《臺北股市》2024年三大生態系投資題材豐 傳產也有戲

張圭慧指出，2023年庫存去化最終局，2024年三大生態系投資，題材相當豐富，一爲「智能生態系」，HPC、Edge computing、AIot、AI Phone、AI PC、AI Server、AI於傳產應用上線，包含成衣及食品，半導體、矽光子通訊、PCB、機殼、電源供應與散熱廠商及ODM組裝業者可望受惠。

二爲「新能源生態系」，政府推行潔淨能源，臺電的「電網強韌計劃」與離岸風電、太陽能等綠能，將爲國內業者帶來10年3,200億元的重電設備商機；臺灣重電廠商，憑藉着在海外市場的供應經驗，將有望大啖臺電及美國市場商機。

三爲「奧運生態」（運動穿戴、自行車供應鏈及面板訂單），成衣、製鞋及自行車可望受惠於奧運運動員設備添購，賽後帶動民衆裝備更替潮，爲疫情期間流失的戶外活動，增補銷售動能，以歷史營收年增率來看，平均達14.6%，且適逢2023年庫存調整，2024年預期將有深蹲後跳的效益。

日盛上選基金研究團隊指出，受惠美國Fed態度轉爲鴿派，總經干擾股市的情況將慢慢改善，股市漲跌重回基本面。展望後市，產業庫存消化近後段，美國經濟又十分有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利。產業觀察AI族羣訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，另看好隨着景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業亦可同步關注。

永豐金證則聚焦明年投資趨勢三大產業脈動，包括半導體矽光新趨勢、新能源車、及房地產走勢。永豐金證券表示，隨着選舉行情加溫及傳統第一季作夢行情，資金在各族羣中快速輪動，推升指數呈現盤堅向上的走勢，建議指數逢拉回都應站在佈局方。