疫情加速商用AR／VR應用發展 同步帶動5G需求擴張
2018～2022年全球AR裝置出貨量
VR裝置商業趨勢AR/VR裝置在商業應用市場的角色改變
AR/VR遠端協作改變人力部署
2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟，刺激多數企業加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入AR／VR應用，特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面，有助於提高整體工作效率並降低成本，此也進一步推動AR／VR市場發展。
其中，全球AR裝置2021年預估將可達到130萬臺；2022年則有望至430萬臺，顯見疫後時代廠商對導入新技術方案的接受度大幅增加；此外，隨着更多交互傳輸的資訊量出現，透過5G網路避免互動效果延遲，也成爲不少廠商的選擇。
TrendForce進一步表示，隨着AR／VR在商用遠端應用需求增加，溝通互動和即時3D物件的分享都會需要大量網路頻寬，爲確保能達到低延遲的良好協作效果，就會進一步推動5G商用需求，也因此吸引電信大廠如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等開始結合AR／VR裝置，推出5G專網服務服務給企業，以此建設效率品質良好的AR／VR遠端應用。
■商業需求激增成爲
推動AR／VR市場的關鍵
VR市場方面，前期較高的產品定價和搭配高規格PC的需求，導致發展規模有限，直到2020年Facebook推出299美元獨立VR裝置Oculus Quest 2後，VR裝置出貨量纔開始有明顯增長，加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社羣互動，提供消費者更多功能服務。
VR裝置預估從2020年443萬臺，2021年將成長至565萬臺，除了消費端娛樂應用外，商業端需求也是其重要推力。由於VR裝置定價普遍較AR裝置低，故不少廠商會選擇直接採購消費端VR裝置在商業應用上使用，隨着此需求增溫，也會刺激品牌廠商會嘗試推出售價更高的商用VR裝置創造更多價值。
AR市場方面，由於技術門檻和成本更高，導致市場接受度更低，多數會以專案形式少量供貨給客戶。近年雖透過採用Si-OLED等成本較低的零組件，以及分離式設計拆分運算元件以降低成本，但效果依舊有限，這也是AR裝置市場一直沒有明顯成長的原因。
如前述所提，因疫情使遠端作業需求提升，迫使企業加快數位轉型的腳步。儘管此變化是由於外在環境的壓力，使廠商不得不做出改變，但卻成爲AR／VR裝置受到更多全球企業關注，並加以採用的關鍵因素。尤其在原本市場規模就較小的AR裝置市場，就因此出現較明顯增長，預估從2020年58萬臺增加到2021年130萬臺，其中Microsoft HoloLens 2是最主要產品。
值得注意的是，AR／VR市場需求近年雖逐步提升，但2020年底受限於半導體等零組件供應短缺，進而影響AR／VR裝置生產，故2021年AR／VR裝置的出貨成長幅度仍會稍微受到壓抑。
主攻商業應用市場，感測器爲AR／VR裝置發展核心之一
隨着AR／VR市場需求增加、以及預計蘋果（Apple）將推出相關裝置，成爲吸引更多硬體廠商欲往該市場發展的兩大誘因，同時也促使衆品牌廠商開始調整產品發展策略，以利滿足商業應用需求，並做出產品區別化。
因此，更多感測器的搭載也成爲AR／VR裝置發展的方向，包括直通（Pass Through）相機、6 DOF相機、眼球追蹤模組、臉部追蹤模組等感測元件，會先在商業用產品上搭載，再逐步應用在消費端產品，例如HP推出Reverb G2 Omnicept就是基於原本的消費端產品，增加眼球追蹤、瞳孔大小量測、臉部感測、心跳率等功能，最終目標仍是商業市場應用領域。
AR／VR裝置的各種感測應用，廠商雖以收集更多資訊以進行分析做爲主要功能特色，但這類應用需求的場景數量較爲限定，並不會因此創造大規模硬體裝置需求。不過這些感測器亦能提高AR／VR應用真實性，例如臉部追蹤模組可強化虛擬人物的細緻表現、直通相機能抓取外部影像進行遠端分享等，將有助於廠商打造擬真的虛擬世界平臺，或提供更完善的遠距互動或協作應用。
商用需求增加帶來的另一個變化是AR裝置擴大生產，過去AR裝置是依案子需求，進行少量多樣方式生產提供，由於必須創造額外價值才能吸引客戶使用，故在軟硬體會依照客戶需求進行調整改變。
舉例來說，Epson在AR市場策略也逐漸從過去自己出面推動市場，轉爲提供硬體讓方案應用商來尋找市場，再進一步變成提供零組件給其他廠商打造產品，應對各地區市場發展方向轉變，而這樣的好處也在於能在商用需求增溫下，讓方案商提供企業整套方案，或讓授權廠商與當地電信廠商合作，提供搭配5G網路的AR／VR應用給企業客戶。
■企業需求成推動5G結合
AR／VR應用關鍵助力
對電信廠商而言，5G建設花費大量成本，但以目前智慧型手機使用習慣來看，無法完全消化5G頻寬，也就等於投資成本無法回收，因此才尋找其他具備5G需求的應用或產品，包括IoT、直播、AR／VR等。而AR／VR裝置搭配5G的目的是能提供更好品質影像，增加網路的傳輸資料量需求，加上不少AR／VR裝置爲了降低成本採用外接智慧型手機設計，讓裝置不需內建5G模組也能透過智慧型手機的5G網路上網，也使不少電信廠商將AR／VR應用納入5G發展環節，例如NTT DoCoMo針對將舉辦的東京奧運展示之各種5G體驗中，就有不少應用情境是基於AR／VR裝置的使用。
不過，即使廠商希望市場需求升級並提供相對應產品，消費者依舊會評估需求和差異做出決定，並非會全盤接受廠商方案。
在疫情發生前，對電信廠商來說，AR／VR應用能消耗到5G頻寬自然最好，即使效果不彰也不會造成太多損失，故即使有在推動5G結合AR／VR應用的發展，也僅侷限在VR直播、360度攝影等，將既有應用升級爲AR／VR影像的服務，整體仍屬被動發展。而疫情發生後，隨着廠商加速數位轉型，對遠端視訊、遠距支援等需求開始增加，且對AR／VR應用的接受度也開始提高，故狀況就從5G搭配AR／VR無法創造新需求；轉變爲5G搭配AR／VR能滿足新的企業需求。
整體而言，原先不論是VR直播還是360度影片，都只是單向影像數據傳輸，稍微延遲並不會影響到消費者滿意度，但遠端互動就需更頻繁且無延遲的大量數據傳輸，意即延遲與工作效率成正相關，畢竟透過數位轉型提高工作效率亦是企業目的之一，故電信廠商也因此搭配AR／VR應用推出企業專網滿足這方面需求。
■電信商佈局策略與案例
Ericsson在英國發展製造業客戶前，就已在南京5G智慧工廠嘗試AR應用導入，該工廠是與中國電信商江蘇中國移動合作，Ericsson在其中採用5G AR應用進行遠端培訓和協作，以此縮短實際商務旅行和運輸時間，並將培訓相關內容資料透過5G同步到管理系統，做爲進一步分析取材。
除了中國移動外，中國還有不少電信廠商也往5G搭配AR／VR的商業應用發展，例如中國聯通與中興合作，替寶鋼湛江鋼鐵打造5G智慧製造系統，其中就包含利用AR眼鏡搭配5G進行智慧檢測，透過低延遲的5G網路和眼鏡相機模組，以及AR影像和語音在遠端協助故障排除和維修。
至於東京奧運，日本電信廠商NTT DoCoMo長期致力於發展各種5G應用和展示，例如與OCVB、TOPPAN合作提供遠端AR／VR教學方案，讓學生可進行各種臨場體驗，並透過遠端由專家進行解說。NTT DoCoMo不僅與合作伙伴聯合開發自家AR眼鏡Lightweight Display Glasses，也偕同AceReal合作，推出AceReal for docomo服務方案，包含AceReal AR裝置、5G網路與應用軟體，主要以遠端作業支援爲主，並以日本在地化的語言和UI設計爲主要特色，強調AceReal AR裝置能具備防塵、防漏與對應高溫場景的性能。
中華電信在部署5G應用服務時，IoT與AR應用也是其中一項重點，故也有推出AR遠端協作的hiRemote服務，該服務所提供的服務是基於智慧型手機等行動裝置爲核心，並搭配5G網路將視訊聲音透過AR眼鏡在平板、手機上以第一人稱視角實現1對1、多對多的遠端視訊協作、檔案交換、AR標記及錄影等，符合市場對於遠端協助服務的功能需求。基於行動裝置的運算和網路，方便快速部屬、通用性強等特色，hiRemote也在疫情期間與跨國維修業、機械製造業至半導體業克服擴廠與交貨等挑戰。此外，若需要結合廠商原本內部的系統方案，整合成單套完整的系統方案，則須進一步以專案的性質做調整。
■AR/VR應用成本、價值分配
是供應商兩大投入考量
綜上所述，AR／VR應用短期間最顯著的應用發展是「多人遠端共構」和「遠端協作」兩方面，將有助提高整體工作效率並降低成本。多人遠端共構方面，意旨在僅透過相機和麥克風傳遞的影像和聲音，並導入AR／VR應用，一方面提供更真實的虛擬會議，並將實物透過3D物件方式進行分享，以提升會議效果。
另一方面則是搭配如NVIDIA Omniverse等具備模擬功能的服務，便能直接以AR／VR影像進行產品、生產線的檢驗與校正，而不需實際到場調整或製作樣品，替廠商降低成本。
遠端協作方面，其效益類似多人遠端共構，同樣能透過直接溝通和物件的虛擬化提高交流效益，還能因此降低現場人員的技術需求門檻，如此廠商並不需在每個現場都配置高技術能力的人員，而是能把這些人員集中再透過AR／VR遠端協作方式進行現場指導，如此便能提高現場品質和效率，並同時降低企業成本。
長期來看，由商用需求推動AR／VR應用市場，再帶動5G企業專網需求的成長潛力備受期待；短期看，則仍有成本與價值分配兩大問題待解決。
首先，不論是AR／VR裝置還是5G專網需支付的成本皆高，故目前大部分廠商仍處在小規模嘗試階段，投入尚不足導致實際應用體驗略差，進而影響廠商後續採用意願，例如網路鋪設的環境不夠廣和頻寬不足等，導致延遲或無訊號，讓遠端協作效率更差。
其次，價值分配問題，因不少方案是直接以單一費用向客戶提供AR／VR裝置、5G網路與軟體平臺，優點是對客戶來講方案相對單純，提高採用意願，但該筆費用要如何妥善分配給AR／VR裝置、電信與軟體平臺方案等供應商仍是問題，尤其AR／VR裝置成本偏高、5G高價的建置成本也纔剛投入，若是分配的價值不足，將導致供應商不願意長期參與其中。（本文作者爲TrendForce研究經理蔡卓卲）