中信證券主辦「正淩三」無擔保 可轉換公司債、10月4日掛牌

中信證券主辦正凌精密工業（8147）發行的三年期無擔保可轉換公司債「正凌三」（81473）競價拍賣，合格投標張數達13,185張，超額認購倍數5.17倍，開標結果亮眼，得標均價爲117.36元。

正凌1986年成立，產品線涵蓋通訊、系統整合產品及散熱解決方案，專精於高頻及光通訊連接器等相關產品的設計與製造，並擅長於高速、散熱、壓接以及圓形連接器等技術。連接器的下游應用多元，正凌在醫療、航太、運輸、工業與資通訊等領域皆有涉獵，並藉其技術基底延伸業務觸角至背板、機箱、機構件等相關產品開發。

人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器帶動高頻高速傳輸需求引爆零組件升級浪潮，在算力倍增趨勢下，連接器需求快速成長，其中以光通訊、電源及散熱三大領域受惠最深，在產品組合優化下，2024年上半年毛利率達到38.4%，爲同期高點。正凌挾着光通訊及散熱技術優勢等動能，公司看好2024年營收可望維持成長二至三成，目標營收維持雙位數增長，邁向市值百億。

中國信託證券積極協助優質企業籌資及進入資本市場，除成功協助AI伺服器內部跳接線解決方案廠商嘉基、金屬衝壓大廠鉅祥、全球知名筆記型電腦鏡頭供應商先進光、國內知名智能自動化工廠的系統整合設備供應商盟立於資本市場發行可轉債競拍籌資，亦輔導商用展示架、智能電動牀機構件大廠裕慶-KY於6月掛牌上市，更協助知名記憶體廠華邦電完成新臺幣67.2億元增資。未來中信證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。