【早報】證監會最新部署！明確下半年6項重點工作；10家股份行集體跟進下調存款掛牌利率

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、外交部發言人林劍昨日主持例行記者會。記者提問，中方是否會對烏克蘭危機進行調停？林劍表示，對於烏克蘭危機，中方始終認爲，早日停火止戰、尋求政治解決，符合各方的共同利益。中方一貫主張，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談。

2、證監會近日召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改革以及下半年重點工作。下一步，要突出抓好以下工作：一是切實維護市場平穩運行。二是更大力度服務實體經濟回升向好。三是推動股票發行註冊制走深走實。四是培育高質量上市公司。五是着力防範化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險。六是大力提升監管執法效能。

3、金融監管總局7月29日召開學習貫徹黨的二十屆三中全會精神暨2024年年中工作會議，研究部署下半年重點任務。會議要求，加快構建與科技創新相適應的科技金融體制，加大消費領域信貸投放。推動城市房地產融資協調機制更好發揮作用。指導金融機構積極配合化解地方政府債務風險。

4、財政部召開專題會議，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神。會議要求，研究同新業態相適應的稅收制度，規範稅收優惠政策。會議還要求，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係，增加地方自主財力。

行業新聞

1、中信銀行、光大銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行、廣發銀行、渤海銀行、恆豐銀行7月29日調整人民幣儲蓄存款利率。加上7月26日已經調整利率的招商銀行和平安銀行，至此，全部12家全國股份制銀行均完成本輪存款利率下調。本次降息中，國有大行和12家股份制銀行均將活期存款利率下調5個基點至0.15%，這是2023年6月8日以來活期存款利率首次調整。

2、瑞銀證券將貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖和洋河股份的評級從買入下調至中性。瑞銀證券稱，預計2023-2025年覆蓋的白酒企業平均每股收益複合年均增長率將從2020-2023年的19%放緩至8%。鑑於領先的白酒企業並未積極控制供應並大舉擴建產能，預計2024-2025年超高端白酒企業的零售價將面臨更大壓力。

3、華爲常務董事、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在AITO問界第40萬輛新車下線暨M9第7萬輛交付儀式上透露，將在8月份正式上市華爲高階智能駕駛3.0版本（乾崑ADS 3.0版本）。華爲乾崑ADS 3.0，是華爲智能汽車解決方案BU推出的最新智能駕駛系統。

4、東航正式接收第7架國產大飛機C919。昨天下午，飛機機號爲B-919H的國產大飛機C919執行MU9006調機航班，從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊。這是東航今年接收的第3架國產大飛機C919。截至目前，東航C919機隊已達7架。

5、中國信通院數據顯示，2024年6月，國內市場手機出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%，其中，5G手機2213.1萬部，同比增27.8%，佔同期手機出貨量的88.8%。

6、國家電網29日上午宣佈甘肅至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設。隴電入浙工程是國家“十四五”電力發展規劃重點項目。工程總投資約353億元。工程配套接入電源1520萬千瓦，其中煤電400萬千瓦，新能源1120萬千瓦。

7、北京市住房和城鄉建設委員會等8部門印發《積極推進家裝以舊換新工作方案》，方案指出，市商務局結合鼓勵綠色智能消費品以舊換新補貼政策，將符合能效（水效）標準的家裝建材、家電、家居等綠色智能產品納入政策補貼範圍。

公司新聞

1、大衆交通公告，公司股票可能存在短期漲幅較大後的下跌風險。

2、網絡流傳的一張疑似零跑汽車PPT中寫道，8月1日起，零跑汽車將做出重大戰略調整，收回部分車型權益。對於這一消息，零跑汽車迴應記者稱，對此尚不知情，正內部覈實瞭解中。

3、藥明康德發佈半年度報告，上半年淨利潤同比下降20%。

4、江西長運公告，目前不涉及無人駕駛和自動駕駛業務。

5、愛克股份公告，擬以現金購買無錫曙光70.62%股權。

6、申通地鐵公告，申通地鐵集團正式接管上海申鐵和久事城開與公司並不存在直接關係。

7、中貝通信披露半年報，上半年淨利潤1.05億元，同比增長59.46%。

8、大衆公用公告，目前主營燃氣、污水處理等業務，對大衆交通股權投資按照權益法覈算。

9、東方材料披露關於媒體報道的澄清公告，公司控股股東、實控人許廣彬並未處於失聯狀態且正常履職。

10、瑞幸迴應醬香拿鐵下架稱，全國部分城市自然消耗下市，沒有製作的配料就不再賣了。

11、佐力藥業公告，擬2億元-3億元回購公司股份。

12、福耀玻璃發佈業績快報，上半年淨利潤34.99億元，同比增長23.35%。

13、超越科技公告，公司目前爲虧損狀態。

14、愛爾眼科公告，擬8.98億元收購35家醫院部分股權。

15、超圖軟件公告，與九洲集團簽署戰略合作協議，推進公司低空經濟業務。

環球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.07%，標普500指數漲0.08%，道指跌0.12%。大型科技股漲多跌少，特斯拉漲超5%，谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟、蘋果小幅上漲，Meta平收；英偉達、英特爾跌超1%，奈飛小幅下跌。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.51%。

2、國際原油期貨結算價跌超1.5%。WTI原油期貨9月合約跌1.75%，布倫特原油期貨9月合約跌1.66%。

3、美國財政部網站29日發佈的最新數據顯示，美國聯邦政府債務規模已突破35萬億美元大關。

投資機會參考

1、全球首顆5nm智駕芯片流片成功！國產汽車芯片迎催化良機

在2024蔚來創新科技日上，蔚來汽車董事長李斌宣佈，全球首顆車規級5nm高性能智駕芯片蔚來神璣NX9031流片成功。作爲業界首款採用5nm車規工藝製造的高階智能駕駛芯片，神璣NX9031擁有超過500億顆晶體管，芯片和底層軟件均已實現自主設計。

東海證券表示，據中商產業研究院，中國汽車芯片市場規模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規模穩步擴張。在汽車產業逐步邁向智能化的新階段，基礎軟件和芯片在汽車技術革新中佔據了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產化率僅在10%左右，替代空間巨大，國家相關政策對推動國產汽車芯片產業發展起到了支撐和引領作用，有助於完善新能源汽車、智能網聯汽車等領域的標準制定，進一步催化汽車電子相關產業鏈。

2、創紀錄！國家電網2024年電網投資將首超6000億元

據媒體報道，國家電網公司近日披露，爲加快構建新型電力系統，促進新能源高質量發展，推動大規模設備更新改造，國家電網公司今年全年電網投資將首次超過6000億元，今年比去年新增711億元。

國盛證券認爲，2024年年初我國電網投資預算約5600億元，此次年中會議將整個投資額較年初預期上調400億元至6000億元以上，國家電網在逐步加大電網投資額，看好未來電網的建設。此次年內調高電網建設投資額，重點關注電網特高壓超高壓及高壓的一次設備及核心零部件供應商，電網二次設備，配網及數字化發展。

3、上海三大先導產業母基金髮布，總規模1000億元

據上海發佈消息，上海三大先導產業母基金26日發佈。此次發佈的母基金總規模1000億元，包括集成電路、生物醫藥、人工智能母基金以及未來產業基金。其中，集成電路產業母基金重點投向集成電路設計、製造和封測、裝備材料和零部件等領域。

SEMI預計2024年全球半導體設備市場規模將同比+3.4%，達到1090億美元，其中中國佔比32%。中信證券認爲，2024/25年全球半導體設備市場規模持續提升，其中中國大陸市場領先全球，國內半導體制造產能尚存在較大缺口，設備國產化率還有較大的提升空間。受益於下游需求提升及國產化率的快速增長，看好國內設備、零部件和材料企業在關鍵領域的新品佈局和先進產能帶來的訂單增量，預計未來2~3年國內設備公司的訂單將快速提升。

4、“工業母機+”百行萬企產需對接活動啓動，將持續至2027年底

工信部印發《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》（下稱《方案》），旨在推動工業母機創新產品推廣應用，促進工業母機產業鏈融通發展。活動於2024年7月啓動，持續至2027年年底，並將採取“線下線上”相結合的方式開展。

目前國外進口機牀品牌仍然在我國高端機牀的應用場景佔據主導地位。東吳證券機械團隊指出，“工業母機+”百行萬企產需對接活動爲供需雙方搭建了溝通橋樑，機牀企業與客戶企業產需有望對齊匹配，在《方案》指引下，制約國產工業母機滲透市場的關鍵一環將被打通，工業母機本土化進程有望加速。