新芯股份科創板IPO獲受理 擬募資48億元投向12英寸生產線三期等項目

又一家半導體晶圓代工企業啓動IPO。

9月30日晚間，武漢新芯集成電路股份有限公司（以下簡稱“新芯股份”）科創板IPO申請獲受理。公司本次計劃募資48億元，投向12英寸集成電路製造生產線三期項目和特色技術迭代及研發配套項目。

招股書披露，成立於2006年的新芯股份是國內領先的半導體特色工藝晶圓代工企業，聚焦於特色存儲、數模混合和三維集成等業務領域，可提供基於多種技術節點、不同工藝平臺的各類半導體產品晶圓代工。公司以特色存儲業務爲支撐、以三維集成技術爲牽引，各項業務平臺深化協同，持續進行技術迭代。

其中，在特色存儲領域，公司是中國大陸規模最大的NOR Flash製造廠商，擁有業界領先的代碼型閃存技術。在數模混合領域，公司具備CMOS圖像傳感器全流程工藝，技術平臺佈局完整、技術實力領先，55nm RF-SOI工藝平臺已經實現量產，器件性能國內領先。在三維集成領域，公司擁有國際領先的硅通孔、混合鍵合等核心技術。2024年一季度，公司在這三個領域的業務收入佔比分別爲64.84%、20.26%、6.3%。

財報顯示，2021—2023年和2024年第一季度，公司實現營業收入分別爲31.38億元、35.07億元、38.15億元和9.13億元；同期實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲6.39億元、7.17億元、3.94億元和1486.64萬元。

“報告期內，公司營業收入整體呈現增長趨勢，主要得益於產品種類及應用領域豐富、戰略客戶合作深入、公司產能擴張、持續推進產品研發及迭代升級等因素。隨着營業收入規模的上升，公司營業成本也有所增加。報告期內，公司歸屬於母公司所有者的淨利潤受行業週期性影響，呈現出一定的波動。”新芯股份分析業績表現時闡述。

從產能情況來看，截至2024年3月末，公司共擁有兩座12英寸晶圓廠。2021—2023年度公司的產能分別爲35.76萬片、47.66萬片、53.11萬片，年均複合增長率超過20%，產能擴充也爲公司主營業務收入的穩定增長提供了重要保障。

股權結構方面，長江存儲科技控股有限責任公司（簡稱“長控集團”）直接持有公司68.19%的股份，爲公司控股股東。長控集團成立於2016年12月，湖北長晟、芯飛科技、大基金一期、大基金二期位列長控集團前四大股東，持股佔比分別爲26.89%、25.69%、12.13%和11.53%。

展望未來，新芯股份表示，公司將繼續堅持當前戰略規劃，以特色存儲業務爲支撐、以三維集成技術爲牽引，各項業務平臺深化協同，持續進行技術迭代，以技術創新賦能產品產業化。公司將持續加大研發投入、保持核心技術競爭力，同時加快晶圓代工產能擴充、強化規模效應，不斷提升公司市場地位和競爭優勢。同時，公司將積極拓展融資渠道，以更好支撐未來戰略發展。

“本次募集資金運用安排中，公司結合未來發展計劃，擬將全部募集資金投入12英寸集成電路製造生產線三期項目以及特色技術迭代及研發配套項目，項目實施後，將顯著提升公司產能規模並助力公司三維集成及RF-SOI業務邁上新臺階，增強公司核心競爭力、提升公司行業地位。”新芯股份在招股書中闡述。