【明日主題前瞻】官宣，英偉達指定合作伙伴即將發佈AIGC全棧細分領域解決方案

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官宣，英偉達指定合作伙伴即將發佈AIGC全棧細分領域解決方案

維諦技術官微表示，基於對需求場景、海內外應用經驗的深刻洞察，公司將於3月28日在2024中國數據中心液冷技術大會上，重磅發佈全棧液冷解決方案。從電網到芯片配電、從芯片散熱到室外冷源，助力客戶實現智算場景下的“冷電雙控”。

維諦技術（Vertiv）的前身是默生集團旗下的子公司，艾默生網絡能源有限公司（Emerson Network Power），該公司專注於提供關鍵基礎設施技術及服務，包括電源、熱管理和IT基礎設施解決方案。據維諦技術介紹，公司參與了英偉達的COOLERCHIPS計劃（該計劃在2023年5月獲得美國能源部撥款），與英偉達專家團隊共研高密數據中心新型製冷方案，並被英偉達指定爲唯一的製冷系統合作伙伴。國盛證券宋嘉吉認爲，市場低估了液冷散熱在AI算力中的重要性，在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”的過程將大幅提升市場空間，成爲算力重要細分賽道。

上市公司中，利和興與維諦技術一直保持良好的合作關係，主要爲其提供工裝夾具與測試平臺等產品。公司其他主要客戶有華爲、榮耀、TCL、富士膠片等。永貴電器能源信息產品主要包括電源/信號/儲能/充電連接器、5G設備連接器等，能源信息產品主要應用於通信基站及各類通信網絡設備和儲能設備等，配套服務於華爲、中興通訊、大唐移動、維諦技術等公司。公司新一代服務器液冷端口連接器的開發正在進行中。佳力圖擁有多項核心技術，包含帶封閉式高效冷卻循環的通信模塊、數據中心冷凍站集中控制系統、機房空調VRF系統、CPU液冷技術、VRF技術在機房空調領域的初級應用等多項在研項目。

抖音電商推出獨立APP“抖音商城版”

據媒體報道，近日，字節上線了一款名爲“抖音商城版”的APP，主打“超值好物省心選”，意在與淘寶、京東、拼多多等競爭。這也是抖音電商首次在抖音APP之外，推出綜合性獨立電商平臺。

據報道，抖音電商相關負責人稱：“我們觀察到部分用戶在主動購物方面存在着旺盛的需求，爲了更好地服務這些用戶，抖音電商上線抖音商城版，幫助這些用戶發現優價好物、便捷管理訂單。”此前，抖音電商發佈2023年總結。根據發佈內容，過去一年，抖音貨架場景業務高速增長，商城GMV同比增長277%，累計GMV破10萬元的作者數量超過了60萬。抖音電商將“價格力”設定爲了2024年優先級最高的任務，這也是繼拼多多、阿里巴巴與京東後，又一個在內部明確將“低價”提升爲核心戰略的電商平臺。抖音電商定下了全年超3萬億元的總成交額(GMV)目標。2023年，抖音電商的總成交額在2.2萬億元左右，相比之下拼多多已超4萬億元。達到目標，抖音電商將需要增長超過36%，數倍於整個電商市場的增速。

上市公司中，思美傳媒旗下八方騰泰等多家子公司是字節跳動旗下巨量引擎的綜合代理商、巨量引擎的巨量千川服務商等。省廣集團大數據平臺旨在爲客戶提供一站式數字營銷服務，滿足客戶多元化營銷需求，公司是抖音的巨量引擎代理商。天龍集團爲巨量引擎的綜合代理商、巨量千川三星級服務商，代理巨量引擎旗下包括抖音客戶端在內的多產品互聯網廣告營銷業務。

政策利好拉動行業潛在需求，2024-2025年國內市場或迎新一輪更新週期

日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。多位工程機械產業鏈人士表示，推動大規模設備更新能激發設備更新的潛在需求，有望加快促進工程機械設備更新換代。另外，從設備更新週期角度來看，目前許多機械設備也到了新一輪週期更新的節點。

市場分析認爲，對於龐大的工程機械存量市場而言，老舊機型的更新換代無疑將爲相關廠商提供較大的增量市場。本次出臺政策推動大規模設備更新，涉及到基礎設施、交通、包括一些製造業領域，未來對於整個工程機械行業的回暖有促進作用。民生證券指出，以工程機械代表機型挖掘機械爲例，2016年下半年開始工程機械進入復甦週期，按照七至八年的更新週期，2024-2025年國內工程機械市場有望迎來新一輪更新週期。而此次中央推動新一輪大規模設備更新將有望促進工程機械設備更新換代，推動老舊“國一”、“國二”機型出清或將開啓國內新一輪更新週期。根據測算，挖掘機、裝載機、叉車、壓路機國二及以下標準保有量分別有38.8萬、36.2萬、75.7萬、3.4萬臺，佔其23年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分別是其23年國內實際需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。

上市公司中，中聯重科全新打造的實現全流程挖掘機智能製造的生產基地已經投產運營。此外，作爲裝備製造業龍頭企業，近年公司在氫能源領域投入了大量工作，不斷圍繞“制氫-加氫-儲氫-氫燃料電池-整機”產業鏈持續佈局，產品覆蓋領域廣，是行業內屈指可數佈局全產業鏈的企業。浙江鼎力高空作業平臺產品目前最大工作高度達44米，主要應用於工業領域、商業領域和建築領域等，覆蓋建築工程、建築物裝飾與維護、倉儲物流、石油化工、高鐵機場等場景，下游應用場景廣泛。拓山重工主營產品包括爲鏈軌節、銷套、支重輪、銷軸、制動裝置系列等工程機械零部件，主要用於挖掘機等工程機械行業。

人形機器人重磅大會接踵而至，商業化進程加速

據媒體報道，首屆中國具身智能大會（CEAI 2024）即將於2024年3月30日至31日在上海徐匯西岸美高梅酒店舉行。盛會將爲具身智能領域的學術與產業界搭建一個交流合作的頂級平臺，以廣泛促進學術分享與交流、產業合作與互動，推動產學研聯動發展，提升我國具身智能技術的研究與應用水平。此外，2024中國人形機器人生態大會也將於4月2日在上海·愛仕達智能谷舉辦，據悉，大會圍將繞“人機共融 智造未來”這一主題，探討全球人形機器人行業前沿熱點，剖析行業發展趨勢，獻策人形機器人產業發展瓶頸，推動我國人形機器人產業創新發展。還有“OFweek 2024（第十三屆）中國機器人產業大會“將於2024年4月18-19日深圳舉辦，大會將以““機器人+”創新生態 賦能未來”爲主題，探討機器人作爲引領未來的戰略性技術，如何以科技創新、賦能萬物的學術境界，持續推動機器人與智能製造、人工智能、物聯網等技術的“深度融合”，推進“機器人+”賦能百行百業，智造未來。

華西證券認爲，AI技術賦能下，人形機器人的通用水平和智能水平將持續提升，人形機器人商業化進程加速，有望迎來人形機器人的量產落地時點，具備技術優勢且率先取得突破的核心部件廠商將深度受益。

公司方面，拓普集團戰略綁定特斯拉，公司研發的機器人直線執行器和旋轉執行器，已多次向客戶送樣，獲得客戶認可及好評，根據公司2023半年報，項目預計2024Q1開始量產爬坡，初始訂單爲100臺/周。中堅科技參投了人形機器人公司1X Holding AS公司。

AI作曲家Suno秒生爆款神曲，模型創新帶動應用端拓展

據媒體報道，近期，初創公司Suno AI，已經被公認爲「音樂界的ChatGPT」，公司發佈的Suno模型V3版本在音樂創作領域取得了顯著突破。這一音樂生成模型能夠高效響應用戶的個性化需求，在短短數秒之內完成兩分鐘長度音樂的創作，涵蓋多種音樂流派和主題內容。據悉，就在這幾天，這款叫Suno AI的工具簡直要一夜顛覆音樂圈。經它爆改的周董金曲，《以父之名》和《夜曲》直接封神。這種便捷高效的音樂生成能力大幅降低了音樂創作的技術門檻，使得更多非專業人士也能輕鬆參與其中，尤其對於獨立年輕的音樂創作者而言，無疑開闢了一片新的創作藍海，有望推動整個音樂產業生態的發展與革新。

隨着大模型處理能力以及計算能力的提升，應用端有望受益迎來新一輪創新浪潮。開源證券指出，AI音樂生成模型訓練或拉動對音樂版權、音頻語料數據的需求。建議積極關注AI音樂生成領域投資機會，佈局具備流量、先發優勢的AI音樂產品公司及版權儲備豐富的平臺公司。

公司方面，盛天網絡推出“AI+音樂社交+音樂創作”平臺“給麥“，”給麥“玩法多元化，目前主要玩法有AI實驗室、線上連麥K歌、語音派對、線上社交遊戲等。此外，公司正在遊戲及社交場景嘗試應用AI技術，包括智能NPC、AI語音陪伴、AI自制音樂等。崑崙萬維已形成 AI大模型、AI搜索、AI遊戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業務矩陣，同時佈局國內與海外市場。

中微半導體公佈多個半導體設備專利

據國家知識產權局官網，中微半導體設備（上海）股份有限公司多個半導體設備專利於近日公佈。其中，包括3月26日公佈的“氣體傳輸裝置及半導體處理裝置”、“角度調節方法、可調節支架及其薄膜處理裝置”，以及3月22日公佈的“一種溫度控制系統、化學氣相沉積設備及方法”等多個相關專利。

此前，全球半導體月銷售額15個月來首次同比轉正，中國市場增速最快。天風證券潘暕表示，短期來看應該提高對需求端變化的敏銳度，優先復甦的品種財務報表有望優先改善，長期來看半導體藍籌股當前已經體現出估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪週期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。

上市公司中，芯源微產品包括光刻工序塗膠顯影設備和單片式溼法設備，可廣泛應用於集成電路製造前道晶圓加工領域、集成電路後道先進封裝領域以及化合物等小尺寸芯片製造領域。至純科技塗膠顯影和爐管設備的驗證週期預計爲6-12個月。