募資上看10億美元 喜馬拉雅傳最快5月底在美上市
儘管面對美國的退市威脅,陸企赴美上市仍是絡繹不絕。大陸最大的線上音訊平臺、騰訊投資的喜馬拉雅於美東時間4月30日在美國申請首次公開發行(IPO),募資金額上看10億美元。消息人士透露,喜馬拉雅最快將在5月初進行路演,並計劃在5月底上市。
另外,阿里巴巴投資的企業雲服務商七牛雲,也在同日提交了申請美國IPO的文件。
綜合陸媒1日報導,2012年成立的喜馬拉雅30日遞交美國IPO申請,承銷商包括高盛集團、摩根士丹利、美國銀行證券以及中金公司。值得注意的是,喜馬拉雅此前獲得多家互聯網科技巨頭的支持,騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂都是其戰略投資者。
報導稱,早在2021年3月初,市場上就傳出喜馬拉雅擬赴美IPO的消息,喜馬拉雅希望藉由新冠疫情期間,居家收聽音訊需求大幅攀升的趨勢進行募資。
本次赴美上市募資金額爲5億美元至10億美元,其上市估值可望超過50億美元。
從招股書來看,2020年喜馬拉雅營收爲人民幣(下同)40.5億元,年增逾50%。淨虧損爲6.05億元,而2018年和2019年分別爲7.74億元、7.73億元。2021年第一季,公司營收爲11.6億元,年增超過65%。淨虧損爲2.67億元,2020年同期淨虧損爲2.83億元。
不過,版權糾紛將是喜馬拉雅未來發展的隱憂。相關資料顯示,目前和喜馬拉雅母公司:上海喜馬拉雅科技相關的法律訴訟高達1,479件,包括騰訊、愛奇藝、湖南廣播電視臺、央視國際網路有限公司等知名陸企,均與喜馬拉雅有着版權糾紛問題。