臺股噴出 元大臺股領航ETN再創新高

回測特選臺股領航報酬指數歷年表現

由元大證券發行連結「特選臺股領航報酬指數」的「元大臺股領航ETN」(020020)於2日以發行價5元掛牌,十年到期,上市兩週即熱賣3萬張,成交金額逾1.6億元,搭上臺股噴漲行情,統計至18日,僅13個交易日,股價從5元漲到5.51元,大漲0.51元,投資報酬率達10.2%,尤其指數成分股中佔權重50%以上的臺積電及聯發科兩檔龍頭股,更是一馬當先,表現出色

元大證券表示,「元大臺股領航ETN」提供投資人一個新的指數投資工具,有別於目前投資大盤的指數商品,更具備四大優勢

第一、入手門檻低,發行價每單位5元,相當於約5,000元即可開始投資;第二、連結指數的成分股權重設有20%的上限,每年定期調整,避免單一個股權重過大曝險高度集中風險;第三、元大證券擔任流動量提供者高品質的造市服務可以降低商品的折溢價風險,並讓投資人在進出時更便利;第四、成分股受外資青睞,持股比例高。  此外,「特選臺股領航報酬指數」的編制方式清楚明瞭,從臺股核心產業中,選取各產業市值中最大的1到2支股票,精選出15檔龍頭股做爲成分股。只挑龍頭個股,也讓這個指數的績效不但相對抗跌,在反彈行情中更是表現優異。

「特選臺股領航報酬指數」選取的是臺股各產業的領導公司,與大盤的相關性高;目前成分股權重最高的股票是臺積電、聯發科、國泰金、臺達電、廣達,其他成分股則是有大立光、鴻海、臺塑中華電等,皆爲大家耳熟能詳的指標性股票。過去五年平均現金利率爲4.4%,年化報酬率11%;且回測累積報酬率爲79%,表現優於加權指數

ETN可以在證券市場交易,由證券商發行,與ETF一樣是用來追蹤指數表現的被動型投資工具。不過,ETN是以發行證券商的信用爲擔保,投資人需承擔信用風險,且ETN設有到期日及提前到期的機制,提醒投資人特別留意,投資前宜詳閱公開銷售說明書