Wind風控日報 | 證監會離職人員入股擬上市企業新規落地，從嚴整治政商“旋轉門”
//今日關注 //
1、司法部：將加快修訂銀行業監督管理法等金融領域的法律法規
2、《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》公佈，10月8日起施行
3、國家金融監督管理總局印發金融機構涉刑案件管理辦法，定義四種重大案件情形
4、浙江證監局啓動私募自查工作，重點在於債券交易
5、荷蘭擴大對先進半導體制造設備的出口管制措施，阿斯麥迴應
6、傳蘋果已批准騰訊本週提交的針對iOS生態系統的微信更新
// 宏觀預警 //
1、商務部新聞發言人就中方在世貿組織起訴加拿大電動汽車、鋼鋁製品徵稅措施答記者問
有記者問：據悉，中國在世貿組織就加拿大電動汽車、鋼鋁製品徵稅措施提起訴訟。能否請您介紹具體情況？商務部答：9月6日，中方就加拿大電動汽車、鋼鋁製品徵收附加稅措施在世貿組織向加方提出磋商請求。加方無視世貿規則，違反其在世貿組織的承諾，擬對中國電動汽車和鋼鋁製品分別徵收100%和25%的附加稅，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則爲基礎的多邊貿易體制，擾亂全球電動汽車、鋼鋁等產業鏈供應鏈，中方對此堅決反對。中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，我們敦促加方遵守世貿規則，立即糾正錯誤做法。
2、司法部：將加快修訂銀行業監督管理法等金融領域的法律法規
國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會。司法部在發佈會上表示，會同有關部門起草了《能源法（草案）》《礦產資源法（修訂草案）》，目前都已經提請全國人大常委會審議；正與有關部門研究修訂《對外貿易法》《海關法》等法律法規；將加快修訂銀行業監督管理法等金融領域的法律法規，進一步健全金融監管體系；制定國務院關於規範中介機構爲公司公開發行股票提供服務的規定等法規。
// 債券預警 //
1、浙商中拓：涉及兩起買賣合同糾紛案件，涉案金額爲21.6億元
浙商中拓集團股份有限公司公告，公司因買賣合同糾紛將響水龍拓實業有限公司、溧陽寶潤鋼鐵有限公司、溧陽德龍金屬科技有限公司、溧陽龍躍金屬製品有限公司、江蘇匯聚金屬資源有限公司、響水匯鵬再生資源有限公司、響水匯元再生資源有限公司及戴國芳、戴笠、黃荷琴訴至杭州市中級人民法院，杭州中院已於2024年8月28日受理立案，共兩起案件，涉案金額達21.6億元。
2、正榮地產控股：公司及子公司涉及重大訴訟
正榮地產控股有限公司公告，公司及子公司涉及重大訴訟。中行鼓樓支行對榮升公司提起訴訟（案號：（2022）閩01民初1753號），索要貸款本金668,900,000元及利息2,053,706.89元。一審判決後，榮升公司向福建省高級人民法院提起二審上訴，請求撤銷複利判決，駁回中行鼓樓支行復利的訴訟請求。福建省高級人民法院二審判決駁回榮升公司上訴，維持一審原判。
3、紹興濱海新區發展集團：新增借款77.91億元，佔2023年末淨資產25.35%
紹興濱海新區發展集團有限公司於2024年上半年新增借款77.91億元，佔2023年末淨資產的25.35%。新增借款主要包括銀行貸款75.74億元和其他有息債務11.95億元，同時減少了公司信用類債券9.78億元。
4、標普將萬科長期評級下調至BB-
標普將萬科長期評級從BB+下調至BB-，展望仍爲負面。
5、正榮地產控股：公司及子公司涉及四起重大訴訟
正榮地產控股有限公司及其子公司涉及多起重大訴訟，分別爲與興業信託的金融借款合同糾紛、與中國核工業華興建設有限公司的建設工程施工合同糾紛、與中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行的金融借款合同糾紛、與平安信託的股權轉讓合同糾紛。
6、豐城發展投資控股集團：資產轉讓
豐城發展投資控股集團有限公司公告，資產轉讓。根據豐城市國資辦決定，通過股權轉讓方式將豐城發投持有的豐城創投31%國有股權轉讓至豐城產投，按淨資產價值對價交易，豐城產投應支付豐城發投11.69億元股權轉讓價款（具體金額以最終成交金額爲準）。
// 中國股票預警 //
1、《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》公佈，10月8日起施行
證監會公佈《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》，自2024年10月8日起施行。離職人員在報告期內清退所持發行人股份的，應當說明離職人員清退股份的路徑、方式，受讓人有關背景和資金來源，清退價格是否公允，交易對價是否支付，資金流向是否異常，清退行爲是否真實等。
2、證監會：拉長離職人員入股禁止期，擴大對離職人員從嚴監管的範圍
證監會發布《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》，規定拉長離職人員入股禁止期。將發行監管崗位或會管幹部離職人員入股禁止期延長至10年；發行監管崗位或會管幹部以外的離職人員，處級及以上離職人員入股禁止期從3年延長至5年，處級以下離職人員從2年延長至4年。擴大對離職人員從嚴監管的範圍。將從嚴審覈的範圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介機構要對離職人員投資背景、資金來源、價格公平性、清理真實性等做充分覈查，證監會對有關工作覈查複覈。制度執行中，證券交易所向擬上市企業、中介機構等各方做好政策解讀和引導等工作。
3、上交所：本週對*ST富潤等風險警示股票進行重點監控
上交所本週對52起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對*ST富潤等風險警示股票進行重點監控，對10起上市公司重大事項等進行專項覈查。
4、深交所：本週對近期股價漲跌異常的“*ST景峰”進行重點監控
深交所公告，9月2日至9月6日，本所共對136起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期股價漲跌異常的“*ST景峰”進行重點監控；共對7起上市公司重大事項進行覈查，並上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。
5、沙特阿美要投資通源石油？公司迴應：消息不實
據中證金牛座，針對沙特阿美要投資通源石油的市場消息，通源石油證券部工作人員迴應稱，消息不屬實，公司沒有接到這方面的通知，公司和沙特阿美也沒有業務往來。“公司主要業務在北美和國內，和這家公司及所在地沒有合作。”上述證券部工作人員稱。
6、嘉麟傑：控股股東一致行動人涉嫌信披違法違規被證監會立案
嘉麟傑公告，公司控股股東上海國駿投資有限公司的一致行動人東旭集團有限公司收到證監會下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》，東旭集團有限公司因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對東旭集團有限公司立案。
7、海印股份：股票將於15個交易日內摘牌
海印股份公告，收到股票終止上市決定，公司股票交易觸及交易類強制退市情形，不進入退市整理期，將於深交所作出終止上市決定後十五個交易日內摘牌。
8、思林傑：籌劃發行股份及支付現金購買資產，股票停牌
思林傑公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買青島科凱電子研究所股份有限公司的股權同時配套募集資金。因本次交易尚存在不確定性，爲了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票自2024年9月9日（星期一）開市起開市停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
9、華銘智能：收到中國證監會立案告知書
華銘智能公告，因涉嫌信息披露違法違規，收到中國證監會下發的《立案告知書》。
10、傳音控股：公司財務負責人肖永輝被留置及立案調查
傳音控股公告，公司於2024年9月6日收到丹東市振安區監察委員會簽發的《留置通知書》和《立案通知書》，決定對公司財務負責人肖永輝採取留置措施及立案調查。目前，公司已對其相關工作進行了妥善安排。公司表示，擁有完善的治理結構及內部控制機制，其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，該事項不會對公司正常經營產生重大影響。公司將持續關注該事項的後續情況，並及時履行信息披露義務。
11、諾德股份：因涉嫌信息披露違法違規，收到證監會立案告知書
諾德股份公告，因涉嫌信息披露違法違規，公司及董事長陳立志、副董事長許松青、董事會秘書王寒朵於2024年9月6日收到中國證監會送達的立案告知書。
12、ST旭藍：因涉嫌信息披露違法違規，公司及公司控股股東被證監會立案
ST旭藍公告，9月6日收到證監會下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》，公司及控股股東東旭集團因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司及公司控股股東東旭集團立案。
13、楚天科技：公司高管雷雨因涉嫌職務侵佔罪被刑事拘留
楚天科技公告，公司近日收到公安機關的《調取證據通知書》，公司高級管理人員雷雨先生因涉嫌職務侵佔罪，被公安機關刑事拘留。截至公告披露日，公安機關對該事件仍在進一步調查中。
// 海外預警 //
1、荷蘭擴大對先進半導體制造設備的出口管制措施，阿斯麥迴應
荷蘭政府宣佈擴大對先進半導體制造設備的出口管制措施，即從9月7日起，更多類型的半導體制造設備將受到國家授權要求的限制。對於這一措施，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥迴應稱，根據更新的許可證要求，阿斯麥將需要向荷蘭政府而不是美國政府申請TWINSCAN NXT:1970i和1980i浸沒式DUV光刻機的出口許可證。TWINSCAN NXT:2000i及其後的浸沒式DUV系統已經有了荷蘭出口許可證要求。阿斯麥EUV系統的銷售也受許可證要求的限制。
2、英國反壟斷部門初步裁定谷歌廣告服務器存在反競爭行爲
英國反壟斷部門——競爭與市場管理局（CMA）公告稱，初步認定谷歌通過其廣告服務器和購買工具的運營濫用了其支配地位，限制了英國市場的競爭。臨時調查結果涉及谷歌如何“自我推薦”自己的廣告交易平臺，這一行爲損害了競爭，從而損害了廣告商和出版商的利益。在英國採取行動的同時，美國和歐盟機構也在調查類似問題。
3、傳蘋果已批准騰訊本週提交的針對iOS生態系統的微信更新
據新浪，知情人士稱，蘋果已批准騰訊本週提交的針對iOS生態系統的微信更新。據悉，最新版本在微信朋友圈和直播中增加了新功能。蘋果公司在即將推出的iPhone 16中批准了騰訊控股微信應用程序的更新，爲蘋果要求其做出調整進行的談判爭取到更多時間。此前，蘋果宣佈，將於9月10日凌晨1點發布iPhone 16系列。但在距離發佈會只有一週左右的時間裡被曝“iPhone 16可能不支持使用微信”。
// 金融同業預警 //
1、國家金融監督管理總局印發金融機構涉刑案件管理辦法，定義四種重大案件情形
國家金融監督管理總局印發金融機構涉刑案件管理辦法。有下列情形之一的案件，屬於重大案件：（一）涉案業務餘額等值人民幣一億元（含）以上的；（二）自案件確認後至案件審結期間任一時點，風險敞口金額（指涉案金額扣除已回收的現金或者等同現金的資產）等值人民幣五千萬元（含）以上，且佔案發法人機構淨資產百分之十（含）以上的；（三）性質惡劣、引發重大負面輿情、造成擠兌或者集中退保以及可能誘發區域性系統性風險等具有重大社會不良影響的；（四）金融監管總局及其派出機構認定的其他屬於重大案件的情形。
2、國家金融監督管理總局發佈《保險公司縣域機構統計制度》
國家金融監管總局近日印發《保險公司縣域機構統計制度》。《統計制度》規範了保險公司縣域機構的監管統計要求，明確了統計範圍、統計口徑和報送要求等。從統計範圍和口徑看，主要包括保險公司分險種和分渠道的原保險保費收入、賠付支出、滿期給付、退保金、保險金額、簽單數量、承保人次以及各級分支機構的設立情況和從業人員等。下一步，金融監管總局將紮實推進《統計制度》落地實施工作，指導保險公司及時準確上報相關數據，並加強保險公司縣域機構風險的監測分析，持續提升金融監管支局監管能力，做好縣域保險監管工作。
3、浙江證監局啓動私募自查工作，重點在於債券交易
據中證金牛座，浙江證監局近日啓動私募自查工作，重點在於債券交易。浙江一傢俬募管理人表示，此次自查工作覆蓋浙江20%的私募管理人，穿透力度很強，要求穿透財務、產品、投資者三方面信息。“其實去年監管就查過浙江只做債券的私募管理人了，主要針對去年年底一些私募收綜收的情況。”上述私募人士表示。綜收是指省和省以上政府委託財政部門代爲發行的地方政府債券，轉貸給下屬市縣政府後，市縣財政收到資金形成的收入。簡單來說，就是債務轉貸收入。此外，上述私募人士還表示，監管還重點關注產品的嵌套情況。“信託和FOF產品目前沒有需要穿透，但是我們自己產品嵌套的需要穿透，並列出細則。”
4、上海市財政局批覆同意新加坡普華永道在內地臨時執行審計業務
上海市財政局發佈同意新加坡普華永道會計師事務所有限合夥在中國內地臨時執行審計業務的批覆，批准該所接受境外委託方委託在中國內地臨時執行審計業務，並頒發（滬財會）字外所臨證第104號《境外會計師事務所臨時執行審計業務許可證》1份，有效期爲2024年9月5日至2025年3月4日。
5、有銀行理財產品營銷“鑽空子”被監管通報
據每日經濟新聞，近期，金融監管部門對銀行理財子公司通報多項行業存在的主要問題，其中包括理財產品年化收益率展示虛高等。通報稱，部分銀行理財子公司在代銷渠道不停地新發份額，虛增產品收益率，甚至用“四捨五入”的方式來展示萬份收益，與客戶實際到手的收益率完全不匹配。
// 行業預警 //
1、零食企業半年業績“冷暖不均”，拉開差距到底靠什麼
據第一財經，休閒零食企業陸續披露的半年報顯示，行業出現了“冷暖不均”的狀態。三隻松鼠、鹽津鋪子等企業實現了顯著的業績增長；良品鋪子、來伊份等企業則面臨業績下滑的壓力。價格和渠道方面的不同策略讓行業進行了洗牌。一方面，對新興渠道的押注力度拉開了企業間的營收差距；另一方面，能否在“價格戰”中仍然保持健康的毛利也對企業的供應鏈能力提出了巨大挑戰。
2、國慶假期國內國際機票均價同比下降超兩成
根據航班管家App顯示，2024年國慶假期國內機票經濟艙均價同比2023年同期下降21%。國際機票方面，2024年國慶假期國際/港澳臺機票經濟艙均價同比2023年同期下降25%。
3、今夏雪糕刺客不見蹤影，冷飲卻賣不動了
據第一財經，去年公衆還在討論“雪糕刺客”，今年不但雪糕刺客們不見蹤影，連雪糕也賣不動了。有冷飲企業負責人表示，消費者在減少冷飲等非必需品上的支出，而且今年消費觀念也更加理性，帶動了行業迴歸平價。
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