雲計算巨頭業務分化：阿里雲VS騰訊雲
摘要
√ 作爲典型的IaaS+PaaS層的雲計算服務供應商，阿里雲目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據等十三大類，計劃打造一條萬億雲計算產業鏈；與阿里雲不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊雲最大特色，其核心競爭力爲SaaS，因此騰訊雲主要在互聯網服務實體經濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。
√ 2022財年，阿里巴巴雲計算業務實現13年來的首次年度盈利。阿里雲收入在抵消跨分部交易前和抵銷後分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。同時，阿里雲EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善爲今年的盈利11.46億元；根據調研公司Canalys最新發布的數據粗略推算，2021年騰訊雲的收入大概爲43.84億美元，約280億元人民幣。
出品 | 零壹智庫
作者 | 李文琳 編審 | 李昕
目錄
導語
一、 基本介紹
（一）雲計算的三大服務形式
（二）阿里雲VS騰訊雲：市佔率對比
（三）阿里雲主攻IaaS+PaaS，騰訊雲精於SaaS
（四）阿里雲VS騰訊雲：財務數據對比
二、產品客羣及未來規劃
（一）阿里雲——打造一條萬億雲計算產業鏈
1.產品客羣
2.未來規劃
（二）騰訊雲——計劃轉移業務重點
1.產品客羣
2.未來規劃
三、全球雲計算市場處上升期，我國雲計算市場增速更快
（一）展望一：我國雲計算市場規模將保持快速增長
（二）展望二：企業上雲是大勢所趨
（三）展望三：“東數西算”等工程將促進雲計算行業發展
導語
作爲一種全新的網絡應用概念，雲計算的核心概念是以互聯網爲中心，在網站上提供快速且安全的雲計算服務與數據存儲（包括服務器、存儲、數據庫、網絡、軟件、分析和智能），讓使用互聯網的公司或者個體可以使用網絡上的龐大計算資源與數據中心，是繼互聯網、計算機之後在信息時代又一種新的革新。從發展歷程上看，中國雲計算經歷了2006年至2010年的形成期、2010年至2015年的發展期以及2015年至2020的應用期，現在已經進入成熟期。
在市場份額方面，根據Canalys 發佈的2022年第一季度中國雲計算市場報告，由阿里雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“中國四朵雲”市場份額佔比達到78.8%，繼續佔據雲市場主導地位。其中，阿里雲佔比36.7%，騰訊雲佔比15.7%。中國雲基礎設施服務支出同比增長21%，達到73億美元，領跑全球雲服務市場的增長。
一、基本介紹
阿里雲創立於2009年，由阿里巴巴集團投資創辦，是全球領先的雲計算及人工智能科技公司，爲200多個國家和地區的企業、開發者和政府機構提供服務。阿里雲以在線公共服務的方式提供安全、可靠的計算和數據處理能力，致力成爲以數據爲中心的領先的雲計算服務公司。
騰訊雲是騰訊集團旗下的雲計算品牌，面向全世界各個國家和地區的政府機構、企業組織和個人開發者，提供全球領先的雲計算、大數據、人工智能等技術產品與服務，打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的雲端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。
（一）雲計算的三大服務形式
雲計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。從分層體系架構角度看，IaaS、PaaS和SaaS分別在基礎設施層、軟件開放運行平臺層，應用軟件層實現。
表1：雲計算三大服務形式
資料來源：數字化講習所、零壹智庫
（二）阿里雲VS騰訊雲：市佔率對比
中國公有云產業增速快於全球，其中IaaS貢獻絕大部分收入，PaaS增速最高。根據中國信通院數據，2020年中國公有云市場規模同比增長85.1%至1277億元。根據IDC數據，2021年中國公有云市場規模爲275億美元（約1842億元人民幣），其中IaaS、PaaS和SaaS規模分別爲171億美元、41億美元和63億美元。
國內公有云IaaS市場及IaaS+PaaS市場集中度高。根據IDC數據，2021年下半年阿里雲在中國IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別佔比37.8%和36.7%，以其豐富的產品種類和不斷提升的產品質量佔據最大的市場份額；騰訊雲在IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別佔比10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造豐富的行業解決方案，構建開放共贏的雲端生態，推動產業互聯網建設，助力各行各業實現數字化升級。
圖1：中國公有云IaaS市場格局（2021年下半年）
數據來源：IDC中國、數字化講習所、零壹智庫
圖2：中國公有云IaaS+PaaS市場格局（2021年下半年）
數據來源：IDC中國、數字化講習所、零壹智庫
（三）阿里雲主攻IaaS+PaaS，騰訊雲精於SaaS
作爲典型的IaaS+PaaS層的雲計算服務供應商，阿里雲目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網IoT、混合雲、企業應用與雲通信共十三大類。2021年11月，Gartner發佈2021年IaaS+PaaS綜合解決方案記分卡，阿里雲在全球得分位列第三。
與阿里雲不同，騰訊的社交媒體優勢是騰訊雲最大特色，其核心競爭力爲SaaS。因此，騰訊雲是在互聯網服務實體經濟領域發力，尤其重點提供互聯網營銷能力。2021年，騰訊雲的SaaS+AI技術已經成爲服務各行業的數字化引擎。2022年1月，騰訊會議與企業微信、騰訊文檔宣佈，三大產品融合打通，正式實現業互聯網效率工具一體化，給企業帶來更流暢、更高效的協作體驗。截至目前，騰訊雲發佈了各種與合作伙伴共生的產品，其中絕大多數通過利用騰訊社交流量池的優勢，從而建立起營銷拓展方面的平臺或者SaaS應用。此外，騰訊企點在CRM SaaS市場繼續保有強有力的競爭優勢。Gartner報告顯示，騰訊企點市場份額位列本土廠商第一，在TOP 5廠商中增速最快。
（四）阿里雲VS騰訊雲：財務數據對比
2022財年，阿里巴巴雲計算業務實現13年來的首次年度盈利。根據阿里巴巴2023第一財季財報（注：實際起止時間爲2022年4月1日至2022年6月31日），阿里雲經調整EBITA爲2.47億元，即阿里雲自2021財年第三財季以來的連續第七個季度盈利。根據2022年全年業績（實際起止時間爲2021年4月1日至2022年3月31日），2022財年全年阿里巴巴營收同比增長19%至8530.62億元，調整後淨利潤同比下降21%至1363.88億元，其中，阿里雲收入在抵消跨分部交易前和抵消後分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。
由於騰訊財報2020年後便未披露騰訊雲收入及增速，但根據調研公司Canalys最新發布的數據，2021年中國雲基礎設施服務市場規模達到274億美元，其中阿里雲穩坐第一，佔比爲37%，華爲以18%名列第二，騰訊雲的份額從14.9%上升至16%。由此可粗略推算，2021年騰訊雲的收入大概爲43.84億美元，約280億元人民幣。
二、產品客羣及未來規劃
（一）阿里雲——打造一條萬億雲計算產業鏈
1.產品客羣
2021年5月，阿里雲調整組織架構，設立18個行業部門，做行業數字化創新，成立16個區域，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。目前，阿里雲基礎設施已面向全球四大洲，開服運營27個公共雲地域、84個可用區，2800個網絡節點，運營着超過百萬臺服務器。
圖3：阿里雲地理區域部署
資料來源：阿里雲官網
阿里雲目前提供的產品服務主要有彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與CDN、視頻服務、容器與中間件、開發與運維、物聯網IoT、混合雲、企業應用與雲通信共十三大類。根據阿里雲官網顯示，截至2022年第二季度，阿里雲服務客戶逾300萬，涉及金融、互聯網、製造、新零售、醫療健康、交通物流等行業。
表2：阿里雲合作伙伴不完全統計
資料來源：阿里雲官網、數字化講習所、零壹智庫
2.未來規劃
2022年7月13日，阿里雲舉辦了“2022阿里雲合作伙伴大會”，明確指出阿里雲需要藉助細分行業夥伴的能力，來共同完成雲計算產業鏈的擴張。具體而言，在實現千億營收之後，阿里雲開始將雲計算作爲一整條產業鏈來進行建設，通過行業上下游的廠商的合作，解決行業難題，從而共同擴大收益。阿里雲首次展示了完整的夥伴體系大圖，並面向不同能力模型的夥伴闡明瞭阿里雲的適配和服務方式，來闡述如何將“堅持夥伴優先”落到實處。
表3：阿里雲堅持夥伴優先計劃
資料來源：阿里雲官網、數字化講習所、零壹智庫
（二）騰訊雲——計劃轉移業務重點
1.產品客羣
2018年，騰訊雲升級爲一級部門，成爲集團發力產業互聯網的重要方向。根據騰訊雲官網，截至2022年第二季度，騰訊雲在全球 70 多個國家和地區部署了超過 2800 個CDN加速節點，全網帶寬資源儲備超200T。同時，騰訊雲目前已經在全球 27 個地理區域，運營着71個可用區，運營超過100萬臺服務器。構建了包括數據庫、音視頻、人工智能、雲原生等的 PaaS 產品體系。騰訊雲的基礎設施覆蓋已全球五大洲 27 個地區，運營 71 個可用區。
圖4：騰訊雲地理區域部署
數據來源：騰訊雲官網
騰訊雲主要提供計算、容器與中間件、存儲、數據庫、網絡與CDN、視頻服務、安全、大數據、人工智能、物聯網、企業應用與雲通信、行業應用與開發者服務共十三類。騰訊雲已持續爲中國銀行、國家電網、三一重工等超1000家中大型企業基於大數據提供數字化轉型助力,其數據產品服務廣泛運用於政府、泛金融、能源、地產、工業、醫療、傳媒等多個領域。由於騰訊雲的優勢爲生態，即在遊戲、社交、文娛領域有優勢，截至2022年第二季度，騰訊雲已上線超300個雲產品服務，合作伙伴數量超9000家，在30多個行業推出400多個解決方案，年營收規模破千萬的合作伙伴達到數百家。其中，自研SaaS產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業微信、騰訊千帆等。
表4：騰訊雲合作伙伴不完全統計
資料來源：騰訊雲官網、數字化講習所、零壹智庫
2.未來規劃
根據2022年騰訊第二季度財報，To B業務計入金融科技與企業服務板塊（FBS），其中，金融科技與商業支付有關，企業服務則以騰訊云爲出口。報告期內，金融科技及企業服務業務收入同比增長1%至422億元，佔總營收的32%。其中，金融科技服務收入受4、5月新一輪新冠疫情的影響同比增速較上季放緩，企業服務收入同比略有下降，主要因爲騰訊重新定位IaaS 服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，並主動減少虧損合同。
騰訊指出，鑑於市場環境的變化，將繼續明確IaaS 及 PaaS 的發展重心，從單純追求收入增長，轉向以爲客戶創造價值及實現高質量的增長爲目標。
三、全球雲計算市場處於上升期，我國雲計算市場增速更快
根據Canalys 發佈2022年第一季度中國雲計算市場報告，阿里雲佔比36.7%，騰訊雲佔比15.7%，兩者已成爲“中國四朵雲”（阿里雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲）的中流砥柱。阿里雲作爲典型的IaaS+PaaS層的雲計算服務供應商，未來計劃打造一條萬億雲計算產業鏈；騰訊近年來利用自己的社交媒體優勢，在互聯網服務實體經濟領域發力，重點提供互聯網營銷能力，但目前有轉移業務重點的傾向。
（一）展望一：我國雲計算市場規模將保持快速增長
全球雲基礎設施支出佔企業IT基礎設施支出比例持續提升。長期來看，IDC預計雲IT基礎設施的支出將以10.6%的複合年增長率增長，到2024年將達到1105億美元，佔IT基礎設施總支出的64.0%。
2020年全球雲計算市場增速放緩，但是我國經濟在受到疫情衝擊後快速回升，國內雲計算市場呈現爆發式增長。根據中國信通院統計數據，從國內市場來看，2021年中國雲計算總體處於快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。2021年，公有云IaaS市場規模增長80.4%至1614.7億元，PaaS依然保持着各細分市場中最高的增長速度，同比增長90.7%至196億元，SaaS市場繼續穩步發展，規模達到370.4億元，增速略微滑落至32.9%。
（二）展望二：企業上雲是大勢所趨
雲計算採用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優勢。隨着5G、物聯網、人工智能、大數據等信息技術創新的進一步發展應用，以及中國互聯網廠商海外業務的擴張，雲計算的應用範疇將進一步延伸拓。中國信息通信研究院的雲計算髮展調查報告顯示，95%的企業認爲使用雲計算可以降低企業的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節省在一半以上。另外，超過40%的企業表示使用雲計算提升了IT運行效率，IT運維工作量減少和安全性提升的佔比分別爲25.8%和24.2%。可見，雲計算將成爲企業數字化轉型的關鍵要素。
（三）展望三：“東數西算”等工程將促進雲計算行業發展
雲計算底層技術的不斷髮展及基礎設施的不斷完善，將推動雲計算行業的發展。《雲計算髮展白皮書2021》顯示，2020年我國雲計算整體市場規模達2091億元，預計“十四五”末市場規模將突破一萬億元。2022年2月，我國“東數西算”工程正式全面啓動，該項工程規劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集羣，預計將促進我國雲計算市場快速增長。
End.