Spotify太有錢!不集資「直接上市」 市值上看3940億元
備受私募基金和天使基金支持的「新經濟」公司,未必需要透過傳統的首次公開募股(IPO)模式發行股票,像是全球最大音樂串流平臺Spotify高層就認爲公司「錢夠多」,無須再銷售股票取得大量資金來擴展業務,選擇「直接上市」(direct listing),並已遞交方案給美國證交會(SEC),預計最快今年底上市。
▲▼Spotify 駕駛模式。(圖/翻攝自 Chris54721@Reddit)
根據《華爾街日報》報導,Spotify正考慮直接在紐約證券交易所登記股票,這種「直接上市」的好處,包括可省下數千萬美元的上市承銷費、避開繁瑣的首次公開募股(IPO)規範,還能避免既有股東股份遭到稀釋,價格可由市場決定。據瞭解,Spotify上市後市值可高達130億美元(約合臺幣3940億元),將成爲第一間紐約證交所直接模式上市的公司。
▲Spotify能在Messenger分享、創造歌單了。(圖/記者莊友直攝)
過去上市承銷總讓華爾街投資銀行大賺一筆,像高盛每舉辦一次首次公開募股可從中獲得7%以上的佣金,不少新科技公司希望藉「直接上市」削弱華爾街影響力、保有對公司的控制權。而Spotify目前擁有6,000萬登記用戶,去年收入按年升52%至34.46億美元(約合臺幣1049億元),但仍虧損6.34億美元(約合臺幣193億元)。
據消息指出,Spotify管理階層已經在上月與美國證監官員就有關上市細部討論事宜會面,方案也已經遞交給美國證券交易委員會,預計最快今年底上市。