，北方華創涵蓋半導體裝備、真空及鋰電裝備、電子元器件三大業務。公司高端集成電路領域的刻蝕、薄膜、清洗和爐管等數十種工藝裝備實現技術突破和量產應用，工藝覆蓋度和市佔率大幅提升；2023年公司新簽訂單超過300億元。公司於1月宣佈12英寸高密度等離子體化學氣相沉積（HDPCVD）設備OrionProxima正式進入客戶端驗證，這標誌着北方華創在絕緣介質填充工藝技術上實現了新的突破。拓荊科技是國內唯一產業化應用的集成電路混合鍵合設備供應商。公司在新工藝應用及新產品開發方面取得顯著成效，PECVD設備、ALD設備、SACVD設備持續拓展工藝，量產規模不斷擴大，銷售收入大幅度提升；HDPCVD設備、混合鍵合設備表現出色，順利通過客戶端產業化驗證，實現了產業化應用。公司2023年年末在手銷售訂單金額超過64億元（不含Demo訂單）。華亞智能已有產品應用在半導體封裝檢測設備上。

快手23Q4本地生活GMV同比增長25倍，有望爲AI營銷帶來更多增量

據快手高級副總裁、本地生活事業部負責人笑古向記者透露，2023年Q4快手本地生活下單用戶數同比增長23倍，GMV同比增長25倍。同時，快手平臺有下單行爲的用戶人均月購物金額超1000元，活躍日活用戶日均使用時長超2小時。

快手下單用戶數以及GMV的高速增長有望爲AI營銷帶來更多增量，信達證券表示，ChatGPT掀起的AIGC技術浪潮AI+營銷成爲熱點，助力廣告主更快、更高質量的生成營銷內容，提高生產效率、輔助數據分析、輔助創意文案撰寫。頭部互聯網公司利用自身資源優勢，推出AI營銷工具，進一步爲廣告主降本增效。國內營銷公司積極佈局AI業務，如內部接入大模型提升效率、推出AI營銷工具、公司提供營銷行業模型。長期來看AI技術的融入有望爲營銷行業帶來更多創新與增量，隨着更多AI應用的落地，商業化進展及利潤釋放可期。

公司方面，省廣集團位列快手磁力引擎本土代理商投放量第一位，併成爲快手首個“超級合作伙伴”，取得了包括快手汽車行業效果核心代理商牌照、快手KA品牌代理商牌照等一系列官方資質。引力傳媒與快手短視頻簽署戰略合作協議，雙方將就短視頻內容的研發、生產、運營等方面開展全面合作，尤其是廣電電視媒體平臺及資源的短視頻化領域。幫助“快手極速版” 根據人羣標籤進行精準推廣獲客等。

氫能源車銷量飆升超70%，業內人士：將進入放量提速期

數據顯示，2023年我國氫能源車產銷量分別約5600輛、5800輛，同比分別增長55%、72%左右，隨着各種政策支持，氫能源車將進入放量提速期，一些相關生產企業的信心也大增。山東青島一家氫能源車生產廠負責人表示，目前他們生產的氫能源車主要有客車、公交車、冷鏈物流車等。今年一季度，他們一共銷售了270輛氫能源車，相比去年同期銷售的45輛，大幅增加。

值得注意的是，隨着山東省出臺了對氫能源車免徵高速公路通行費的政策後，氫能源車的下游需求端更加活躍。新財富分析師華源之前劉曉寧認爲，在多種補貼政策支持下，氫能車經濟性將進一步提升，推動氫能車滲透率進一步提升，並且下游應用擴大，有望拉動上游綠電制氫產業鏈積極健康發展，促進相關產業方受益。

上市公司中，富瑞特裝在氫能源方面有高壓氫閥類產品對外銷售並正在進行氫燃料電池車用液氫供氣系統及配套氫閥、氫燃料電池系統部分零部件產品的研發工作。安泰科技已實現氣體擴散層、金屬雙極板等關鍵材料的穩定生產和批量銷售，同時還聯合承擔了國家氫燃料電池重點研發計劃，已完成燃料電池測試系統和110kw級燃料電池電堆的製備及測試驗證。