Wind風控日報 | 證監會迴應市場關切話題，短期內退市公司不會明顯增加
//今日關注 //
1、國務院：推進藥品和醫用耗材集中帶量採購提質擴面
2、證監會：預計短期內退市公司不會明顯增加
3、傳程序化交易細化政策正在制定，但尚未定稿
4、中基協對部分私募管理人開啓現場檢查
5、美國監管部門將對微軟、OpenAI和英偉達展開反壟斷調查
6、美財長耶倫警告：金融行業廣泛應用AI帶來潛在“重大風險”
// 宏觀預警 //
1、全國公安機關打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項行動推進會召開
全國公安機關打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項行動推進會在京召開。會議強調，要堅持以打開路，統籌部門資源、警種優勢和追贓挽損等工作，加強與相關部門溝通對接，強化線索通報、案件協查、信息共享等機制，落實偵查措施，查清犯罪事實，全面打擊冒充部委國企央企實施的集資詐騙、合同詐騙、非法吸收公衆存款、非法經營等違法犯罪，堅決斬斷黑灰產利益鏈條，確保打出聲威、打出成效。
// 中國債券預警 //
1、惠譽調整越秀地產的評級展望至負面，確認其“BBB-”的評級
惠譽評級已將越秀地產的長期發行人違約評級展望自穩定調整至負面，並已確認其評級爲“BBB-”。惠譽同時確認越秀地產的高級無抵押評級、其子公司卓裕控股有限公司在越秀地產的擔保下發行的中票計劃評級以及該計劃下存量債券的評級爲“BBB-”。
2、武漢當代科技：多隻債券逾期未兌付進展
武漢當代科技產業集團股份有限公司公告，其多隻債券出現逾期未兌付情況，包括H19當代F、H19當代2、H19當代3、H20當代1、H21當代2及H17當代1，累計逾期本金及利息超過25億元。公司將繼續努力解決債務問題，並及時披露相關信息。
3、碧桂園：呈請聆訊進一步延期至7月29日
碧桂園在港交所公告稱，香港高等法院頒令將呈請聆訊進一步延期至2024年7月29日。
4、成都經開產業投資集團：涉及重大訴訟
成都經開產業投資集團有限公司公告，涉及重大訴訟。德陽市旌陽區人民法院於4月25日組織一審開庭審理，成都市龍泉現代農業投資有限公司出庭應訴，現一審已開庭，尚未宣判。目前，公司正積極處理該事件，上述事項對公司業務經營、財務狀況及償債能力預計不會產生重大影響。
5、六盤水市農業投資開發：被納入被執行人名單
六盤水市農業投資開發公告稱，公司被納入被執行人名單，執行標的金額爲3.28億元，執行法院爲上海金融法院。
6、深圳市特區建設發展集團：收到傳訊令狀
深圳市特區建設發展集團公告稱，公司收到傳訊令狀，花旗國際主張公司違反了2022年8月爲華南城控股優先票據展期簽訂的維好協議項下的義務，申索不少於14.07億美元的賠償。
7、H20天盈1：持有人審議通過調整本息兌付安排議案
“H20天盈1”持有人會議於6月4日召開，會議審議通過《關於豁免本期債券持有人會議現場召開方式、通知期限、臨時提案提交期限的議案》和《關於調整“H20天盈2”債券本息兌付安排的議案》。
8、藍盾退債：轉股價格調整爲0.08元/股，暨暫停轉股
藍盾股份公告，“藍盾退債”轉股價格由0.09 元/股修正爲0.08元/股，生效日期爲6月11日。同時，“藍盾退債”將於6月7日暫停轉股一天。公司目前可用貨幣資金餘額無法覆蓋“藍盾退債”剩餘票面總金額。本債目前轉股價格較低，若公司股票價格持續下跌，公司存在無法繼續向下修正轉股價格的風險。
// 中國股票預警 //
1、證監會：高度重視涉及退市的投資者保護工作，支持投資者依法通過訴訟等途徑維護自身合法權益
證監會上市公司監管司司長郭瑞明就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問。上市公司退市後，公司及相關責任人對於退市前可能存在的違法違規行爲仍應依法承擔相應的民事、行政、刑事法律責任。證監會高度重視涉及退市的投資者保護工作，堅持對上述主體的違法違規行爲“一追到底”，對退市過程中的市場操縱、財務造假等行爲依法嚴懲，並多渠道保護投資者合法權益。今年已依法將17家涉嫌犯罪的退市公司及責任人移送司法追究刑事責任，後續司法機關將根據查辦進展依法公佈案情。投資者因上市公司違法違規行爲產生損失的，我們支持投資者依法通過訴訟等途徑維護自身合法權益。
2、證監會：預計短期內退市公司不會明顯增加
證監會上市公司監管司司長郭瑞明就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問表示，ST、*ST制度的目的是向投資者充分提示上市公司相關風險，滿足一定條件後可以申請撤銷。其中，ST爲“其他風險警示”，不會直接退市。這些上市公司的相關問題和風險，大多已通過立案公告、責令改正措施、財務信息披露等方式多次反覆提示。*ST爲“退市風險警示”，今年以來，已有33家公司觸及退市標準，其中面值退市22家，市場優勝劣汰機制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。
3、隆基綠能：擬公開發行不超100億元公司債券
隆基綠能公告，擬公開發行不超100億元公司債券，主要用於滿足公司經營需要、補充流動資金、償還有息負債、支持項目建設及運營、權益出資及適用的法律法規允許的其他用途。
4、上交所對西藏珠峰及有關責任人予以監管警示
上交所對西藏珠峰及有關責任人予以監管警示，公司業績預告中關於淨利潤、扣非淨利潤披露不準確，與實際業績差異幅度較大，且更正公告披露不及時。責任人方面，公司時任董事長黃建榮作爲公司主要負責人、信息披露第一責任人，時任總經理張傑元作爲公司日常經營管理負責人，時任財務總監宋孜謙作爲財務事項的具體負責人，時任董事會秘書胡晗東作爲信息披露事項的具體負責人，未勤勉盡責，對公司違規負有責任。
5、華廈眼科：公司實際控制人、董事長解除留置及被監視居住
華廈眼科公告，6月6日，公司收到實際控制人、董事長蘇慶燦家屬的通知，上海市監察委員會已解除對蘇慶燦的留置措施；同時，蘇慶燦被公安機關採取監視居住措施，所涉及事項與公司無關。
6、恆瑞醫藥迴應收到FDA 483表格：目前公司出口美國製劑未受影響
據證券時報，針對近期收到美國FDA483表格事項，恆瑞醫藥表示，此次FDA檢查涉及公司連雲港地區一處製劑生產場地。公司針對檢查提出的缺陷，已經遞交整改答覆和完成情況跟蹤報告，同時與FDA保持積極溝通。目前公司出口美國的製劑未受到影響。
7、富信科技：獨董鍾日柱因涉嫌詐騙罪被刑事拘留
富信科技公告，公司獨立董事鍾日柱近日因其個人涉嫌詐騙罪，被廣州市公安局越秀區分局刑事拘留。鍾日柱所涉事項僅涉及其個人事務，與公司業務無關，公司目前日常經營運作正常。
8、上交所對*ST富潤及有關責任人予以公開譴責
上交所對*ST富潤及有關責任人予以公開譴責，因公司多年定期報告存在虛假記載。對公司及時任董事長趙林中，時任副董事長、總經理以及子公司泰一指尚時任董事長江有歸，時任董事、常務副總經理以及子公司泰一指尚時任總經理付海鵬，時任財務總監王燕，時任董事會秘書張玉蘭予以公開譴責。
9、ST錦港：公司未觸及相關規定的重大違法強制退市情形
ST錦港發佈異動公告，公司近日收到證監會下發的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，公司披露的2018年至2021年年度報告存在虛假記載，但未觸及規定的重大違法強制退市情形。截至本公告披露日，公司尚未收到本次立案處罰決定書。
10、ST新綸：擬向法院申請重整及預重整
ST新綸公告，擬以公司無法清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值爲由，向有管轄權的人民法院申請重整及預重整，希望通過重整能夠避免公司債務風險及經營風險的進一步惡化，優化公司資產負債結構，更好的維護員工、債權人、投資者的合法權益。上述議案尚需提交公司股東大會審議，能否獲得股東大會審議通過存在不確定性。
11、*ST高升：深交所擬決定終止公司股票上市交易
*ST高升公告，收到深圳證券交易所《事先告知書》，因公司股票在5月8日至6月4日期間，連續二十個交易日的每日股票收盤價均低於1元，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
12、東易日盛：公司銀行貸款逾期
東易日盛公告，與興業銀行北京崇文門支行簽署《流動資金借款合同》，於2023年6月1日貸款3000萬元，該筆貸款於2024年5月31日到期，目前已處於逾期狀態。
//海外預警 //
1、美國FTC和司法部將對微軟、OpenAI和英偉達展開反壟斷調查
據紐約時報，美國聯邦監管機構已達成一項協議，允許其對微軟、OpenAI和英偉達在人工智能行業的主導地位展開反壟斷調查，這是對這項強大技術的監管審查升級的最強烈跡象。知情人士透露，美國司法部與聯邦貿易委員會在過去一週達成了這項協議，預計將在未來幾天完成。
2、美財長耶倫警告：金融行業廣泛應用AI帶來潛在“重大風險”
美國財政部長耶倫出席了金融穩定監督委員會（FSOC）有關人工智能與金融穩定的會議，並在開幕致辭中警告金融機構使用人工智能技術的潛在風險。耶倫承認，人工智能用在金融領域可降低交易成本、提高效率、檢測欺詐和增加服務可及性，但也伴隨風險。AI模型的複雜性和不透明度、供應商高度集中、產生數據缺陷或偏見等AI相關風險，已成爲美國金融監管機構的首要議題。
3、因阻擾第三方支付系統，蘋果再被土耳其展開反壟斷調查
土耳其競爭管理局宣佈將對蘋果展開調查，理由是“不允許在App Store中使用第三方支付系統，並對移動應用程序開發商採用反轉向條款”。
4、巴西反壟斷監管機構批准IBM與Software AG的交易
根據巴西官方公報公佈的一項裁決，巴西反壟斷監管機構批准了IBM與Software AG的交易。去年12月，IBM宣佈已達成協議，將以21.3億歐元現金從Software AG收購數據集成平臺StreamSets和WebMethods。
5、阿里巴巴削減其在雲音樂的持股比例
港交所文件顯示，阿里巴巴將其在雲音樂的持股比例從8.3%削減至7.0%。
// 金融同業預警 //
1、程序化交易細化政策正在制定，但尚未定稿
據每日經濟新聞，一則關於“滬市股票程序化交易最新監控關注要點”的消息在網上流傳。據悉，近期監管的確正在制定程序化交易細化政策，但目前尚未定稿。滬深北交易所、證券業協會、基金業協會還將出臺有關業務規則，明確異常交易監控、增值行情收費、高頻交易差異化收費、北向程序化交易監管等各項具體安排，預計將成熟一項、推出一項。
2、中基協對部分私募管理人開啓現場檢查
據中證金牛座，近日有私募管理人收到中國證券投資基金業協會發送的通知，稱協會決定於2024年6月對相關機構開始現場檢查。相關機構需做好準備工作，並提供必要的工作條件。對於拒絕或不配合檢查的情況，協會將依法採取自律措施。
3、多家中小銀行6月起下調存款掛牌利率
存款利率調整仍在持續。6月份以來，已有廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱、山西等多地的中小銀行對活期或定期存款掛牌利率進行調整。蘇商銀行研究院高級研究員杜娟表示，部分銀行近期密集調降存款利率，主要有兩方面原因：一是應對淨息差壓力，銀行有繼續下調負債成本的需求和動力。二是在銀行業存款利率下行的大趨勢下，中小銀行可以趁勢縮小自身負債成本方面與大行之間的差距。
4、商業銀行不得代理銷售私募投資基金？業內求證：並非新規定
近日有傳聞稱有關部門將修訂商業銀行代銷私募投資基金相關規定，涉及“商業銀行……不得代理銷售私募投資基金或通過借道其他持牌金融產品的方式變相代理銷售私募投資基金”條款，引發行業和市場廣泛關注。多家商業銀行、信託公司和私募基金人士反饋，未聽聞此事，且多數人士表示“不太可能”。
5、銀華旗下券商ETF大幅降費，ETF價格戰蔓延至主題產品
銀華基金公告稱，旗下券商ETF（159842.OF）將管理費年費率由0.5%下調至0.15%，託管費年費率由0.1%調低至0.05%。此次降費後，券商ETF在目前市場同類產品中管理費率最低。
6、基金代銷市場競爭加劇，尾部機構頻遭解約
據證券時報，基金銷售市場優勝劣汰在加速。截至6月5日，今年以來近40家基金公司發佈了49條與基金銷售機構解約的公告，較2023年同期的20條大幅增加。業內分析指出，去年以來基金業掀起降費潮，基金公司面臨着降低成本壓力，會對競爭力較差的銷售機構解約。疊加市場大環境較弱，尾部銷售機構想要從激烈的競爭中分杯羹，會越來越困難。
//行業預警 //
1、國務院：推進藥品和醫用耗材集中帶量採購提質擴面
國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2024年重點工作任務》。其中提到，推進藥品和醫用耗材集中帶量採購提質擴面。開展新批次國家組織藥品和醫用耗材集中帶量採購，對協議期滿批次及時開展接續工作。2024年各省份至少開展一批省級（含省際聯盟）藥品和醫用耗材集採，實現國家和省級集採藥品數合計達到500個、醫用耗材集採接續推進的目標。進一步加強集採執行工作，落實集採醫保資金結餘留用政策，完善激勵約束機制，促進醫療機構如實填報採購量併合理優先使用中選產品。加強集採中選藥品和醫用耗材質量監管。完善提升醫藥集採平臺功能，加強網上採購監督，提高藥品和醫用耗材網採率。
2、乘聯會崔東樹：2024年價格戰降溫、市場迴歸促銷戰
乘聯會秘書長崔東樹發文稱，前幾年的全國乘用車市場價格戰，一般在每年年末比上年末高4個點左右的促銷增長水平，但2024年全國乘用車市場價格戰持續激烈，新能源車的促銷峰值已經上升7個點，並固化成降價。新能源劇烈的降價，但燃油車由於目前的促銷已經達到一定的底線，部分降價車型也沒達到降價效果預期，因此新能源內卷降價逐步蠶食燃油車市場的局面仍將延續。隨着5月的降價潮大幅減少，市場逐步重回促銷增量的常態化競爭局面。
3、市場監管總局：加強糉子等端午節令食品、重要民生商品和旅遊行業價格監測監管
市場監管總局要求，圍繞各地消費習慣，加強糉子等端午節令食品、重要民生商品和旅遊行業價格監測監管，指導督促經營者依法合規經營，嚴肅查處不按規定明碼標價、價格欺詐等價格違法行爲。嚴厲查處風景旅遊區、商業區、機場、車站等人流量大的區域經營者使用作弊秤、零售商品商品量短缺等計量違法行爲。加強對加油站的計量監督管理，嚴查加油機計量作弊違法行爲。規範經營者標價時對計量單位的使用，查處並糾正經營者使用非法定計量單位的行爲。
4、酒水市場表現平淡，酒商抱怨被618促銷搶了風頭
據第一財經，端午節是上半年酒水淡季中少有的節點，今年的端午節又臨近父親節和高考，“三點”彙集也讓不少酒商希望藉助端午市場銷售“回血”，不過記者在市場走訪發現，今年端午酒水消費依然疲軟，既有需求不足的因素，也有電商618購物節低價促銷衝擊影響，甚至有酒商抱怨被618搶了風頭。
5、最高法徵求意見，涉及健身、美容、教培捲款跑路問題
最高法發佈審理預付式消費民事糾紛案件司法解釋（徵求意見稿）。預付式消費中，收款不退、過期作廢、限制轉卡、丟卡不補等“霸王條款”讓消費者深惡痛絕，司法解釋徵求意見稿對此問題進行了規定，明確了幾種無效的霸王條款。
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