全球最大消費PE,聯手廣州國資成立新基金

全球最大的消費PE在中國市場再度出手。天眼查顯示,近日,路威凱騰(廣州)消費股權投資基金合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人爲路威凱騰(成都)私募基金管理有限公司。

路威凱騰(L Catterton)背靠奢侈品巨頭LVMH,是全球最大的專注於消費行業的私募股權投資機構之一。

《每日經濟新聞》記者注意到,這隻新基金除了路威凱騰認繳出資4.7億元,其他幾位出資人均爲廣州國資企業,從它們的背景來看,美妝產業或許是該基金重點佈局領域之一。

聯手廣州國資投消費

天眼查信息顯示,路威凱騰 (廣州) 消費股權投資基金合夥企業 (有限合夥)位於廣州市黃埔區,出資額爲9.4001億元,執行事務合夥人爲路威凱騰(成都)私募基金管理有限公司。

L Catterton背靠LVMH,是全球最大的專注於消費行業的私募股權投資機構之一,路威凱騰(成都)私募基金管理有限公司是其在中國設立的全資子公司。

從合夥人信息來看,除了路威凱騰(成都)私募基金管理有限公司,其他幾位出資人均爲廣州國資:南方美谷(廣州)集團有限公司認繳1億元,其隸屬於廣州開發區投資集團,是廣州開發區、黃埔區發展美妝大健康產業的核心載體,負責南方美谷產業園區的開發建設與運營,南方美谷是廣州市重點建設的四個高標準化妝品製造中心之一,聚集了寶潔、逸仙電商、丸美等一衆國內外美妝龍頭企業。此次南方美谷(廣州)集團有限公司大力出資,美妝或許是路威凱騰 (廣州) 消費股權投資基金合夥企業 (有限合夥)重點佈局的領域之一。

此外,廣州凱得雲匯商業管理有限公司認繳1.2億元,其隸屬於廣州開發區控股集團,出資人列表裡還有粵港澳大灣區文化產業投資基金管理有限公司、廣州文投科創創業投資管理有限公司等廣州國資企業。

投消費也押注新技術

L Catterton由美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團LVMH旗下的投資機構L Capital合併而來,作爲一家擁有30餘年歷史、深諳消費品的老牌投資機構,目前其在全球五大洲共有9個投資平臺,在管資產規模約350億美元,跨境出海、消費科技、食品飲料、寵物、美妝個護、醫療健康、新零售和服裝時尚等是L Catterton主要關注的八大細分領域。

2022年,L Catterton宣佈完成了首隻人民幣基金的首次關賬,基金目標規模爲20億元,LP主要由地方財政出資平臺和境內外產業出資人組成,同時,L Catterton官宣了中文名路威凱騰,並將路威凱騰人民幣基金一期落地成都高新區。此時,路威凱騰人民幣基金主管李晶曾表示,中國作爲全球第二大商品消費市場,市場規模優勢顯著,伴隨消費結構的持續升級,路威凱騰長期看好中國消費行業的發展。

記者梳理髮現,在中國市場,L Catterton的投資案例不僅包含新茶飲品牌喜茶、國產飲料黑馬元氣森林、寵物食品公司伯納天純等知名消費品牌,在儲能、合成生物等新產業領域也有所涉及,2023年,L Catterton還曾投資儲能科技公司大秦數能、合成生物企業創健醫療。此外,它還在廣州投資成立了一家化妝品零售企業。