2024 年 11 月全球企業：馬斯克等重磅事件
《全球企業月談》，聊聊全球大企業在過去的一個月裡，都做了些什麼，有哪些新動向、新技術、新思路，希望能爲讀者們提供更多有價值的信息。
11月份，隨着特朗普勝選美國新總統，作爲特朗普支持者的馬斯克成爲全球最受關注的商人。本月，中國新能源汽車年度產銷量首次突破1000萬輛，比亞迪也成爲全球首家達成第1000萬輛新能源汽車下線的車企。與此同時，曾經被看作“歐洲的希望”的瑞典電池製造商北伏，在美國申請破產重組。
下面，讓我們看看過去一個月都發生了什麼。
特朗普勝選，億萬富翁實業家、特斯拉(Tesla)和SpaceX的掌門人馬斯克(Elon Musk)可能會獲得巨大的經濟回報，也有可能在美國政府最高層構成前所未有的利益衝突。馬斯克麾下公司數以十億美元計的收入取決於政府的決策：用哪種火箭進行太空發射，允許多少顆衛星進入近地軌道，以及是否允許無人駕駛汽車上路。
美國勝選總統特朗普已公開表示將採取有利於馬斯克企業的行動。他說將重新考慮放緩向電動汽車過渡的計劃。特朗普還表示支持馬斯克旗下的SpaceX公司，以及該公司推動登陸火星的計劃。
特朗普宣佈，馬斯克和創業家Vivek Ramaswamy將領導新創立的政府效率部，任務是精簡政府官僚體制，消除多餘監管，削減浪費性支出，並重組聯邦機構。該部門將與白宮管理和預算辦公室合作，他們的工作將在2026年7月4日之前完成。在這種架構下，馬斯克或可不需從特斯拉及SpaceX等自己的公司辭職，也可規避強制剝離資產的聯邦利益衝突法規。
特朗普勝選後，特斯拉公司股價大漲，市值突破1萬億美元。自特朗普勝選以來，馬斯克個人財富超過3000億美元，增長額遠超其他億萬富翁。多位分析師表示看好特斯拉。相信特朗普入主白宮將改變特斯拉和馬斯克未來幾年的自動駕駛和人工智能敘事。分析師認爲，自動駕駛和人工智能兩大機會將爲特斯拉帶來1萬億美元的價值，隨着監管政策的調整，馬斯克的商業版圖將迎來快速擴張階段。
馬斯克的商業帝國擴張之勢再起，旗下SpaceX和xAI的估值有望飆升。SpaceX計劃以每股135美元的價格出售內部股票，這將推升該公司的估值超過2500億美元，高於今年6月出售內部股票時的近2100億美元估值。馬斯克的AI初創企業xAI也完成了新一輪50億美元的融資，該公司的估值達到500億美元，是幾個月前估值的兩倍多。這輪融資使xAI今年的融資總額達到110億美元。
馬斯克對特朗普的支持將提振X疲軟的業務，一些營銷人員準備重返該社交媒體平臺，以尋求新政府的青睞。一些品牌正準備再次在X上投放廣告，因爲其億萬富翁老闆很可能在特朗普的第二個任期中獲得有影響力的角色。一些品牌曾因馬斯克取消審覈而放棄在該網站投放廣告。
熱門視頻應用TikTok正就美國事務尋求馬斯克的意見，後者既是一家競爭對手社交媒體平臺的所有者，也是當選總統特朗普的密友之一。TikTok的首席執行官周受資主動與億萬富翁馬斯克取得了聯繫。周受資和TikTok母公司字節跳動(ByteDance)的高管認爲，馬斯克可能是與即將上任的政府溝通的一個有用的渠道。在封禁TikTok的問題上，特朗普的態度已發生轉變，但目前尚不清楚他能夠或者將會在多大程度上阻止對平臺的強制出售。
中國新能源汽車年度產銷量首次突破1000萬輛。今年1-10月，新能源汽車累計銷量975萬輛，已超越上一年全年總和，並在11月正式踏上年銷千萬輛新臺階。
11月14日，2024年中國新能源汽車1000萬輛達成活動在武漢舉行，十多家車企的新能源汽車同臺亮相。東道主嵐圖的最新款車型—知音緩緩駛出產線，標誌着中國新能源汽車進入年產銷1000萬輛時代。
在比亞迪成立30週年暨第1000萬輛新能源汽車下線發佈會上，比亞迪宣佈跨越千萬大關，成爲全球首家達成第1000萬輛新能源汽車下線的車企。比亞迪取得第一個500萬輛成就，用了整整15年；而第二個500萬輛，只用了15個月。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福首次講述比亞迪30年創業經歷，從30年前小廠房裡20人的創業團隊，發展到如今近百萬名員工的世界級企業。
中國新能源汽車品牌公佈2024年11月份銷量數據。比亞迪新能源汽車銷量爲50.68萬輛，理想交付新車48740輛，廣汽埃安全球銷量42301輛，鴻蒙智行全系交付新車41931輛，零跑汽車交付量40169輛，深藍汽車交付新車36026臺，小鵬汽車交付新車30895臺，極氪交付新車27011臺，蔚來汽車交付20575輛，小米汽車交付量超20000臺，阿維塔科技銷量11579輛，北汽極狐銷量11122輛，嵐圖汽車交付10856輛，智己汽車全系銷量10007臺，極越交付2485臺。
豐田、大衆和通用汽車2024年第三季度(7～9月)新車銷量均低於上年同期。比亞迪銷量同比增長38%，至113萬輛，躍升至第6位，季度銷量首次突破100萬輛，超過福特汽車。浙江吉利控股集團同比增長14%，至82萬輛，超過日產，排在本田之後，升至第9位。第三季度全球新車銷量名列前十位的集團依次爲：豐田273萬輛，大衆217萬輛，現代起亞177萬輛，通用汽車147萬輛，斯泰蘭迪斯114萬輛，比亞迪113萬輛，福特109萬輛，本田91萬輛，吉利控股82萬輛，日產79萬輛。
歐洲曾經的電池冠軍北伏(Northvolt)的戲劇性興衰，具有許多北歐黑色驚悚片的元素。北伏曾經雄心勃勃地想要挑戰寧德時代和比亞迪，然後它失敗了，進入了破產程序。對全球統治的渴望、強烈的傲慢和分歧、鉅額現金以及幾起無法解釋的死亡：這家瑞典初創公司在申請第11章破產的過程中經歷了這一切。
北伏這家歐洲資金最雄厚的初創企業，也是對抗亞洲在電動汽車電池領域主導地位的主要希望，由於未能與投資者就最後一刻的救助方案達成一致意見，申請破產保護。這家瑞典集團11月21日晚間表示，正在美國申請第11章破產重組，這是在美國經營的海外公司的一種選擇，同時將繼續正常運營。北伏表示，預計重組將於明年第一季度完成。北伏首席執行官兼聯合創始人彼得-卡爾鬆(Peter Carlsson)同時宣佈辭職。
在瑞典電池製造商北伏申請破產保護之前，德國汽車製造商大衆汽車在過去一年中已減記了其持有的北伏公司21%股份的大部分。這家北伏最大股東是在過去11個月分階段減記的，預計不會對大衆汽車的財務業績產生任何實質性影響。
高盛(Goldman Sachs)的私募股權基金對北伏的敞口至少爲8.96億美元，使這家美國銀行成爲北伏的第二大股東，他們將在年底將這筆投資減記至零。
在北伏於美國申請破產的幾個月前，被稱爲中國“電池大王”的曾毓羣對歐洲電池製造商爲何難以生產出好產品給出了一個快速而嚴峻的答案。“他們的設計有問題……流程有問題……設備也不對。那他們怎麼擴大規模？” 寧德時代(CATL)的首席執行官對挪威1.8萬億美元石油基金的Nicolai Tangen說。“幾乎所有錯誤都犯了。”
北伏在美國申請破產後，歐洲各國政府、汽車製造商和投資者必須重新制定該地區的戰略。
美國蘋果公司(Apple)首席執行官庫克現身第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，這也是他在今年內第三次來華。庫克稱這是他第一次來該博覽會。庫克還表示：“我很自豪蘋果和我們的合作伙伴在這裡參加展覽，沒有中國的合作伙伴們，蘋果就無法取得今天的成就。”鏈博會現場蘋果公司的展覽牌上寫道，“Apple的200家主要供應商中有超過80%在中國生產”。今年3月23日，庫克開啓2024年首次中國行。10月21日，庫克發微博稱“很高興再次回到北京”。
松下控股(Panasonic Holdings)公佈了在中國到2025年將住宅相關業務的營業收入增至2024年3.8倍的目標。將運用在日本積累的智慧城市經驗，充分利用家電和住宅設備等廣泛的產品羣，提供一站式服務。松下控股的住宅相關業務，分別面向房地產開發商和個人消費者提供服務。作爲松下與房地產開發商聯合推進的項目，2022年底在江蘇省完成了第1個項目。包括租賃住宅和老年住宅在內的38個項目正在推進。面向個人消費者也將開拓裝修需求。
中國寵物市場正在迅速擴大，松下推出了面向寵物的新商品。松下在2023年春季開始涉足中國的寵物家電市場。首次推出的產品是應用烘乾技術製作的寵物專用烘乾機。之後，產品數量逐步增加。松下力爭到2030年在寵物相關電器市場上獲得8%的市場份額。
全球家電製造商鉑富(Breville)正儘快將其更多生產業務遷出中國，以保護自身免受美國可能加徵的新關稅影響。該公司的大部分產品都在深圳周邊地區生產。這家澳大利亞家電公司在70多個國家銷售濃縮咖啡機、烤麪包機、榨汁機和微波爐等電器。該公司首席執行官Jim Clayton週四在年度股東大會上說：“既然特朗普贏得了美國大選，那麼來自中國的消費品面臨美國大幅加徵關稅的近期風險已成定局。”
日東電工(Nitto Denko)重新開放了在中國上海市內面向客戶的聯合開發基地“創新中心”，這是該中心約11年來再次重裝開業。創新中心將向客戶介紹日東電工在智能手機和汽車用薄膜及座椅等領域的最新技術，並同時設置用於聯合研發的實驗設備。在日東電工的銷售額中，中國市場佔到約35%，已成爲超過日本的最大市場。在智能手機市場上，日東電工重點發展的摺疊型顯示屏薄膜已被中國華爲銷售的智能手機採用。
理光(Ricoh)將把對美國出口的辦公設備的生產地從中國向泰國轉移。預計美國特朗普新政府將對中國產品強化關稅措施，理光的美國銷售額佔總體的2成。理光已開始着手進行調整，把原本由中國上海市和東莞市的工廠生產的產品改爲在泰國生產。在中國生產的辦公設備將變爲面向日本及歐洲等地區。在美國提高關稅前，理光還把部分在中國生產的產品出口至北美，增加美國國內的倉庫庫存。
大衆汽車集團(Volkswagen Group)與上汽集團簽署延長合資協議，將上汽大衆的合資期延長至2040年。到2030年，上汽大衆將推出18款新車型，其中8款爲電動車型。專爲中國市場開發的車型達15款；2026年，將推出兩款基於CMP平臺的純電動汽車，搭載性能強大、爲中國開發的全新電子電氣架構。此外，燃油車陣容也將逐步向混動化轉型。到2026年，將推出三款插電式混動車型，並將首度推出兩款增程式混動車型。
豐田汽車(Toyota Motor)在中國的合資企業“一汽豐田”正在協調，擬關閉在北京的銷售公司總部並遷往天津。由於在中國遭遇與本土車商的激烈競爭，今後將推進銷售體系的合理化。另一方面，將巨大的中國市場繼續視爲重要市場的經營戰略不變，不會縮小生產體系。今後也將繼續投放新車，力爭擴大銷量。一汽豐田是與中國第一汽車集團的合資企業。成立的銷售公司從2003年11月開始營業，截至2024年8月底的門店數量爲708家。
在廣州國際汽車展覽會上，日本和歐洲的大型車企相繼發表了與中國企業的合作。東風日產在車展開幕前宣佈了與華爲的戰略合作。預計雙方將合作開發鴻蒙系統的“智能駕駛艙”。本田的當地合資公司也在會場舉行新聞發佈會，宣佈將與華爲、寧德時代、科大訊飛等中國企業合作，共同開發新車型。奧迪也與當地合資方共同展示了新品牌的概念車。奧迪計劃在2025年推出三款純電動汽車(EV)，不使用傳統的四環標誌，而採用新標誌“AUDI”。
韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵(POSCO)擬出售浦項(張家港)不鏽鋼股份有限公司。浦項(張家港)由POSCO與江蘇沙鋼集團1997年共同投資成立，主要產品爲高質量不鏽鋼冷軋鋼板。POSCO控股集團自3月換帥後，着手對125個低收益業務和非核心資產進行重組。
11月30日，立邦(Nippon Paint)中國總部暨立邦新型建材包裝基地項目開工奠基儀式在上海浦東新區舉辦。秉承"在中國、爲中國"的核心戰略，建成後的立邦中國總部將承擔更多立邦中國及亞太區域管理功能，與今年啓動建設的立邦亞太研發創新中心一起，共同發揮強大的總部功能，統籌立邦在中國的整體運營，打造覆蓋亞太地區的高能級地區總部。
奧林巴斯(OLYMPUS)在中國銷售的內窺鏡等主力產品將開始在當地組裝。奧林巴斯正在爲蘇州的新工廠投產做準備。中國的醫療機構紛紛優先採購國內生產的產品，爲此奧林巴斯決定將組裝環節轉移到中國當地。工廠的建設和生產設備的安裝已經完成，正在爲啓動量產辦理相關手續。購買在中國國內生產的產品有優惠，奧林巴斯希望通過啓動當地工廠，提升銷售業績。奧林巴斯在中國柔性內窺鏡市場上佔有7成以上的市場份額。在奧林巴斯的合併銷售額中，中國業務佔比超過1成。
諾和諾德(Novo Nordisk)已在中國推出其明星減肥藥諾和盈(Wegovy)，中國由此加入了該公司不斷增長的市場名單，這些市場的減肥藥需求正在上升。諾和盈在中國內地的第一張處方將在本週由上海一家公立醫院開出，最低起始劑量一個月的費用約爲人民幣1400元(合193美元)。這將使該藥的價格遠低於美國諾和盈每月近1350美元的標價。
默沙東(MSD)以5.88億美元的預付款，外加高達27億美元的里程碑付款，從禮新醫藥(LaNova Medicines)獲得了一種實驗性癌症抗體的授權。與禮新醫藥的交易推動了默沙東進入雙靶向抗體這一有前景的新領域。根據該協議，該公司將獲得LM-299的全球獨家權益，LM-299是一種所謂的雙特異性抗體，可以通過多種方式對抗癌症。該藥物目前正在中國進行一期臨牀試驗。禮新醫藥是一家立足中國，面向全球的臨牀階段創新藥研發公司。
百歐恩泰(BioNTech)將向總部位於廣東省的製藥商普米斯支付8億美元預付款，之後支付最高1.5億美元的里程碑付款。該公司相信普米斯研發的藥物“有潛力超越傳統的檢查點抑制劑，在多種腫瘤適應症領域建立新的治療標準”。此次收購是西方製藥商轉向中國公司以利用創新成果(而且往往成本更低)的最新案例。默沙東、葛蘭素史克(GSK)和阿斯利康(AstraZeneca)去年均在中國達成許可協議，構成外資對中國生物技術公司創紀錄的441億美元全年投資的一部分。
日本麒麟控股(Kirin Holdings)將把子公司Kyowa Hakko Bio(協和發酵生物)的氨基酸業務等出售給中國的生物企業。出售額約爲105億日元。將出售的是氨基酸、母乳低聚糖(HMO)兩項業務。2025年10～12月轉讓給中國生物巨頭梅花生物科技集團。兩項業務的營業收入2023財年約爲240億日元，佔協和發酵生物整體的逾4成。其中，用於醫藥品和食品原料的氨基酸業務被視爲主業之一。
國際烈酒集團帝亞吉歐(Diageo)在中國設立的首座酒廠——雲拓單一麥芽威士忌酒廠，11月15日於雲南洱源正式落成。酒廠計劃9年內累計投資8億元人民幣，未來將以優質的產品滿足中國消費者日益豐富的需求。
日本象印(ZOJIRUSHI)將面向日本以外的餐飲店擴大商用電飯鍋的銷售。在重點市場中國大陸，預計到2027年度將供應給6000家店，達到現有店鋪數量的3倍以上。象印自2022年10月起在中國啓動商用電飯鍋銷售。截至2024年7月底，約有1800家店鋪使用象印電飯鍋。爲了進一步增加銷量，象印主要面向追求米飯質量的餐飲連鎖進行推廣。中國的中餐連鎖“太二酸菜魚”的約600家店鋪全部採用了象印的電飯鍋。
有市場消息稱星巴克(Starbucks)正研究中國業務的各種選擇，包括出售股權的可能性，而星巴克已非正式地評估了潛在投資者的興趣，其中包括中國國內的私募股權公司。星巴克與顧問在討論如何擴大中國業務，包括可能引入一家當地合作伙伴。對此，星巴克發言人在一份聲明中表示：“我們全心全意致力於我們的業務和合作夥伴，以及在中國市場發展。我們正努力尋找最佳的增長道路，其中包括探索戰略合作伙伴關係。”
達美樂中國11月15日宣佈中國大陸第1000家門店於成都萬象城開業。自2017年起至今，達美樂中國僅用七年便見證了門店的飛速增長，從最初的百餘家擴展到如今的全國1000家門店，這個數字比2017年時翻了接近十倍。公司目前已在中國33個城市經營1000家門店。2025年和2026年，公司計劃分別開設約300至350家新店。
日本鐘錶製造商精工集團(SEIKO)11月19日在上海市舉行了高檔手錶“冠藍獅(Grand Seiko)”直營店的重裝儀式。精工集團正在調整以往在中國以網絡購物和鐘錶零售店爲主的銷售策略，並正在擴大直營店的數量。上海店於2020年開業，經過翻新後正式重裝開業，採用了全球通用的年輕人設計風格。精工7月在湖北省武漢市、8月在四川省成都市、10月在重慶市相繼開設了直營店，現已在中國大陸開設了4家直營店。
知名傢俱及家居用品品牌宜家(IKEA)在其進博展臺正式宣佈，英格卡集團零售發展中心的全球首發。作爲英格卡集團全球的首個零售發展中心，這一創新實踐將幫助宜家中國開發更多以顧客爲中心、契合中國市場需求、富有創新性的解決方案，爲中國消費者、合作伙伴及更廣泛的利益關聯方創造更多價值。同時，宜家中國也期待藉此與中國共創更多創新成果，並將其成功實踐推廣至英格卡集團亞洲乃至全球市場。
經營家居連鎖店NITORI(宜得利)的日本似鳥控股(NITORI HD)11月29日在中國上海市開設了新店鋪。這是在中國大陸的第105家店，主要經營雜貨。該公司計劃在2024財年(截至2025年3月)將中國大陸店鋪增至144家，比上財年增加5成，將保持每年增加2成店鋪的速度。新店開在上海市中心的大型商業設施內。面積約1500平方米，經營餐具、廚具和牀上用品等。
全日空(ANA)將與運營休閒服裝品牌“優衣庫”的迅銷(FAST RETAILING)在中國開展聯合宣傳活動。連接日本與中國的航線乘客人數恢復緩慢，僅爲疫情前的6成左右。全日空將通過與知名度較高的優衣庫合作，開拓前往日本的需求。宣傳活動將爲期一年。優衣庫將配合11月下旬開始的40週年感恩節，以抽籤方式贈送往返機票。在北京等地的優衣庫旗艦店購物滿一定金額、並關注中國社交網絡(SNS)的全日空官方賬號即可抽獎。
國際知名娛樂景點運營公司默林娛樂集團(Merlin Entertainments Group)旗下國際IP主題樂園——上海樂高樂園度假區再度亮相進博會。作爲國內首個專爲2-12歲親子家庭量身打造的綜合性旅遊目的地，上海樂高樂園度假區正式宣佈將於2025年夏季開園迎客，並首度對外發布度假區全貌概念視頻。
希爾頓歡朋品牌 (Hampton by Hilton)迎來在華開業400家酒店裡程碑。在希爾頓集團與錦江國際集團的緊密合作下，希爾頓歡朋已成長爲中國規模最大的中高端國際酒店品牌之一，也是希爾頓集團在華髮展的強勁增長引擎，被業內視爲中外企業共贏的標杆之作。截至目前，希爾頓歡朋在華簽約項目總數已近900個，進駐全國超200個城市，全國擁有3家以上希爾頓歡朋酒店的城市數量超60個，遍佈中國大陸地區所有省份與直轄市。
英偉達(NVIDIA)公佈的第三財季營收351億美元繼續飆升，同比增長94%。但與前三個季度相比增速連續放緩。前三個季度的銷售額分別同比增長了122%、262%和265%。該公司預計第四財季營收爲375億美元，略高於分析師平均預期的370.9億美元，押注其令人垂涎的人工智能芯片銷售強勁，但仍未能達到投資者的高期望，投資者已將其打造成全球市值最高的公司。英偉達的股價在過去兩個月裡上漲了20%以上。
美國司法部正式向法院提起請求，敦促聯邦法官強制出售谷歌(Google)旗下的Chrome網絡瀏覽器。此前，谷歌已被裁定其搜索業務違反了美國的反壟斷法。美國司法部在文件中表示，爲了彌補谷歌壟斷造成的損害，美國政府要求谷歌剝離Chrome，這將終止谷歌對這一關鍵搜索接入點的控制，並允許競爭對手的搜索引擎也能訪問該瀏覽器。美國司法部提議的補救措施還包括防止谷歌通過收購、少數股權投資或合作等，消除新出現的競爭威脅，而這些補救措施的時效長達十年。
中國科技企業華爲(Huawei)發佈其首款可在一個完全國產的操作系統上運行自家應用的旗艦手機。Mate 70系列可搭載HarmonyOS Next“原生”操作系統，華爲希望它能成爲繼蘋果iOS和谷歌安卓系統之後的第三大移動操作系統。華爲在發佈會上推出了Mate 70系列、非凡大師和Mate X6等高端智能手機，售價從5499元到13999元。發佈會上，華爲與江淮聯合打造的首款超高端車型尊界S800也正式亮相，預售價格100-150萬元。
IDC的一項獨立研究顯示，在連續兩年下滑後，全球智能手機銷量在2024年強勁反彈，但蘋果幾乎沒有實現增長，這突顯出基於安卓系統的競爭對手在中國及新興市場迅速崛起。IDC稱，2024年蘋果及其競爭對手的手機出貨量將增長6.2%至12.4億部。但iPhone銷量可能僅增長0.4%。不過，據IDC估計，到目前爲止蘋果仍然是利潤的領頭羊，平均售價超過1000美元，而安卓競爭對手的平均售價在295美元左右。