債券ETF熱 買氣、人氣、績效王出爐

圖／本報資料照片

今年以來債券ETF三大冠軍

美國3月非農就業數據遠優於市場預期，顯示經濟仍強勁、聯準會（Fed）不急於降息，但市場大多數看法仍對降息有所期待，債市多頭氣氛漸濃。據統計，今年以來掛牌的89檔含槓反型的債券ETF，羣益ESG投等債20+（00937B）規模擴張最大、受益人數也增加最多，奪下買氣王、人氣王雙寶座；績效王排除反向型則由新光美債1-3（00831B）以含息報酬率6.69％奪下。

國內上市櫃掛牌的89檔債券型ETF整體規模，2022年僅1.2兆，今年4月3日已成長到2.37兆，大幅成長97.5％，並勝過全體58檔臺股ETF近2兆的總規模。

羣益ESG投等債20+爲臺灣第一檔採月配息的ESG債券ETF，去年12月掛牌以來，成立規模逾150億元，最新規模達到1,022.17億元、今年來規模擴增752.1億元；受益人數則達到23.4萬人，今年來人數增加12.6萬。憑藉着月月配使投資人能經常享受現金流、加上單次配息率0.53％，爲當前月配型債券ETF中最高水平，本次預估每股配發金額爲0.084元，已連續三次配息金額維持相同水準，年化配息率達6.36％。

新光美債1-3拿下整體債券原型ETF的績效王。該檔ETF爲季配息，換算年化配息率約爲2.25％，若加入漲幅來看，今年來含息報酬率達6.69％。觀察今年含息報酬率名列前茅的債券ETF全爲追蹤短債標的，如：羣益0-1年美債、國泰US短期公債、中信美國公債0-1等報酬率均超越5％。

法人表示，由於長短債殖利率仍處於倒掛狀態，短天期美債殖利率較長天期來得高，且受降息時程看法的波動度較小，短線上選擇持有短天期公債，爲較安全的選擇。

美國公佈3月就業數據表現強度超乎預期，加上Fed官員陸續放鷹，出現延後降息乃至反向升息的雜音，刺激美國10年期公債殖利率上週五竄上4.4％，逼近2024年的最高水平4.429％。