【明日主題前瞻】英偉達發佈通用機器人模型RVT-2，訓練效率提升6倍

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英偉達發佈通用機器人模型RVT-2，訓練效率提升6倍

隨着AI技術的飛速發展，在工業和家庭領域中構建能夠精確操作且僅需少量任務演示的通用實體機器人成爲可能。之前的PerAct、RVT等通用模型，在訓練方面有一定的優勢但還是有不少侷限性。英偉達的研究人員在RVT基礎之上研發出了第二代，訓練效率比第一代快6倍，推理效率快2倍，僅10次示範學習就能執行各種高精度任務。

英偉達已發佈機器人的硬件解決方案JetsonOrin系列芯片以及軟件解決方案Isaac平臺，可用於機器人的訓練、開發、仿真、部署全流程。全世界已有超過120萬機器人開發者選擇英偉達機器人的解決方案，其中包括亞馬遜雲服務、Cisco、西門子等龍頭廠商。長江證券表示，目前AI能力已成爲人形機器人商業落地的主要技術瓶頸之一，而AI模型的雲端訓練與端側推理需要大量的算力芯片作爲支撐。英偉達作爲AI算力的核心廠商切入人形機器人領域，有望爲下游機器人軟件廠商提供有力技術支撐，加快AI模型訓練迭代；此外，英偉達也有望在端側加大算力供給，拉昇機器人端側模型推理能力與響應速度，讓機器人實現更高程度的具身智能。

上市公司中，先進數通是英偉達Compute領域Elite級合作伙伴。中科創達的機器人產品支持不同的芯片平臺,也包括英偉達平臺。

行業龍頭單月交付量突破10萬臺

12月30日，全球激光雷達領導者禾賽科技發佈數據，公司12月激光雷達交付量突破100000臺。其中，禾賽科技面向機器人市場單月交付激光雷達超過20000臺，廣泛覆蓋移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等多個領域。

過去兩年，激光雷達跟隨ADAS在電動汽車上大放異彩。作爲視覺感知基礎上的進階感知硬件，激光雷達在機器人領域的應用，也開始隨着人形機器人產業的爆發而再次受到關注。蓋世汽車研究院副總裁王顯斌認爲，未來人形機器人的市場規模以及各場景的使用需求會快速增長。“同時由於不需要車規級認證，相對來說機器人激光雷達的產品研發成本會有所下滑。另外，相關企業還能夠充分利用車載領域的know-how，對於產品平臺化開發降本非常明顯。”灼識諮詢相關報告顯示，機器人激光雷達解決方案市場規模預計將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，複合年增長率達50.6%。

上市公司中，永新光學激光雷達光學元組件產品已大量應用於無人機等低空飛行領域，主要客戶包括禾賽、探維等國內激光雷達頭部廠商。中光學圍繞下游激光雷達用戶要求供應相關的光學元器件，具備精密光學加工和鍍膜等核心技術。

臺積電或完成這類技術整合，預計明年送樣

業界消息稱，臺積電近期完成CPO與半導體先進封裝技術整合，其與博通共同開發合作的CPO關鍵技術微環形光調節器（MRM）已經成功在3nm製程試產，代表後續CPO將有機會與高性能計算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。

隨帶寬需求增加，光模塊功耗隨速率增加而上升，AI集羣面臨高功耗和成本限制。CPO通過更優的封裝集成技術有效改善功耗，同時克服速率傳輸瓶頸，爲新一代高速發展的光通信技術。隨着數據傳輸速度要求越來越高，當網速提高至800Gbps以上時，CPO成爲了關鍵的封裝方案。業界分析，臺積電目前在硅光方面的技術構想主要是將CPO模組與CoWoS或SoIC等先進封裝技術整合，讓傳輸信號不再受傳統銅線路的速度限制，估臺積電明年將進入送樣程序，1.6T產品最快2025下半年進入量產，2026年全面放量出貨。中信建投研報指出，在未來的CPO時代，光模塊行業預計將演進爲光引擎行業，市場規模有望實現大幅增長，同時在此過程中對於光芯片、封裝和設備領域將帶來明顯的需求拉動和產業格局重塑。

上市公司中，羅博特科參股公司ficonTEC爲CPO封裝及硅光模塊等提供高效的全自動高精度耦合設備、晶圓測試設備、貼裝設備及芯片測試設備。AI領域，英偉達是AI算力最重要的硬件提供者，也是該公司重要客戶之一，參股公司爲其提供高性能晶圓測試設備、硅光耦合設備等晶圓級、芯片級高端封測設備。太辰光深耕光通信行業二十餘年，具備光元器件及其組件、光收發系統等封裝集成能力，同時擁有光互連整體解決方案經驗。仕佳光子系統建立了覆蓋芯片設計、晶圓製造、芯片加工、封裝測試的 IDM 全流程業務體系，圍繞光芯片領域打造了在光通信行業的核心競爭力。

上海規劃打造超大規模自主智算集羣

據媒體報道，上海市人民政府辦公廳印發《關於人工智能“模塑申城”的實施方案》，其中提到，打造超大規模自主智算集羣。建設自主可控智算支撐底座，支撐全市人工智能創新應用的算力需求。加快通用圖形處理器、專用集成電路、可編程門陣列等自主智算芯片攻關，強化分佈式計算框架、並行訓練框架等自主軟件研發。建設自主智算軟硬件適配中心，推進自主智算芯片測試和集羣驗證。培育智算雲服務商，探索訓推一體的服務模式。優化市級智能算力公共服務平臺，提升算力資源統籌調度能力。提升綠電供給能力，降低全市各類智算中心用電成本。

華泰證券表示，隨着國產AI應用的逐步上線推廣，深度賦能各行各業生產力提升，其對數據中心的需求量也會逐步提高，AI有望爲數據中心行業帶來明顯的需求提振，帶動行業供需格局向好。

公司方面，數據港實控人是上海靜安區國資委，公司作爲國內領先的第三方數據中心服務提供商，已建成35座數據中心，主營業務規模371.1兆瓦，實現了京津冀、長三角、粵港澳大灣區東部樞紐及西部核心區域的前瞻戰略佈局。寶信軟件是上海本地股，實控人是中國寶武，公司積極參與國家算力樞紐節點和國家數據中心產業集羣建設，推進寶之雲IDC各基地的建設。

榮耀完成股改，將適時啓動IPO流程

據媒體報道，知情人士消息，榮耀自2024年四季度啓動股份制改造以來進展順利，股改已於今日（2024年12月28日）完成，榮耀終端公司名稱變更爲“榮耀終端股份有限公司”。該人士表示，本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，不影響公司的日常經營，股改完成後，榮耀將適時啓動IPO流程，進一步消息將在相應的過程中對外披露，爲實現公司下一階段的戰略發展，榮耀將通過首發上市推動公司登陸資本市場。

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，榮耀在國內的市場份額爲14.6%，位居第5。其中，榮耀摺疊屏手機在國內的市場份額爲21.9%，位居第二位，僅次於華爲。未來一旦成功上市對於公司業務將帶來更多機會，德邦證券表示，若明年超長期特別國債資金增加對消費電子產品以舊換新的支持，國內市場手機銷量有望因此大幅增長，而上游零組件和IC廠商，有望在疊加稼動率等因素情況下表現出更大業績彈性。

公司方面，愛施德是榮耀品牌的線上、線下零售服務商，也是榮耀品牌在香港、泰國、越南等多個國家及地區的授權服務商。2020年公司與團隊共同斥資6.6億元參與對榮耀的聯合收購。三人行曾公告稱，擬作爲有限合夥人對蕪湖博瑞基石股權投資合夥企業認繳出資5150萬元人民幣，合夥企業將對榮耀進行專項投資。

動作捕捉行業有望迎來快速發展機遇

機構指出，低成本高質量數據採集是目前人形機器人需重點關注的問題，特斯拉、智元等國內外機器人廠商爭相佈局，在國內政策支持下，人形機器人數據採集產業有望迎來快速發展機遇，其中動作捕捉方式技術成熟、精度高、定位精準，或是當下最合適的數據採集方式，動作捕捉行業有望迎來快速發展機遇。

動作捕捉技術能夠快速、高效地採集大量的人類動作數據，爲建立大規模、高質量的數據集提供了有力支持。這些數據對於訓練人形機器人的機器學習模型至關重要，可以幫助機器人更好地理解人類行爲模式，從而提高其決策和行動的準確性和合理性。隨着人形機器人大規模訓練階段的推進，數據集與動作捕捉的協同關係更爲密切，數據集和動作捕捉相關技術也需不斷更迭。國盛證券指出，動作捕捉設備需求量大，核心技術壁壘較高。預計隨着機器人創業公司越來越多，如Tesla、Open AI、優必選、宇樹、智元、華爲、字節、比亞迪等，每家人形機器人廠商都需要數百臺動作捕捉設備，一些大型企業如華爲、比亞迪等需要的設備臺數則會更多，專業級設備預計在十幾萬到幾十萬不等，動作捕捉設備市場空間較大。

上市公司中，利亞德表示，作爲AI與空間計算領軍企業，旗下全資子公司北京虛擬動點公司構建了以空間計算爲戰略主體，以AI大模型、硬件設備、空間數據爲三大核心的“一體三核”發展戰略，多年來積累的OptiTrack光學定位計算、LydCap無標記點識別計算、LYDIA動作大模型等多項核心算法技術，能夠爲具身智能，尤其是人形機器人提供動作數據和算法支撐。洲明科技自研非穿戴式人體姿態動作捕捉系統（簡稱UAction），是一款面向人體動作實時捕捉的系統軟件。目前，該技術主要應用於數字虛擬人和XR虛擬拍攝的系統基礎，可實現技術層面的自主可控。天娛數科擁有光學動捕棚，可實現複雜的交互需求，也可進行多人同時動捕，挑高6米的動捕棚上方均勻分佈40個光學捕捉攝像機用於檢測標記點，從而獲得精準的動捕數據。

行業動態不斷，又一AI智能眼鏡將正式亮相

近日，有一則HallidayAI智能眼鏡的宣傳視頻吸引了全球諸多業內從業者及用戶的目光。Halliday爲一家初創AI智能眼鏡品牌，其AI智能眼鏡將於CES正式亮相。

近段時間來，AI眼鏡領域動態不斷。據記者梳理，近一個多月以來，Rokid、Snap、Meta、百度、雷鳥創新等衆多品牌均發佈了智能眼鏡相關產品，三星、華爲、騰訊、抖音等科技巨頭也積極佈局AI眼鏡項目。國金證券劉道明認爲，在2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當下AI模型應用落地的最佳可穿戴設備，隨着多模態模型能力的提升和AIAgent的成熟，產品功能性和應用場景將獲得極大提升，持續看好2025年AI眼鏡大規模放量。

上市公司中，億道信息在AI眼鏡這個品類已經與多家國內外品牌眼鏡客戶簽署了合作協議，目前公司的AI眼鏡產品仍處於試樣及優化開發階段。公司推出的AI眼鏡全鏈路解決方案—SW3010，該眼鏡在算法調優方面表現出色，特別是在拾音、拍照、圖像處理等方面進行了深度優化。美格智能基於高算力AI模組，爲某AR眼鏡品牌客戶開發的解決方案產品，目前正在研發中。高算力AI模組的小體積、密集算力、低功耗、支持AIGC模型端側運行、支持5G及短距離通信等特點，可以很好匹配AR眼鏡的相關應用場景。