智能汽車產業趨勢洞察
一、國際發展趨勢
（一）產業鏈全球性配置持續深化
隨着經濟全球化進程顯著加快，以投資、生產、採購、銷售及售後服務、研發等主要環節汽車產業鏈配置也日趨全球化。整車企業的全球採購導致零部件製造從汽車企業中剝離出來，獨立面對市場，提高了彼此的專業化分工程度。零部件企業在整車的開發和生產過程中的介入程度越來越深，汽車產業鏈的技術與研發重心逐漸開始向零部件製造商傾斜。
（二）競爭由製造鏈向服務鏈演變
目前，全球主要汽車生產國生產能力過剩、行業利潤率不斷下降,經濟全球化趨勢的日益加深促進了以市場營銷全球化、售後服務全球化和服務貿易全球化爲核心內容的汽車服務業的全球化進程。汽車金融、電子商務等新型服務貿易方式的廣泛應用,加快了國際競爭由製造業向貿易與服務領域延伸的步伐。在服務領域,銷售和服務分離、租賃管理、維修、快遞服務等各種汽車服務方式不斷創新,各種汽車金融貸款、保險、物流配送體制不斷完善。
（三）汽車產業技術工藝不斷革新
汽車產業技術創新的步伐加快,圍繞安全、環保、節能等領域，新能源、新材料、新工藝、新車型不斷涌現,乘用車向平臺化、系列化、輕量化、小型化、節能化、潔淨化、電子化、智能化、安全化方向發展。信息技術成爲汽車產業的核心技術，大部分汽車（部件或系統）模塊都將實現智能化、數字化。汽車生產方式已經廣泛採用平臺化戰略、模塊化生產方式。汽車的開發從單車型化轉向系列化、多樣化、共用化。隨着電動化和智能化進程的不斷加速，全球汽車巨頭也在不斷地更新着自己的中長期戰略規劃，其中電動化成爲重中之重。全球汽車巨頭企業紛紛於2021年發佈以電動化爲核心的戰略規劃。
二、國內發展現狀
（一）電動化格局加速形成
我國已成爲全球最大的新能源汽車市場，雙碳目標驅動下，國家會不斷推動新能源汽車市場化進程，預計未來五年電動車產銷量增速將保持在40%以上，到2025年，新車佔比將突破20%，或達到更高水平。隨着新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車市場將發生明顯改變：一是能源使用結構將產生改變，綠色能源利用率大大提高；二是電池、電機等新材料供給將達到新的平衡，成爲供給的重要保障能力；三是充換電基礎設施佈局顯著擴大，充電設施智能化將得到普及；四是新能源汽車相關配套政策、法規、標準體系將更加完善、更加健全。
（二）新產品研發加速迭代
在構建“以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局過程中，汽車 “新四化”（電動化、網聯化、智能化、共享化）不斷創新發展，電動化、智能化推動產品核心技術持續拓展，軟件和整車電子架構成爲研發的主要內容，汽車產品的研發也呈現軟硬件協同和持續快速迭代的態勢。工業互聯網、自動駕駛、車用芯片、操作系統、軟件服務、計算平臺等大大拓展了關鍵資源覆蓋領域，數字化成爲汽車產業生態鏈上的主牽引，在中國巨大的市場拉動下，與傳統的供應鏈加速融合，共同構建完整的、區域性產業鏈保障體系，支撐“雙循環”暢通，這將爲國內外零部件企業帶來新的發展機遇。
（三）服務全生態快速呈現
以汽車爲中心的新型服務生態正在興起。在汽車與能源、交通、信息通信等領域技術加速融合的過程中，將顛覆傳統的商業模式，汽車從移動工具向算力終端、能源終端和數字終端轉變，並逐漸成爲支撐構建智能交通、智慧城市的關鍵要素。軟件定義汽車時代，隨着V2G技術的大力推廣，將極大的提升電動汽車能源使用效率，電動汽車作爲智能能源終端將徹底改變能源網絡生態，多樣化的共享出行方式促進形成可持續發展的多維度交通體系。
三、產業趨勢競爭分析
（一）汽車行業規模結構
2017年以前，我國汽車行業保持較快增長態勢，2017年中國汽車銷量爲2887.89萬輛，達到歷史頂峰；自2018年起中國汽車產銷量開始逐年下滑，2020年中國汽車銷量爲2531.10萬輛，增速-1.40%，較2019年有部分回升態勢，汽車消費政策的發力推進是汽車行業快速恢復的關鍵。
圖 2015-2020年中國汽車銷量增長情況
2020年中國汽車總體銷量下滑趨勢下，新能源汽車產銷量逆勢增長，2020年中國新能源汽車產量達136.6萬輛，較2019年增加了12.41萬輛；新能源汽車銷量達136.7萬輛，較2019年增加了16.1萬輛，新能源汽車產銷量快速增長，將會成爲汽車行業增速穩定的關鍵變量。
（二）整車製造趨勢格局
乘用車。乘用車市場在疫情反覆、宏觀經濟等現有不穩定因素影響下，未來市場規模仍有望實現增長；SUV市場增長態勢強勁，轎車及MPV規模下降，未來SUV車型將成爲市場主力；自主品牌市場收窄，特色化國產自主品牌將有望從中脫穎而出；德系車、日系車、美系車市場份額未來一段時間仍將主導國內市場；受增換購等因素影響，中高端車型成爲未來重要趨勢。
乘用車行業競爭格局及發展方向
商用車。我國商用車以貨車爲主導，市場佔比達91.27%；貨車市場中，重卡及輕卡份額最大，合計佔比超80%。
2020年中國商用車市場按車型銷量結構圖
政策非持續性等背景下，近期商用車市場可能出現短暫回落，但長期受經濟發展向好、新老基建增強、細分領域需求擴張等因素影響，市場仍有望實現增長；國產自主品牌在市場佔有率保持領先，自主品牌高端化趨勢明顯，未來一段時間內仍將保持國內品牌爲主的市場格局；貨車整治和國六標準政策大背景下，商用車產品、服務、油品等多領域將持續升級，載重合規化、動力標載化將成重要趨勢；快遞、冷鏈行業需求下，高端化、精細化、專業化特種運輸車未來有望實現突破。
商用車行業競爭格局及發展方向
純電動汽車。純電動汽車整體處於快速發展期，是新能源汽車絕對主力軍，純電動乘用車將仍爲未來主要市場；領域內龍頭企業已初具規模，跨界新勢力的涌入有望打破原有發展格局；高端智能化新能源車型是未來重要發展方向，細分領域性價比新能源車型是規模突破點。
純電動汽車行業競爭格局及發展方向
插電式混合動力汽車。傳統插電式混合動力汽車行業經過幾年高速發展，行業規模趨於下行，新技術有望刺激產生新增長極；龍頭企業間差距較小，比亞迪將持續領跑，競爭格局未來有較大不確定性；新技術加持下，高效綠色節能插電式混合動力汽車未來將成爲發展趨勢。
插電式混合動力汽車行業競爭格局及發展方向
燃料電池汽車。燃料電池的製造成本遠高於傳統鋰電池，無污染獲取燃料電池的技術壁壘較高，導致燃料電池汽車在我國尚未普及；龍頭企業聚焦燃料電池技術的研發與製造，綠色化、安全化、高效化的氫能燃料特種車輛有望成爲未來重要趨勢，氨能混合燃料電池商用車存在一定不確定性。
燃料電池行業競爭格局及發展方向
（三）關鍵零部件趨勢格局
動力電池。受新能源汽車快速發展影響，動力電池行業未來一段時期內將保持較高增長態勢，但須警惕上游原材料掣肘等潛在隱患；以寧德時代、比亞迪爲代表的國內龍頭企業局絕對統治地位，未來仍將領跑國內動力電池行業，二線企業競爭將更爲激烈；國家政策和技術發展背景下，鋰電池新回收模式待探索，以鈉電池爲代表的新生代動力電池迎來新發展契機。
動力電池行業競爭格局及發展方向
動力總成。涵蓋電機與電控，產品方向日趨明確，未來動力總成發展態勢良好；以外供爲主的電驅動企業和以自供爲主的整車企業將持續加註動力總成領域，技術製造水平有望進一步提升；驅動電機呈現輕量化與集成化、永磁高效化、數字化等發展趨勢；電控向高安全性、高EMC等級、高壓化平臺、高功率密度、高效率等趨勢發展；“三合一”電驅動模式仍有待考證。
動力總成行業競爭格局及發展方向
橡膠輪胎。我國是橡膠輪胎最大消費國和生產國，行業近年呈下行趨勢，進入存量競爭階段；外企龍頭對高端橡膠輪胎市場處於絕對壟斷，行業集中度將持續提升，未來自主品牌高端化替代是必然趨勢；環保節能要求下，綠色化、高端化橡膠輪胎未來將逐步成爲行業支柱。
橡膠輪胎行業競爭格局及發展方向
熱管理。汽車熱管理市場未來整體將保持高增長態勢；行業整體競爭格局以國外龍頭企業爲主導，國內企業在細分領域取得一定規模，優質新入局者有望改變市場格局；新能源汽車快速發展背景下，低成本風冷技術、液冷技術、相變材料熱管理技術、PTC制熱技術、熱泵技術等領域有望實現突破。
熱管理行業競爭格局及發展方向
汽車電子。汽車電子近年呈較好增長態勢，未來一段時間將保持增量市場；產業鏈上中游芯片、傳感器、系統集成等關鍵零配件仍受制於人，應用端態勢較好；傳感器需求未來將迅速增長，規模有望實現較大增長；智能駕駛艙顯示、激光雷達、毫米波雷達、HUD、車載娛樂系統未來有望取得較好進展。
汽車電子行業競爭格局及發展方向
（四）汽車原材料趨勢格局
高強度鋼。高強度鋼需求快速擴大，未來一段時間內市場將保持良好增長態勢；國外龍頭目前在技術及市場上具有絕對優勢，未來國產自主品牌替代是必經之路；製造業升級和汽車輕量化需求下，產品高端化是重要趨勢，600MPa及以上高強度鋼有望成爲未來主力，1100MPa及以上超高強度鋼有望實現突破。
高強度鋼行業競爭格局及發展方向
車用鋁及鎂合金。車用鋁及鎂合金近年保持較高增長，未來輕量化背景下市場潛力巨大；國外企業在製造技術、應用領域及市場規模上有較大領先優勢，未來一段時期內可能仍以國外企業爲市場主導；鋁及鎂合金工藝度逐步提升，未來鋁合金常規鋁板衝壓、激光拼板衝壓、輥壓、液壓、擠壓、鑄造有望成爲重點方向；鎂合金鑄造、鍛造、衝壓有望實現突破。
車用鋁及鎂合金行業競爭格局及發展方向
改性塑料。改性塑料行業整體處於快速發展期，政策及輕量化等因素將持續利好行業規模增長；市場格局呈現兩極分化趨勢，高端市場由外資企業基本壟斷，國內企業在中低端市場保有規模優勢，部分高端塑料品種及改性劑仍大量依賴進口；電動汽車的飛速發展將進一步推動汽車改性塑料將持續向綠色化、高端化、輕便化發展，聚丙烯、聚碳酸酯、聚氯乙烯等領域市場有望持續增長；聚乙烯、ABS樹脂等領域市場未來可能進入存量時代。
改性塑料行業競爭格局及發展方向
複合材料。我國汽車複合材料市場尚處於起步階段，未來應用市場有望實現較大突破；全球複合材料技術與市場規模仍以歐美地區爲主導，我國部分企業在技術上初步實現突破，未來有望進一步擴大市場佔比；汽車複合材料將持續向高端化、低成本化、功能複合化發展，高端智能化複合材料、低生產成本複合材料、高比強度複合材料、高比模量複合材料等產品有望實現突破。
複合材料行業競爭格局及發展方向
（五）智能駕駛趨勢格局
智能駕駛。智能駕駛近年保持高增長率，未來將延續當下增長態勢，進一步推動傳統燃油車向新能源汽車轉型升級；國外企業雖已形成一定先發優勢，但國產企業追趕勢頭強勁，未來市場佔比有望實現突破；L2+至L3級輔助駕駛系統未來將快速普及，有望成爲智能駕駛主要增長點；車載傳感器性能將持續升級至L4/L5級別，成本持續下降，更高算力的計算平臺將成爲企業未來主賽場。
智能駕駛行業競爭格局及發展方向
數據來源：網絡相關公開數據
內容來源：藍海智庫