【早報】事關市值管理！證監會發布新規；兩部門：將部分成品油、光伏、電池等出口退稅率由13%下調至9%

宏觀新聞

1、11月16日出版的第22期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《以人口高質量發展支撐中國式現代化》。文章強調，我國長期是世界人口最多的國家，人口發展是關係中華民族偉大復興的大事。綜合研判，隨着經濟社會發展和人口年齡結構變化，我國總體上已由人口增量發展轉向減量發展階段，人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化等明顯的趨勢性特徵。

2、證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司質量爲基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。《指引》指出，上市公司應當牢固樹立回報股東意識，必要時積極採取措施提振投資者信心。

3、據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息：中國證監會原發行監管部副主任李筱強接受紀律審查和監察調查。

行業新聞

1、財政部、稅務總局發佈調整出口退稅政策的公告，12月1日起實施。根據公告，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%。

2、11月15日，四川、遼寧、浙江等地稅務部門依法查處並公佈了3起網絡主播偷稅案件。其中，四川省瀘州市稅務局稽查局依法對網絡主播餘洋偷稅案件進行處理，追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計1431萬元；稅務總局駐瀋陽特派辦組織遼寧省營口市稅務局稽查局依法對網絡主播田小龍偷稅案件進行處罰，追繳稅費款、加收滯納金、罰款共計1348萬元；浙江省台州市稅務局稽查局依法對網絡主播金茜茜偷稅案件進行處理，追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計247萬元。

3、證監會昨日正式發佈市值管理指引，要求主要指數成份股公司應當制定上市公司市值管理制度。

4、證監會近期對9家經營機構落實《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》情況開展了現場檢查，並依法對相關機構違反規定的行爲採取了監管措施。從檢查情況看，仍有部分機構對辦法理解不到位，執行有偏差。

5、廣州市住房和城鄉建設局印發《關於配建車位車庫與商品房同步銷售的通知》。根據通知，廣州市轄區範圍內商品房項目配建車位車庫可以按規定與商品房銷售同步實施。

6、河南省委書記樓陽生11月15日主持召開無人機產業發展座談會，聽取產業發展情況彙報，研究分析問題，徵求意見建議，做大做強無人機產業，加快形成新賽道新產業核心競爭力。樓陽生指出，構建高水平無人機技術研發體系，以藍天實驗室爲龍頭，組建PI團隊，搭建高能級創新平臺。

7、工信部等四部門印發《國家鋰電池產業標準體系建設指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定國家標準和行業標準100項以上，引領鋰電池產業高質量發展的標準體系更加健全，標準服務行業鞏固優勢地位的作用持續增強。

8、上海市發展和改革委員會等四部門印發 《上海市促進新材料產業高質量發展實施方案（2025-2027年）》，其中提出，鼓勵應用企業發佈集成電路製造、燃料電池組件、新型儲能技術、航空輕量化、極端環境裝備、高端傳感器等場景的關鍵戰略材料需求，實施“揭榜掛帥”。

9、由工業和信息化部新聞宣傳中心、武漢市人民政府、湖北省經濟和信息化廳、湖北省通信管理局、武漢市東湖新技術開發區管理委員會聯合主辦的2024中國5G+工業互聯網大會將於11月19日至21日在武漢市舉辦。

公司新聞

1、阿里巴巴2025第二財季營收2365億元，同比增長5%。

2、同花順公告，子公司浙江同花順雲軟件有限公司收到行政監管措施決定書，雲軟件公司存在相關違規行爲，浙江證監局決定對雲軟件公司採取責令改正、責令暫停新增客戶的行政監督管理措施，整改及暫停期限爲3個月。

3、ST廣物公告，上調回購股份價格。

4、艾爲電子公告，出售通富微電股票累計獲利2407.24萬元。

5、華嶸控股公告，籌劃控制權變更事項，股票11月18日停牌。

6、燕東微公告，子公司擬出資49.9億元增資北電集成，投建12英寸集成電路生產線項目。

7、晶華微公告，因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案。

8、京東方A公告，擬通過子公司增資北電集成用於建設12英寸集成電路生產線項目。

9、恆豐紙業公告，擬籌劃發行股份購買四川錦豐紙業100%股權，11月18日起停牌。

10、東興證券發佈公告，分管投行副總經理張軍辭職，此前被報配合調查。

11、南京商旅公告，擬調整資產重組方案，股票11月18日起停牌。

12、迴天新材公告，公司控股股東之一致行動人章鋒收到刑事判決書。

環球市場

1、週五美股三大指數集體收跌，納指跌2.24%，本週累跌3.15%；標普500指數跌1.32%，本週累跌2.08%；道指跌0.7%，本週累跌1.24%。其中，納指、標普500指數均創9月份以來最大單週跌幅，道指創10月下旬以來最大單週跌幅。

2、國際原油期貨結算價跌超2%。WTI原油期貨12月跌2.44%，本週累跌4.77%；布倫特原油期貨1月跌2.09%，本週累跌3.83%。

3、現貨黃金下跌0.12%，本週累跌4.58%，創2021年6月以來最大單週跌幅；現貨白銀跌0.71%，本週累跌3.4%。