一季度全球裝機量勁增127％ 動力電池“三國殺”誰能贏
隨着全球電動汽車銷量繼續高歌猛進，動力電池市場也是一片火熱。根據韓國SNE Research行業調研機構發佈的數據，今年一季度，全球動力電池裝機量達到47.8Gwh，同比增長127％。與新能源汽車市場一樣，全球動力電池市場從2020年下半年開始快速反彈，在2021年一季度也延續了高速增長的態勢。今年3月，全球動力電池裝機量同比增長2.5倍，達到22.1Gwh。其中，中國主要動力電池廠商都取得了3位數的大幅增長，引領整體市場進一步復甦。
當前，全球動力電池市場呈現以中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下佔據主導地位的局面，即中日韓“三國殺”的格局。今年一季度，寧德時代以絕對領先優勢衛冕全球最大動力電池廠商的寶座，裝機量同比大漲320.8％，達到15.1Gwh，市佔率高達31.5％；緊隨其後的是韓國電動力電池巨頭——LG能源，裝機量同比增長89.3％，達到9.8Gwh，市佔率爲20.5％；松下位居第三，裝機量同比增長45.9％，達到8Gwh，市佔率爲16.7％。
從以上數據可以看出，目前動力電池行業的頭部集聚效應十分明顯，寧德時代、LG化學、松下佔據了一季度全球動力電池市場近70％的份額；比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC和億緯鋰能緊隨其後，上述10家企業合計市場份額達到94％。
圍繞着全球動力電池市場頭把交椅的爭奪也變得日趨白熱化。雖然寧德時代動力電池裝機量位居榜首，但多以國內訂單爲主，而韓國電池三巨頭——LG化學、三星SDI和SKI海外客戶衆多，且都在歐美市場積極擴張。
中國電池牢牢把握本土市場
寧德時代2021年第一季度財報顯示：當季，寧德時代實現營收191.67億元人民幣，同比增長112.24％，實現扣非歸母淨利潤16.72億元，同比增長290.5％。作爲全球頭部動力電池供應商，寧德時代擁有非常廣泛的客戶來源，在本土市場不僅爲特斯拉供貨，還與奔馳和本田等傳統車企密切合作。新造車勢力企業大多也選擇了寧德時代的動力電池，例如，蔚來ES8、小鵬P7、理想ONE、威馬EX5等熱銷車型均配裝了寧德時代的電池或電芯。
寧德時代更是很多主流中國車企的動力電池供應商，爲北汽、上汽、廣汽、東風和吉利等五大車企集團貢獻了超五成的動力電池。寧德時代的財報顯示，2020年中國工業和信息化部公佈的新能源車型有效目錄共6800餘款，其中，配套寧德時代動力電池的車型就超過3400款，佔比約一半。
除了寧德時代外，一季度，比亞迪、中航鋰電、國軒高科等中國電池企業裝機量均實現2倍以上的增長，遠高於市場平均增長率。其中，比亞迪動力電池裝機量爲3.2GWh，同比增長超2倍，市佔率爲6.8％。國軒高科裝機量爲0.9GWh，同比增長259％，市佔率爲1.9％。
值得注意的是，中航鋰電進入2021年後裝機量突飛猛進，一季度裝機量達到了1.3GWh，同比增長超9倍，市佔率達到2.7％。可以說，中航鋰電是去年以來中國動力電池行業最大的一匹“黑馬”，裝機量在中國企業中僅次於寧德時代和比亞迪，穩居行業前三。目前，中航鋰電主要客戶包括廣汽乘用車、長安汽車、廣汽豐田、金康、吉利、東風小康等。
中國電池廠商裝機量之所以高速增長，與中國勢如破竹的新能源車市密不可分。今年一季度，中國新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，同比增長3.2倍和2.8倍。在新能源汽車銷量持續走高的大背景下，中國電池廠商的市場份額預計還將進一步提升。
除了牢牢把握本土市場外，中國電池廠商也在積極開拓海外市場，目前主要在歐洲。例如，寧德時代位於德國的首座海外工廠將於今年投產，比亞迪也在籌建首家海外電池工廠，地點選定在歐洲。至於美國市場，中美貿易摩擦給中國企業在美國建廠帶來了一定的阻力，目前他們尚無在美國佈局產能的計劃。
韓國三巨頭積極在海外擴張
韓國電池三巨頭在一季度也收穫不俗的增長率，但仍低於市場平均水平，整體市場佔有率也有所下滑。其中，LG能源裝機量同比增長89.3％，達到9.8Gwh；三星SDI同比增長57.2％，達到2.5Gwh，市場份額降至第5；SKI排名第6，裝機量同比增長108.6％，達到2.4Gwh。
配套的電動車型銷售強勁，是韓國電池三巨頭業務持續增長的主要原因。LG化學主要是受到特斯拉Model Y、大衆ID.3和福特野馬Mach-E熱銷的推動；三星SDI則受益於奧迪e-tron和菲亞特500的熱銷；SKI也由於現代KonaEV和起亞Niro EV良好的銷售勢頭而保持較高增長。
韓媒指出，儘管韓國電池三巨頭在一季度增長較快，但由於中國電池廠商增幅巨大，因此韓國電池廠商未能跑贏市場，市佔率也從去年同期的37.8％下降至31％。不過，與中國電池廠商的主要客戶來自本土市場不同，韓國電池三巨頭的客戶遍佈全球。除了在歐洲市場擴充產能外，韓國電池廠商在美國也是“攻城略地”。可見，未來全球動力電池市場的競爭將更加激烈。
近日，LG能源與SKI在專利糾紛上達成和解，這讓兩家公司在美國擴張沒了後顧之憂。據悉，LG能源計劃到2025年投資超過45億美元，以擴大其在美國的電池生產能力，並至少建設兩家電池工廠。目前，LG能源正在與通用汽車在美國合建兩座動力電池工廠，兩座工廠投產後，預計LG能源的動力電池產能將於2025年達到140Gwh。SKI也計劃投資26億美元在美國建設兩座動力電池工廠，合計產能超20GWh。目前，SKI在韓國、中國、匈牙利都設有工廠，並都在謀劃擴建產能。
日系電池廠商“日薄西山”
與中、韓電池廠商咄咄逼人的攻勢相比，日本電池廠商在全球動力電池市場可謂節節敗退。自AESC被中國遠景集團收購後，2021年一季度全球動力電池裝機量前十榜單上，日企只剩下松下和PEVE的身影。PEVE是豐田系動力電池公司，由豐田出資80.5％、松下出資19.5％成立。
雖然松下仍由於與特斯拉“捆綁”密切，在一季度也收穫了45.9％的同比增長，但整體來看，近年來日本電池廠商的裝機量一直遠遠落後於市場平均水平。日本電池廠商“日薄西山”，究其原因，與日本車企巨頭此前對於純電動路線“不感冒”以及該國電動汽車市場的“冷清”有很大的關係。根據EV-Volumes電動汽車市場分析公司的數據，2020年日本電動汽車在全球電動汽車銷量中的比例尚不到5％。
當前，松下的動力電池主要市場在美國。衆所周知，松下是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領域部署的所有電池中，有將近90％都用於特斯拉的產品。由於拜登上臺後大力推動美國電動汽車產業的發展，特斯拉在美國的銷售更加火爆，松下在美國動力電池市場的地位也是一騎絕塵。
近日，美國IBISWorld市場研究公司公佈數據顯示，今年一季度，松下電池高居美國電動汽車動力電池裝機量排行榜首位，市場份額達到46％，主要是由於松下電池配套了特斯拉Model3、ModelS和Model X等車型。排在第二的是LG能源，市場份額爲11％；EnerSys、A123和三星SDI分列第3至第5，不過其各自的市場份額皆不到4％。隨着韓國電池廠商在美國快速擴張，分析師預測，在不久的將來，韓國電池公司將佔美國電動汽車電池供應量的50％以上。IBISWorld分析師表示：“到2025年，LG能源和SKI預計將分別佔美國電動汽車電池製造能力的41％和12％；松下在美國動力電池市場的份額預計將降至19％。”